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【专栏】新能源汽车产业链火热，催生下一个风口“动力电池回收”

财星 · 零壹财经 2021-12-20 09:37:09 阅读：17765

关键词：动力电池回收 天奇股份 新能源汽车 新能源汽车风口 碳中和

作者：侯野随着新能源汽车近年来市场的不断壮大，新能源汽车废旧动力电池的回收处理成为产业发展中亟需解决的问题，而受到广泛关注。 2021年12 月 3 日，工信部印发《“十四五”工业绿色发展规划》提出，壮大绿色环保战略性新兴产业。着力打造能源资源消耗低、环境污染少、附加...

作者：侯野

随着新能源汽车近年来市场的不断壮大，新能源汽车废旧动力电池的回收处理成为产业发展中亟需解决的问题，而受到广泛关注。

2021年12 月 3 日，工信部印发《“十四五”工业绿色发展规划》提出，壮大绿色环保战略性新兴产业。着力打造能源资源消耗低、环境污染少、附加值高、市场需求旺盛的产业发展新引擎，加快发展新能源、新材料、新能源汽车、绿色智能船舶、绿色环保、高端装备、能源电子等战略性新兴产业，带动整个经济社会的绿色低碳发展。急速增长的新能源车市场，意味着动力电池批量退役的巨大压力，动力电池里面含有多种有毒有害化学物质和大量可以重复再利用的稀有资源，无论是从绿色环保考虑，还是商业价值角度来看，动力电池回收行业的发展都势在必行。

动力电池回收市场规模增长迅速

新能源汽车是全球汽车产业绿色发展和转型升级的重要方向，也是中国汽车产业发展的战略选择。中国新能源汽车产销量连续6年位居全球第一。乘联会数据显示，2021 年 11 月新能源乘用车市场零售达到 37.8 万辆，同比上涨 122.3%，环比上涨 19.4%。前 11 个月，新能源乘用车市场零售达到 251.4 万辆，比上年同期增长 178.3%。11 月新能源内零售渗透率 20.8%（10 月份为 18.8%），1-11 月渗透率 13.9%，较 2020 年 5.8%的渗透率提升明显。

根据《锂离子电池产业发展白皮书（2021版）》，2020年中国锂离子电池产量188.45亿只，较2019年增长31.23亿只。累计方面，2020年1-12月中国动力电池累计产量达到83.4GWh，2021年1-10月累计装机量达107.5GWh，同比累计上升168.1%。据中研普华研究报告《2021-2026年中国锂电池行业深度调研与未来趋势预测报告》，2020年退役动力锂电池达到26.69GWh。其中，三元电池6.38GWh，磷酸铁锂电20.31GWh，共计23.78万吨，对应131亿元市场空间。

2017年-2020年动力电池回收市场规模（亿元）

数据来源：中研普华

电池回收两种路线，拆解路线存弊端，梯次利用路线获推广

现阶段动力电池回收主要是通过拆解电池来实现，目前拆解技术路线分为干湿两种技术实现电池里面稀有金属的回收，不过以上两种方法都存在提炼精度不够造成资源浪费和提炼过程中造成大量有毒有害物质流出风险。另外，出于安全方面的考虑，车企对电池包装的加固尤为注重，导致电池拆解也相对提高了技术难度。梯次利用一直是动力电池完成为车辆提供动能之后发挥余热的理想之地，无论是从绿色发展的角度考虑，还是从经济运营角度来看，梯次利用都是目前较为切实可行的路径。

新能源汽车动力电池退役后，一般仍有70－80%的剩余容量，可降级用于储能、备电等场景，实现余能最大化利用。动力电池梯次利用即是对新能源汽车退役动力电池进行必要的检验检测、分类、拆分、电池修复或重组为梯次产品，使其可应用至其他领域的过程。

2021年7月，国家发展改革委印发“十四五”循环经济发展规划的通知，该规划对动力电池回收利用溯源管理体系、梯次利用作出重要指导；8月，工信部等五部门印发《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》，生态环境部发布《废锂离子动力蓄电池处理污染控制技术规范（试行）》，规范指导废锂离子动力蓄电池处理过程。

电池回收需产业链通力合作

电池回收应由电池生产企业、汽车主机厂商、汽车终端销售4S店，报废汽车回收拆解企业等环节制定相应标准回收体系。有效利用电池生产企业的专业性，结合主机厂与4S店网点覆盖面，以及报废回收拆解企业的运营经验等，有助于形成有效互补，各方充分发挥自身优势，形成立体的回收再利用闭环循环。

电池材料价格飞涨，企业纷纷重视电池回收，加大资本投入

近年来随着新能源汽车的快速发展，动力电池原材料价格不断攀升，上海有色金属现.货价格显示，12月16日，电池级碳酸锂报价23.6万元/吨，价格单日涨幅4000元/吨。11月末电池级碳酸锂每吨价格突破20万元，12月价格继续走高，本月累计涨幅达到15.68%，与去年同期相比，涨幅更是达到402%，据SMM历史价格显示,截至12月16日,电解钴现.货均价482500元/吨，较年初上涨208500元/吨，涨幅高达76.1%，刷新三年来的历史新高。

资料来源：上海有色网

2021年9月14日，备受市场关注的澳洲锂矿供应商Pilbara进行了第二次线上拍卖，本次拍卖总计8000吨精矿，以2500美元/吨成交，按照2500美元/干公吨（SC6.0，中国到岸价）计算，生产加工出一吨碳酸锂的成本约为16.5万元/吨。

高昂的原材料价格使得电池生产企业纷纷布局电池回收业务。据报道，近日，全球第二大动力电池制造企业LG 新能源与母公司 LG 化学，联手投资锂离子电池回收公司 Li-Cycle。从 LG 新能源在官网公布的消息来看，LG 化学与 LG 新能源，将对 Li-Cycle 进行 5000 万美元的战略投资，每家公司出资 2500 万美元，用于收购 Li-Cycle 的普通股。

全球最大动力电池制造企业宁德时代（300750.SZ）于2021年10月12日公告，控股子公司广东邦普循环科技有限公司及其控股子公司拟在湖北省宜昌市姚家港化工园田家河片区投资建设邦普一体化电池材料产业园项目，项目投资总金额不超过人民币320亿元。

2021年11月23日，工信部就符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单（第三批）开征求意见。本次共20家企业入选，至此，新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业“正规军”扩充至47家。

符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单

资料来源：工信部官网整理

其中格林美（002340.SZ）是世界领先的废物循环企业。有三家子公司入选上表企业名单，公司建成的国内十六大循环产业园，覆盖湖北、湖南、广东、江西、河南、天津、江苏、浙江、山西、内蒙古、福建等十一省和直辖市，国际上在南非、韩国、印尼成功布局。财报显示，格林美回收处理的电子废弃物约占中国报废总量的10%，回收处理的废旧电池（除铅酸电池外）占中国报废总量的10%以上，回收处理报废汽车占中国报废总量的4%以上，循环再生的钴资源超过中国原钴开采量，循环再生的镍资源占中国原镍开采量的8%以上，循环再生的钨资源占中国原钨开采量的5%以上，2021年1月-6月格林美动力电池回收业务快速增长，其中梯级利用电池包出货量达11,606组，同比增长325%，盈利能力不断增长。

天奇股份（002009.SZ）2021年9月10日公司公告称，公司与一汽集团全资子公司一汽资产签署《合作框架协议》，拟在动力电池回收利用等领域构建深度合作关系，公司与一汽资产建立多年紧密合作关系，此次将于长春建立首个动力电池回收利用基地，开展动力电池回收业务，并陆续在一汽集团主要客户集中区域及重点城市建立多个资源回收利用基地。2021-2024年投资计划称，用于电池回收再生扩产、技改与产业链深化，其中扩产技改项目预计投资不超过4.4亿元，金泰阁废旧电池处理量从2万吨/年提升至5万吨/年。

光华科技（002741.SZ0）目前拥有0.1万吨三元前驱体产能及1.4万吨磷酸铁锂产能；锂电回收方面，公司拥有1.2万吨3C电池拆解回收产能。光华科技与北汽鹏龙、南京金龙、广西华奥、奇瑞万达签署动力电池回收处理战略合作协议，在动力电池领域展开深入合作。同时作为工信部首批废旧电池行业规范的五家单位之一，具备电池回收的先发优势。

碳中和目标下，新能源汽车的发展已形成全球共识，然而全球钴、锂、镍资源有限，各大企业除了纷纷花高价抢占矿产资源，或许动力电池回收也是一项不错的生意。

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