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十岁的众安,增长的动力是什么?

互联网保险 姚丽 · 零壹财经 2023-08-31 阅读:150712

关键词:众安众安在线互联网保险虚拟银行众安科技

详解增量盈利。

作者 | 姚丽 来源 | 零壹智库
 
8月28日盘后,香港上市的互联网保险企业众安在线(06060.HK,以下简称“众安”)发布了2023年半年报。财报显示,上半年众安实现总保费144.63亿元,同比增长37.5%。

按总保费计,众安位居中国财险行业第九名,市场份额进一步提升;众安是国内前十大财险公司中增长最快的公司。
 
图1:众安上市以来总保费收入(亿元)

资料来源:众安财报,零壹智库
 
国家金融监督管理总局发布信息显示,2023年上半年保险业原保险保费收入3.2万亿元,同比增长12.5%,众安37.5%的增速大幅超越了行业增速。众安2013年开业,成为国内首家互联网保险公司,过去十年的发展中,快速增长是其主基调。

自2017年上市以来,众安的总保费一直保持两位数增长,在2019年提出“有质量的增长”策略后,增速有所放缓,2023年上半年在行业增速回升的背景下,增幅再次扩大。

“有质量的增长”策略下,众安兼顾速度与效益,2021年开始实现承保盈利。2023年上半年,众安综合成本率同比降低0.7个百分点至95.8%,同时受益于投资收益改善,实现归属于母公司股东的净利润2.21亿元,同比扭亏。

十岁的众安如何领跑头部同行?探究背后的动力,可以归结为科技“底色”下灵活的创新能力,商业模式的优化及多元化的业务布局。
 
01
产品创新:“捕捉”市场需求实现“单品”高增长
 
众安的保险业务分为四大生态:健康、数字生活、消费金融以及汽车。其中,在数字生活生态,随着人们收入水平的提升及生活方式的改变,多元多变的需求为众安的产品创新提供了广阔的空间。

宠物险的成功展示了众安灵活而紧贴市场需求的产品创新能力。“捕捉”到宠物医疗服务在快速发展的宠物市场中增速最快,众安深耕了这一赛道,创新推出了针对不同种类宠物的差异化定价,使产品更加个性化,满足不同层次的宠物保障需求。

市场对众安的产品创新给予肯定。2023年上半年,众安的宠物险保费交易总额约2亿元,同比增长近100%。此外,包括宠物险、碎屏险、多场景意外险和家财险在内的创新业务总保费为12.96亿元,同比增长47.9%。
 
02
商业模式优化:自营渠道占比创新高
 
对于不开展线下业务的互联网险企而言,与第三方流量渠道合作获客是拓展业务的必选项。这个选项虽然对于企业的快速成长“功不可没”,但也带来较大的费用负担,掣肘盈利能力。

在众安上市的初期,渠道费用一度占净保费收入的三成以上。当时众安尚未实现盈利,为改善业绩提出多项举措,其中之一即增加自有平台的销售比率,降低渠道费用率。而自营渠道贡献保费在2018年占比仅2%。

在互联网行业发展高峰已过,流量红利式微的大背景下,自营渠道的建设显得更为迫切。此外,众安在2019年提出“有质量的增长”策略,后进一步提出“可持续的有质量增长”,该策略对降本增效提出要求,众安进一步重视自营渠道建设。

至2020年,众安自营渠道贡献保费占比上升至13%。2023半年报披露,众安上半年自营渠道总保费同比增长90.6%至44.25亿元,占比30.6%,同比提升8.6个百分点;自营渠道付费用户数同比增长24.8%至618万,用户的人均保费达712元,同比上升52.7%。

在总保费收入大幅增长的情况下,五年时间内,众安自营保费占比从2%增至30%以上。自营渠道的快速成长,背后是卓有成效的自有品牌的建设。

财报披露,众安通过多场景多维度多形式的品牌传播,发挥自身的科技实力,利用自研营销工具实现差异化和精准触达。2023年上半年,众安保险APP人均日使用时长同比提升42%。
 
03
业务多元化:新的业绩增长点
 
众安的业务多元布局从科技输出起步,拓展至虚拟银行及互联网保险经纪,并以国际化为特征。2023年上半年,这些业务多实现了营收两位数增长。

众安旗下全资子公司众安科技(众安信息技术服务有限公司)及控股子公司众安国际(众安科技(国际)集团有限公司)开展科技输出业务。

前者于2016年在国内注册,专注于国内业务;后者在香港注册,专注于国际业务,其子公司ZA Tech于2018年成立,注册地在新加坡,业务已经触达日本、香港、东南亚及欧洲等市场。

财报披露,受益于国内经济的复苏以及全球金融行业持续数字化转型,2023年上半年众安的科技分部实现科技输出收入2.67亿元,同比增长22.0%,其中国内科技输出收入1.5亿元,同比增长35.5%。

众安继续保持浓厚的科技“底色”,截至2023年6月30日,众安的工程师及技术人员共计1795名,占比47.5%;专利申请累计609件,包括海外专利申请174件。“科技投入在助力降本增效的同时,也为科技输出业务提供了动力。

科技输出之外,众安的其他业务也有亮点。香港首批8家获虚拟银行牌照的银行中,众安旗下众安银行(ZA Bank)于2020年3月率先开业,目前是香港最大的虚拟银行。

截至2023年6月30日,其零售用户数接近70万人,上半年净利收入1.52亿港元,同比增长13.0%,净亏损率收窄60个百分点;2020年5月获虚拟保险牌照并开业的ZA Life上半年实现保费收入2.05亿港元;众安保险经纪实现保费收入2.07亿元,同比增长92.5%。

目前,众安的多个业务仍处于投入期,尚未贡献利润,但收入的增长为未来带来想象空间,业务协同及规模效应下,这些子公司有望在未来带来增量盈利。
 
04
结语:持续增长可期
 
成立于2013年的众安,可以说是“生正逢时”。中国保险行业协会统计数据显示,2013年到2022年,互联网保险的保费规模从290亿元增加到4782.5亿元,年均复合增长率达到32.3%。
如今,行业方兴未艾,未来依旧可期。

2023年5月,中国社会科学院金融研究所、中国社会科学院保险与经济发展研究中心发布的《2023年互联网保险理赔创新服务研究报告》预计,到2030年,互联网保险的保费收入规模将比2022年增长近6倍,或将超过2.85万亿元,通过互联网渠道销售并完成理赔的金额将接近1万亿元。

在一个快速增长的新兴市场中,谁更能把握机会?

众安已经把握先机。作为国内首家互联网险企,众安成立之初即开展线上业务,没有传统业务的“包袱”,在这种创新业务模式发展的过程中,科技加持是必要条件,也是核心竞争优势。

在科技的“底色”下,众安展示出的创新意识、产品与服务创新能力、围绕科技输出的新市场和新业务的拓展均成为其成长的动力,叠加商业模式的打磨优化,众安未来可期。
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