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【专栏】信用卡十年激荡

董云峰 · 零壹财经 2022-10-24 10:19:05 阅读:18758

关键词:信用卡信用卡App信用卡发卡量平安银行股份行

作者:董云峰    来源:零壹作者专栏 激荡十年,发卡量从3亿张增至8亿张;股份行崛起,行业格局大变;存量时代到来,数字化愈演愈烈。 在金融领域,若论非凡十年,不可不提信用卡行业。 从2012-2014年狂飙突进,到2015年的急刹车,再到2016-2019年的大发展,...

作者:董云峰    来源:零壹作者专栏

 

激荡十年,发卡量从3亿张增至8亿张;股份行崛起,行业格局大变;存量时代到来,数字化愈演愈烈。


在金融领域,若论非凡十年,不可不提信用卡行业。

从2012-2014年狂飙突进,到2015年的急刹车,再到2016-2019年的大发展,以及疫情以来的低速增长,十年间信用卡行业跌宕起伏,经历了监管变革、市场周期与疫情突袭,从跑马圈地走向精耕细作,从增量时代迈向存量时代。

再往回看,2003年曾被视为中国信用卡元年,也是所谓黄金十年的开端。2012年恰好是黄金十年的尾声,也是激荡十年的起点。

在黄金十年,国有银行凭借网点和品牌上的压倒性优势,取得了领先;过去这十年,随着互联网金融与金融科技的兴起,数字化能力逐渐成为决定行业格局的关键变量,这才有了招行、平安等股份行的强势崛起,甚至是弯道超车。

归根到底,既是中国经济起飞与城市化发展的必然结果,亦体现了市场化的胜利:以客户为中心、体制机制创新、科技的力量,取得了成功。

这正是激荡十年带给我们的启迪。

01  起起落落,从3亿张到8亿张

据央行公布,截至2022年二季度末,全国共有信用卡和借贷合一卡8.07亿张,环比增长 0.57%,同比增长2.15%。

在10年前的2012年二季度末,我国信用卡发卡量为3.02亿张,环比增长4.0%,同比增长17.4%。

如此之高的增速,居然较上年同期还放缓了6.9个百分点,可见2012年之前的大跃进是何其壮观。实际上,在2008、2009年,我国信用卡发行增幅一度达到57.7%、30.4%。

相比黄金十年一波又一波的增长狂潮,过去这十年,信用卡行业起起落落,精彩纷呈。


按照年度来看,2012-2014年,全行业的发卡量均保持高速增长,增幅分别为16.14%、18.13%、16.37%,三年累计新增发卡量1.7亿张。

令人意外的是,2015年信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计4.32亿张,同比下降5.05%,罕见地出现负增长。这或许可以部分归因于当年花呗、借呗与微粒贷等互联网消费金融产品的横空出世。

短暂的低潮过后,2016-2019年,全行业迎来了新一轮高速扩张期,也是增量时代的余晖。尤其在2017年,全年新增发卡超过1.2亿张,相当于单月新增1000万张,全年发卡量增幅高达26.45%。这四年累计新增了3亿张信用卡。

进入2020年,疫情突袭,令行业发展环境雪上加霜,当年发卡量同比增长4.26%。在疫情形势相对平稳的2021年,发卡量增长进一步跌至2.85%,这也打破了从业者的幻想:就算没有疫情,也回不去了。

在信用卡发卡量跨入8亿张大关之后,考虑到花呗、借呗与微粒贷等类信用卡产品的广泛普及,我国广义信用卡的人均持卡量,或许已经接近成熟市场水平。就发卡量而言,高增长难以为继,于是行业竞争焦点从增量转向存量。

这背后,主要发卡机构的获客能力、运营能力与风控能力,都在这十年里脱胎换骨,成为行业应对存量时代挑战的底气。

02  格局大变,股份行集体逆袭

行业格局的大洗牌,是激荡十年最重要的特征。

新金融琅琊榜梳理了14家国有大行+股份行的信用卡发卡量数据,将2012年末数据和最新的公开数据进行比照,结论一目了然。


需要指出的是,农行最新披露的发卡量数据为2021H1,光大最新数据为2021H2;在口径上,招行、平安、浦发为流通卡量,交行为在册卡量,邮储为结存卡量,其他均为累计发卡量。

在黄金十年,国有大行是绝对的王者。在那段人们纷纷以办信用卡为荣的岁月里,国有大行凭借网点优势与品牌优势,几乎是兵不血刃,就斩获了数千万发卡量。

以工行为例,截至2012年末,该行信用卡发卡量7,713万张,年消费额1.3万亿元,居亚太地区发卡量和消费额双第一,并跻身全球四大发卡银行之列。

这一年末,建行、农行、中行的发卡量均达到或接近4000万张,交行则直逼3000万张。在股份行里,除了招行和广发,其余银行信用卡发卡量均不到2000万张,浦发和华夏仅为百万级,被国有大行远远甩在后面。

过去十年间,工行信用卡发卡量增长偏缓,累计增长112.63%,交行信用卡累计增长也不到200%,建行、农行与中行的累计增幅则接近2.8倍。平均下来,国有大行整体增长2倍左右。

同期,股份行信用卡业务的成长可谓波澜壮阔。其中,华夏银行信用卡因发展晚、基数低,十年间信用卡发卡量增长近11倍;其次是浦发信用卡,增幅达到667.53%;累计增长在5倍左右的还有中信银行平安银行光大银行兴业银行;招行、广发与民生由于发力较早、基数偏高,增幅也都超过3倍。

整体上,经历了激荡十年的洗礼,如今股份行大幅缩小了与国有大行的差距,招行则在事实上完成了对多家大行的超越,与工行、建行旗鼓相当,成为行业领头羊。紧随其后,平安、中信、广发,也晋升为行业重量级玩家。

虽然国有大行在发卡量上尚有一定的领先优势,但在交易金额、贷款余额、业务收入乃至信用卡App月活等方面,头部股份行几乎全面完成了反超。

壮哉,激荡十年。
 

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