刘新海：《企业征信研究报告2023》力图解决行业五大挑战，推动企业征信行业发展

观点姚丽零壹财经 2023-01-09 阅读：8855

关键词：企业征信研究报告 企业征信 信用经济 刘新海

“在数字经济时代，企业征信是一个非常复杂、非常基础、非常重要、亟待重塑的行业。”

2023年1月6日，“第二届中国信用经济发展峰会暨零壹智库年度峰会”在线上举办，会议以“构建数据基础制度，促进信用经济发展”为主题，围绕数字经济、信用经济等专业话题开展讨论。本次会议由全联并购公会信用管理专委会、深圳信用促进会、零壹智库、《陆家嘴》杂志、《价值线》杂志联合主办，中央财经大学银行业研究中心、香港科技大学数字金融实验室、上海金融与发展实验室、中国科技体制改革研究会数字经济研究小组提供学术支持。

在本次峰会上，全联并购公会信用管理委员会常务副主任刘新海从研究动机、研究资源及基本内容三个方面介绍了该委员会近期的重磅研究成果《企业征信研究报告2023》。

以下为刘新海的发言整理：

作为专业的征信智库，全联并购公会信用管理委员会在2022年下半年开始酝酿《企业征信研究报告2023》，目前最初的版本已经完成，内容还在不断细化和完善，正式版本有望在春节后与大家见面。

研究动机：企业征信行业面临多重挑战

关于这部报告的研究动机，首先考虑到企业征信对于社会经济发展的重要性。迄今为止，企业征信已经有200年的历史。企业征信服务和企业之间每一笔B2B商业交易都有联系，从企业信贷、商业账款管理、资本市场投融资到海外贸易等商业领域。企业征信还对整个社会及宏观经济有外溢的促进作用，帮助我们建设实体经济、实现普惠金融，有利于中国企业走出去，打造良好的营商环境，还方便商业流通和出口等。

其次，国内企业征信行业发展面临诸多的挑战。

第一个问题是企业征信分散于不同的领域，延伸成为十几个行业，例如信用保险、信用保理、信用担保、信用调查及催收等。

第二个问题是国内企业征信的概念比较混乱，这与国内企业征信起步较晚相关。目前国内企业征信公司往往是技术驱动，但对商业应用的理解不足。

第三个挑战是整个企业征信服务的商业环境都面临数字化转型，交易场景发生了很多很大的变化。

第四个挑战是真正企业征信行业并没有完全形成，市场关注度也不够，资源整合乏力，包括一些发展节点问题，如金融信贷征信服务备案，投资并购、上市等环节没有形成标准化的发展路径。目前征信企业还比较弱小，盈利情况普遍较差，缺乏龙头企业。

第五是缺乏行业研究、行业发展方向不够明确，例如企业征信市场规模就无法给出权威的解读。目前尚无企业征信行业协会，缺乏系统性的专业探讨以及专业的声音。

研究基础：征信智库推出了多个研究成果

我们作为国内最专业的信用信息服务和征信的智库，拥有丰富的研究资源也是我们写作这份报告的原因之一，我们智库有多位来自央行、商务部和国际知名征信机构的一流的企业征信专家，并且和全球领先的企业征信公司保持密切的合作和交流。

我们做了一些基础性的研讨，例如对于企业征信非常重要的数据跨境流动，以及仍有许多工作要做的企业征信报告标准化。

我们智库也推出了很多研究成果，例如每个月推出《全球信用科技动态》，介绍全球信用科技的最新趋势以及案例分析等等；同时，我们搭建了“‘一带一路’的民企信用服务平台”，与国内外的头部征信机构合作，面向民企、境外投资提供征信服务；2022年度引进翻译了重磅学术专著《美国征信史》。

此外，我们也深入研究企业的信贷网络，企业的关联性分析等前沿性问题。

基本内容：报告分为八个章节

《企业征信研究报告2023》的基本内容包括八个部分：

1.国内外发展历史。企业征信在国外的发展有200年的历史，在国内从改革开放开始，也有四五十年的历史。

2，国内外现状（行业）及企业征信市场规模。企业征信覆盖的范围较广，如金融信用基础设施的央行企业征信系统，海外出口贸易的信用基础设施——中信保，信用保险、信用担保及信用保理，还有上游的大数据公司。

另外通过不同角度对企业征信市场规模做出判断，目前初步研究显示市场规模每年有百亿左右。

3，企业征信的监管和行业发展。包括全球企业征信监管趋势，以及目前企业征信是否需要“断直连”，企业征信领域投资并购和国内外上市等大家比较关心的问题。

4，企业征信面临的挑战和困境。包括目前很企业征信公司的商业模式千篇一律，同质化严重；企业征信数据是否是商业秘密，这成为很多企业发展的瓶颈；此外，跨境数据的流动、产品服务的标准化等问题需要深入地探讨。

5，企业征信数据资源分析。企业征信的一个特点是数据维度较多，替代数据的使用也比较多，报告将对企业征信的数据应用的案例、数据资源的结构、数据的可得性及敏感程度进行分析。

6，企业征信新的机遇。虽然企业征信发展不是特别顺利，但也有很多新机遇：一是1.6亿至2.1亿家小微企业和个体工商户，这个数量庞大的市场主体是国内经济发展的重要动力，而征信对于它们至关重要，利于它们方便地获得信贷支持，这是国内企业征信发展的一个机遇。二是中国拥有规模庞大的数字贸易和出口电商，也需要市场化的新型企业征信服务。第三、信用科技推动新的企业征信商业模式创新，如区块链技术和web3技术，这些技术的创新也会带来商业模式的创新。

7，企业征信重塑。报告从商业模式的角度及技术的角度探讨论了企业征信的重塑。从商业的角度，新的应用场景，例如融资资本市场、民企、境外投资、一带一路等都是企业征信重要的“用武之地”，需要新的企业征信服务。从技术角度，企业的信用模型需要重构，企业经济网络关联分析也会得到越来越广泛的应用。