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消费金融拼抢小微贷(上):招联、湖北、海尔、锦程、兴业五家低调入局

消费金融 李薇 零壹财经 2021-09-29 阅读:12528

关键词:小微贷消费金融海尔消金招联消金小微消费贷

解析5家消金公司在2021年下半年进军小微市场的产品布局。

9月初,最新召开的国务院常务会议(简称“国常会”)披露,再新增3000亿元支小再贷款额度,支持地方法人银行向小微企业和个体工商户发放贷款。持续性的政策利好,促使银行、助贷机构乃至消费金融公司,纷纷进驻这一市场。

研究发现,自2021年初以来,一批持牌消费金融公司相继推出了小微贷产品,譬如:招联消费金融、湖北消费金融海尔消费金融锦程消费金融等机构。面对着获客成本增高、居民杠杆率上升以及监管趋严等多重挑战,消费金融公司的盈利增速开始趋缓,甚至呈现出下滑态势,因此转向发展小微消费贷市场,尝试将其塑造为全新的利润增长点。

然而,业界也提出这种模式是否属于打监管“擦边球”的担忧,对于小微消费贷的获客渠道、发展路径以及智能风控等诸多方面,提出要谨慎考量。为了全面评估小微消费贷的发展格局,零壹智库分为上、中、下三篇,为您展开“消费金融拼抢小微贷”系列解读。本文作为上篇,全面盘点小微消费贷的产品构成要素与助贷平台收取的小微贷中介费用。

零壹智库在2020-2021年连续2年的时间内,深耕于普惠小微金融的研究探索,2021年末将再度发布小微金融与供应链金融行业运行最新报告。结合2021年最新的绿色低碳、高质量发展的经营理念,今后几个月将持续探索金融机构扶持绿色、科创、高精尖等细分产业小微企业群体的创新举措,以供同业机构借鉴,具体研究领域涵盖下述领域:

图 1:2021年度普惠小微金融研究重点领域

资料来源:零壹智库

一、小微贷产品布局:5家低调推广,申请渠道未公开

进入9月中下旬以来,一批持牌系的消费金融公司开始推广小微贷产品,并且产品种类繁多,使业界热议消费金融公司是否属于“蹭热度”。此前,也有部分消费金融公司下架过小微信贷产品,市场猜测源于监管层严查其贷款用途与产品服务定位。

从普惠金融的视角来看,消费金融公司敢于主动“啃硬骨头”,加大对于个体工商户、创业期小微企业群体的金融扶持,有利于缓解实体经济的现金流压力。然而,作为解决消费场景下融资困境的专属金融机构,如何保证信贷用途不偏离消费金融的业务本源,更值得业界深思。

1.消费金融公司探索推广“小微贷”产品

对于消费金融公司而言,开发“小微贷”市场是一项巨大挑战,B端客群的信贷审核复杂度要明显超过C端个人。因此,目前仅少数消费金融公司布局,将此作为重要的利润增长点与转型突破口。在产品设计上,主要为纯线上、无抵押的信用贷款,与服务C端的消费贷类似,区别在于要求小微借款者提供营业执照、烟草证等凭证。

零壹智库研究发现,目前主要有5家推出了小微贷产品,并且以发票贷、烟草贷等特定客群为主。在产品推广与渠道合作中,消费金融公司也加大对于人才、技术、渠道等投入力度,具体如下:

一是招联消费金融重点推广小微信贷产品“特享贷”。此前市场披露其发票贷产品在小望科技、畅捷通等渠道已经下架,业内人士披露主要是通过助贷平台推广,涉及中介乱收费问题较多,同时也存在助贷平台察觉到监管风向标的可能性,即消费金融公司办理小微贷的资金用途管控。目前,招联消费金融的小微信贷产品包括营业执照贷、发票贷以及烟草贷,主要面向小微企业法人、股东、高管或个体工商户;

二是锦程消费金融形成发票贷、烟草贷(蓉享贷)2款产品。其中,烟草贷(蓉享贷)是2021年7月份上线的一款新产品,授信额度为3万-20万。该产品提出一项明确的进件要求——借款者要达到“营业执照满1年/烟草证满1年/月均订烟量大于1万元”的条件,展业区域选取在二三线城市,譬如四川、山东、重庆、湖北、陕西等地;

三是海尔消费金融拟筹备上线的小微信贷产品“微店主贷”。据公开披露信息,该产品仍处于筹备阶段,当前正处于高薪招聘小微信贷业务的专属风险量化分析经理,具体产品推广渠道与细分客群等信息尚无查询渠道。根据招聘渠道展现的岗位职责来看,主要包括:“负责小微商户相关三方数据的接入、测评;场景类策略指标库搭建及维护;模型对接+系统需求管理+部署测试”;

图 2:海尔消费金融最新招聘小微信贷业务岗位信息

资料来源:网络公开信息,零壹智库

四是湖北消费金融针对小微客群的嗨享贷与农户贷产品。不同于上述3家消费金融公司发展纯线上小微信贷的布局思路,湖北消费金融主要通过客户经理线下展业。该机构此前已具备开拓乡村市场的信贷经验,线下开拓小微市场主要面向自雇人士、农户,而湖北消费金融官网已下线针对自雇人士的小微贷产品,业界判断与2021年以来监管政策导向相关,严守消费金融公司的设立初衷,即解决人们生活场景的消费难题,防范借款人将资金挪作他用;

五是兴业消费金融拥有的家庭消费贷(商户业主贷)产品。家庭消费贷作为核心产品,该系列在2020年重点向市场推广旗下的商户业主贷。据产品信息显示,该产品的进件要求为个人流水年度结息大于28元,营业执照生效满1年,并提供夫妻双方身份证、结婚证、户口本、营业执照、近一年银行流水、房产证明资料(无房须营业执照满1年)。对于个体工商户与小微企业法人而言,这项产品能够满足进货、走账等需求,但贷款用途是否属于消费目的,在资金流向管控方面成为一大难点。
表 1:5家消费金融公司2021年度小微金融产品体系

资料来源:零壹智库根据网络公开资料整理
注:部分产品信息可能已变更,仅供参考

2.小微贷款产品展示与申请渠道

零壹智库查询发现,消费金融公司推出的小微信贷产品具体信息,均无法从App、小程序或是微信公众号直接查询,普遍是采用咨询客户经理或拨打客服热线等方式获知。借款人难以直观从线上渠道,获取小微信贷产品的全面信息,包括贷款利率、期限、额度等,从金融消费者权益保护的视角来看,是否符合用户知情权相关规定,或是属于少数消费金融公司在部分省份的低调试点尝试,尚有待时间验证。

图 3:消费金融公司App界面未显示小微贷产品的直观展示

资料来源:消费金融公司

在推广渠道上,目前消费金融公司采取助贷平台、信贷员主动联络受邀客户等2种方式。纵观5家消费金融公司的产品布局,主要包含营业执照贷、发票贷、烟草贷等,展现为与生活场景紧密关联的批发零售行业为主。值得注意的是,持牌机构与助贷平台合作小微贷的过程中,也发现因中介收费而引发的用户投诉问题,譬如此前招联消费金融曾下架第三方渠道的特享贷产品。

从长期发展来看,消费金融机构将小微市场作为突破口,但To B业务在客群获取、行为习惯、风控模型等方面,均比C端群体复杂得多,因此消费金融公司应当更为谨慎进军小微贷市场。

二、小微贷中介收费:用户与助贷平台的合谋,更需探求长期主义

从消费金融的商业模式来看,它并不具备小微企业客群,现有消费贷用户之中的小微企业主,在信贷需求挖掘上也基本达到饱和状态。因此,必须通过与第三方助贷平台合作的方式,批量开拓小微企业群体。然而,在实际展业过程中,往往存在用户与助贷平台双方合谋来骗贷的情况,虚假伪造一系列的银行流水、营业执照等贷款办理材料。

与此同时,助贷平台帮助消费金融公司来开拓小微市场,也会收取小微企业贷款中介费用,从而导致小微贷的利率进一步推升。事实上,不仅是消费金融公司,早在2020年下半年就已经爆出银行与助贷平台合作小微贷业务,发生严重的贷款中介收费舆情。这一问题难以根治,毕竟依靠持牌机构自身的资源禀赋,难以覆盖大量渴求贷款的小微企业主。

解决小微企业融资难题,并非一日之功。消费金融公司更应拿出坚守长期主义的魄力,通过持续深耕与不断积累信贷经验,并借助科技手段来完善自身小微消费贷生态体系,才能构建出特色化的经营模式。此外,持牌机构也要保证信贷用途不偏离消费属性,才能行稳致远。

三、小结

本文展现了招联、湖北、海尔、锦程、兴业等5家消费金融公司,在2021年下半年进军小微市场的产品布局与申请渠道。根据监管部门对于持牌系消费金融的发展定位,它们的业务范围主要围绕于用户消费用途,而非企业的经营场景,这也是业界争议这类机构究竟能否做小微贷的关键。

小微消费贷一词,是一个十分新颖的概念,可看作持牌机构开展的一项创新试点业务。整体来看,这款产品的营销推广很低调,并非大规模开展,目前仅有5家机构的产品介绍最为明确。但不容忽视的是,招联消费金融此前曾在助贷平台下架过发票贷产品,从侧面也验证监管部门对于业务发展边界的考量。回归本源,持牌系的消费金融公司需谨慎评判小微信贷中介平台的收费与勾结借款人的欺诈风险。只有坚持消费金融行业的长期主义,才能保证机构稳健运营,立于不败之地。

END.
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