零壹数字医疗周报(7.11日-7.17日):6家数字医疗公司融资2.4亿元;微创脑科学、中康控股赴港上市

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所属专栏:零壹投融资周报Weekly Data
一周数字医疗行业要闻、企业上市动态、融资数据、海外资讯全览。

来源 | 零壹智库
作者 | 张卓君

 
一、一级市场:16家数字医疗公司股权融资2.4亿元;微创脑科学、中康控股赴港上市
 
(一)股权融资
 
据零壹智库不完全统计,上周(2022年7月11日-2022年7月17日)国内与数字医疗相关的股权融资事件为16笔,公开披露的融资总额约2.4亿元。
 
融资轮次主要集中在战略融资,共计7笔。亿元及以上融资为3笔,血液学体外诊断设备&试剂研发商“指真生物”、病理人工智能及数字病理创新研发商“江丰生物”均获超亿元融资,为上周最高金额融资项目。
 
 
(二)IPO
 
据零壹智库不完全统计,上周国内与数字医疗相关的上市事件为2笔,均于港交所上市,分别为:
 
1.  7月15日,神经介入医疗器械制造商“微创脑科学”于港交所主板上市,股票代码为02172.HK,首发价为24.64港元/股,共计发行股数1370万股,募资总额约3.38亿港币。微创脑科学成为微创系继微创医疗(00853.HK)、心脉医疗(688016.SH)、心通医疗-B(02160.HK)、微创机器人-B(02252.HK)后的第五家上市平台。微创脑科学起源于2012年成立的微创神通医疗科技(上海)有限公司(以下简称“神通医疗”),是中国最早进入神经介入领域的医疗器械公司之一,专注于神经介入治疗技术探索和产品研发,已建立了全面的脑卒中介入治疗产品线,覆盖出血性脑卒中、脑动脉粥样硬化狭窄和急性缺血性脑卒中三大神经血管疾病领域,提供脑血管疾病治疗全解方案,目前已有12款自主研发的产品在中国获批上市,3款创新产品进入中国药品监督管理局(NMPA)创新医疗器械特别审批程序(“绿色通道”);此外,2款产品获得欧盟、美国、巴西、韩国等海外市场的上市销售许可。
 
2.  7月12日,健康大数据公司“中康控股”于港交所主板上市,股票代码为02361.HK,首发价为5.36港元/股,共计发行股数7500万股,募资总额约4.34亿港币。中康控股成立于2007年,是一家提供健康洞察解决方案的健康大数据服务商,利用大数据及技术,为健康行业企业级客户的产品营销提供全面、综合的数智化解决方案,其覆盖顶级医疗产品制造商数目在中国医疗产品及渠道大数据解决方案供应商中均排名第一。
 
二、二级市场:9家企业股价上涨;华大智造专利纠纷获赔
 
(一)股价表现
 
据零壹智库不完全统计,目前我国数字医疗上市企业超过100家。本报告剔除掉科技属性不强的企业,挑选了63家公司观察其二级市场股价动态(详见附录1和附录2)。
 
上一周数字医疗板块有9家上市企业股价上涨,涨幅最大的为福瑞股份(300049.SZ),上涨幅度达22.51%;54家企业股价下跌,跌幅最大的为医渡科技(2158.HK),下跌幅度为-14.84%。
 
(二)公司动态
 
1.迪安诊断上半年归母净利润预增120.06%-161.32%
 
7月15日,迪安诊断(300244.SZ)发布2022年半年度业绩预告,预计实现归属于上市公司股东的净利润16亿元-19亿元,同比增长120.06%-161.32%。迪安诊断将业绩增长原因归为“特检业务继续辅开上量;传统诊断服务业务仍快速增长;随着自产产品加速报证及品类的丰富,‘研产销检’一体化的产业链优势开始发力,渠道资源进阶成产品销售力,自产产品业务高速增长;通过产品结构、数字化供应链及技术服务力的不断优化,渠道产品业务稳步增长;同时,公司积极开展核酸检测业务。(来源:迪安诊断)
 
2.华大智造宣布与Illumina在美国境内就专利纠纷和解,子公司获赔3.25亿美元
 
7月15日,华大基因(300676.SZ)旗下子公司华大智造及其关联公司与因美纳(Illumina)就美国境内的所有未决诉讼达成和解。根据协议条款,双方将不再对加州北部地区法院和特拉华州地区法院的诉讼判决结果提出异议;双方还同意,未来三年,在美国境内将不会就专利侵权以及违反美国反垄断法或不正当竞争起诉对方及其客户,也不对现有测序平台可能造成的损失进行索赔。基于此,因美纳将向华大智造子公司Complete Genomics(简称“CG”)支付3.25亿美元(约22亿元人民币)的净赔偿费。双方的专利纠纷始于2019年5月,华大智造美国子公司CG向美国特拉华州地区法院提起诉讼,起诉Illumina侵犯了CG的two-color测序专利,随后,CG再次指控Illumina侵犯了473专利。2019年7月,Illumina提起反诉。(来源:每日经济新闻)
 
三、行业观察:工信部将开展高端医疗装备应用示范基地建设;京津冀医保协同发展
 
(一)政策规范
 
1.北京、天津、河北三地医保局联合印发《京津冀医保协同发展2022年工作要点》
 
7月15日,北京、天津、河北三地医保局联合印发发《京津冀医保协同发展2022年工作要点》。工作要点包括扩大跨省异地就医门诊直接结算定点医药机构数量,持续将京津冀三级定点医疗机构纳入互认范围,推动二级定点医疗机构互认。进一步扩大药品和耗材联合招采的范围,向雄安新区提供北京市医保政策及医保目录,在北京市医保政策讲解释义和政策设计思路等。数字医疗方面要点摘要如下:1)第三点 推进京津冀医保基金协同监管。推进异地就医直接结算智能监控。根据异地就医医疗费用直接结算工作开展情况,逐步将三地跨省异地就医直接结算医疗费用纳入本地智能监控系统,对跨省异地就医直接结算行为实施监管。2)第四点 支持雄安新区医疗保障事业发展。向雄安新区提供宏观统计数据支持。应雄安新区需求,在国家信息安全法律规范框架下,向雄安新区提供住院、门诊整体医疗费用及医保支付情况,不同等级医疗机构支付占比等宏观统计数据,用于新区做好数据分析,为制定政策提供数据支撑。(来源:北京市医保局、天津市医保局、河北省医保局)
 
2.李克强对2022年全国医改工作电视电话会议作出重要批示,进一步加强国家区域医疗中心和医疗联合体建设
 
7月14日,国务院总理李克强在2022全国医改工作电视电话会议中做出重要批示。具体如下:1)持续实施药品和高值医用耗材集中带量采购、异地就医跨省直接结算等便民惠民举措,减轻群众就医负担;2)协同推进医疗服务价格、医保支付、人事薪酬、绩效考核等改革,推动公立医院高质量发展。3)进一步做好中医药振兴发展、乡村医生队伍建设等工作;4)进一步加强国家区域医疗中心和医疗联合体建设,促进优质医疗资源扩容和均衡布局,发挥高水平医院引领带动作用,提升基层能力。(来源:新华社)
 
3.工信部公开征求《高端医疗装备应用示范基地管理办法(试行)》意见
 
7月11日,工信部公开征求《高端医疗装备应用示范基地管理办法(试行)》意见,意见根据《“十四五”医疗装备产业发展规划》重点任务部署,推动医疗装备产业高质量发展,指导各地科学有序开展高端医疗装备应用示范基地。意见提到,示范基地建设申报条件中申报主体具有新一代信息技术与医疗装备产业融合发展能力,具备智能化医疗装备、管理信息系统、医疗装 备注册认证服务、知识产权保护运用等公共服务平台方面的建设基础。(来源:国家工信部)
 
(二)行业要闻
 
1.航天泰心植入式左心室辅助系统、西安大医伽玛射束立体定向放疗系统获批
 
7月13日,据国家药品监督管理局官网公示,航天泰心科技有限公司的“植入式左心室辅助系统”、西安大医集团股份有限公司的“伽玛射束立体定向放射治疗系统”两款创新产品的注册申请已获批。航天泰心植入式左心室辅助系统可与特定人工血管配套使用,为进展期难治性左心衰患者血液循环提供机械支持,用于心脏移植前或恢复心脏功能的过渡治疗。西安大医伽玛射束立体定向放射治疗系统用于对实体肿瘤和病变进行图像引导的头部立体定向放射治疗、放射外科治疗和体部立体定向放射治疗。(来源:国家药监局)
 
2.江西全省首家“便利店+药店”门店获准开业
 
7月12日,江西南昌市发出第一张《连锁超市销售乙类非处方药备案凭证》,全省首家“便利店+药店”门店获准开业。今年5月,本地乐豆家便利店与江西黄庆仁栈华氏大药房有意进行战略合作,南昌市监局得知后,主动为促成双方合作出谋划策,让“便利店+药店”模式成为现实,让当地市民在连锁超市方便地买到乙类OTC。对比传统药店,连锁便利店营业时间长、店面密度高,如果能售卖乙类非处方药,可以极大方便人们购药需求,尤其是在“24小时售药”方面。(来源:赛柏蓝)
 
(三)海外资讯
 
1.雅培深部脑刺激系统获FDA突破性认定
 
2022年7月12日,雅培(NYSE:ABT)宣布其深部脑刺激(DBS)系统获得了FDA的突破性设备认定,并计划进一步研究DBS在治疗抵抗性抑郁症(TRD)中的应用,TRD是重度抑郁症(MDD)的一种形式。其产品DBS系统是一种将细线或导线植入大脑的目标区域的疗法。植入胸部皮肤下的脉冲发生器连接到导线并产生可以调节异常大脑活动的电脉冲,通常用于帮助控制运动障碍患者的症状,如帕金森病和特发性震颤,但有证据表明其同时可以帮助减轻TRD的症状。雅培和FDA正在计划评估该设备的安全性和有效性,以治疗TRD。DBS系统可以与首创的互联护理技术NeuroSphere Virtual Clinic 一起使用,它允许人们远程与医生沟通,并从他们自己舒适的家中接受护理和治疗调整。(来源:思宇MedTech)
 
2.西班牙数字正畸研发商Impress获1.25亿美元B轮融资
 
7月12日,西班牙正畸技术研发商Impress获1.25亿美元B轮融资。Impress主打数字化的正畸治疗,借助3D扫描和全景X光检查神经和骨骼健康,以及远程健康应用程序,允许患者监测其进展情况并与诊所登记。Impress成立于2019年,目前已覆盖欧洲130多个城市,遍布8个国家。(来源:Impress)
 
附录1:数字医疗企业股价波动涨幅榜(2022/7/8—2022/7/15)
数据来源:零壹智库
 
附录2:数字医疗企业股价波动跌幅榜(2022/7/8—2022/7/15)

数据来源:零壹智库
 
统计说明
1、本报告界定的数字医疗公司是指把现代计算机技术、信息技术应用于医疗、生物医药及医疗器械等医疗相关行业的创新型企业,可利用大数据、人工智能、云计算、区块链、移动互联网等技术为医疗机构、生物医药及医疗器械生产研发企业提供数字化产品、服务或技术解决方案等,涵盖了医疗机构信息化服务、互联网医疗(智慧医疗)、数字化健康管理、医药电商、医疗机器人、AI制药、AI医疗器械等方面。
2、本报告所指的股权融资包括股权众筹、种子/天使、pre-A、A、A+到Pre-IPO之前的私募股权融资,不包括可转债、并购、新三板、新三板定增、IPO、IPO+等。
3、本报告对于未披露具体金额的融资处理方式为:未透露=0,数十万=50万,数/近百万=100万,数/近千万=1000万,数/近亿/亿元及以上=1亿,数十亿=10亿。
4、为了方便统计,在进行货币换算时,本报告忽略汇率短期变化,约定不同货币之间换算方式为:1美元=7元,1欧元=8元,1英镑=8.8元,1卢比=0.09元,1韩元=0.006元,1加元=5元,1瑞士法郎=7元,1港元=0.8元,1瑞典克朗=0.8元,1日元=0.06元,1澳元=4.86元。
5、本报告所有数据来自公开渠道披露,由于可能的遗漏或迟滞,我们会对往期统计数据进行追溯处理,对于已发布的报告不再单独更新。
 

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零壹智库研究报告

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