“宁银消金”来了！宁波银行大零售版图将进一步扩围

消费金融零壹财经零壹财经 2022-08-05 阅读：19229

关键词：大零售 宁波银行 华融消金 消费金融

宁银消金有望成为行业黑马。

8月5日，（002142.SZ）发布公告，其控股子公司股份有限公司更名为“安徽宁银消费金融股份有限公司”（以下简称“宁银消金”）。宁银消金已于近日完成工商变更登记，并取得换发的营业执照。

2021年12月，宁波银行发布第七届董事会2021年第五次临时会议决议公告，审议通过了《关于宁波银行股份有限公司对外股权投资的议案》，同意公司10.91亿元受让华融消费金融股份有限公司70%股权。

今年5月6日，银保监会官网披露了宁波银行对华融消费金融变更股权的批复，同意宁波银行受让中国华融持有的华融消费金融70%股权。

7月底，宁波银行发布公告称，受让安徽新安资产管理有限公司持有的消金公司 6,000 万股股份（占消金公司总股本的6.7%）获监管批准。7月25日，宁波银行与安徽新安资产管理有限公司完成股权交割事宜，公司持有消金公司 69,000 万股股份，占消金公司总股本的 76.7%。至此，宁银消金股东分别为宁波银行、合肥百货大楼集团股份有限公司和深圳华强资产管理集团有限责任公司，持股比例分别为76.7%、15.3%和8%。

宁波银行是一家头部城商行，在零售业务上也有上佳表现。此次拿下消金牌照之后，宁波银行可以不受地域限制开展消费金融业务，其大零售版图将进一步扩围，旗下消金公司也有望成为行业黑马。

“新东家”宁波银行个人业务营收稳定增长

近年来，宁波银行在消费金融方面的表现尤为突出。据宁波银行2021年年度报告显示，2021年宁波银行实现营业收入527.74亿元，同比增长28.37%，实现归属于母公司股东的净利润195.46亿元，同比增长29.87%。值得一提的是，2021年宁波银行的资产规模高达2.02万亿，较上年末增长23.90%，首次突破2万亿，而公司2017年的资产规模尚为1.03万亿。四年时间，宁波银行的资产规模增加了将近1倍。

按照宁波银行公司业务、个人业务、资金业务和其他业务的营收来看。截至2021年末，公司业务实现营业收入183.04亿元，同比增长25.84％；个人业务实现营业收入193.85亿元，同比增长 25.25％；资金业务实现营业收入147.57 亿元，同比增长35.75％。

宁波银行个人贷款业务分为个人消费贷款、个体经营贷款和个人住房贷款。其中，个人消费贷款在2021年的贷款余额为2198.47亿，在总贷款规模中占比25.47%，远高于个体经营贷款（8.81%）、个人住房贷款（4.33%）。以零售贷款为参考，个人消费贷款在零售贷款中占比高达65.99%。基于个人消费贷款、个体经营贷款及个人住房贷款规模的增长，宁波银行2021年的零售贷款的利息收入逐渐追赶对公贷款，二者相差仅15.12亿，而2020年这一数据为46.25亿。

公司贷款与个人贷款收入差距缩小，与宁波银行的大零售战略相关。在宁波银行的所有业务中，个人业务虽然在总资产中占比较低，约16%的水平，但2020年个人业务在总营收中占比达到37.65%，超过公司业务占比。2021年，宁波银行个人业务营收占比为36.73%，而公司业务营收占比为34.68%。

随着宁波银行整体零售金融业务规模不断壮大，此次收购将对于宁波银行构成利好，主要体现在两个方面。一是增加了宁波银行的金融牌照储备，使得宁波银行的综合金融发展更进一步。目前宁波银行已经以子公司的形式持有了金融租赁牌照、基金牌照、理财子公司牌照、资管牌照，再加上此次收购的消费金融牌照，共有5张牌照。二是消费金融牌照可以全国范围展业。宁波银行除了在宁波地区经营之外，还在上海、北京、深圳、杭州等16地设立分支机构，但仍属于一家区域性城商行，获取消费金融牌照后可以在全国范围内开展业务，其零售个人业务或将迎来更好的发展。

华融消金业绩常年处于行业垫底，有望借助股权变更重获新生

尽管消费金融牌照含金量很高，但作为为数不多的资管系持牌消费金融公司，华融消金既没有产业系的场景资源，也缺乏银行系的资金优势，近些年的发展一直处于行业垫底，业绩整体呈“过山车”波动。

中国华融官网披露的数据显示，2016年至2020年，华融消金营业收入总额分别为9010万元、7.66亿元、12.01亿元、10.29亿元和11.02亿元，对应净利润分别为-0.37亿元、1.05亿元、0.12亿元、-1.98亿元和0.064亿元。虽然华融消费金融2020年实现净利润约640万元，在持牌消费金融机构中排名垫底，但较2019年大幅亏损的惨淡业绩而言，2020年的华融消费金融已实现扭亏。

据中国华融官网披露的数据显示，截至2021年末，华融消金营业收入总额为12.38亿元，同比增长12.32%；利润方面，2021年华融消金净利润为2.39亿元，同比增长58.60%；资产规模方面，2021年华融消金的资产总额为70.35亿元，同比减少11.57%。

从华融消金近年来的业务方向看，由线下业务转为主攻线上。除了与蚂蚁等巨头合作外，华融消金还砍掉了线下业务，并在自有app内推出全新的线上产品。华融消金目前已经上线两款线上产品：天天e贷和融融分期。其中，前者为现金贷产品，2019年底推出；后者融融分期是华融消费金融公司于2021年新推出的一款信用支付消费信贷产品。此前，华融消金旗下有好借、有借和闪借等三大体系的信贷产品，如今华融消金旗下产品仅剩两款线上产品。

自从中国华融爆出巨亏事件后，华融消金业务更加难有起色，华融消金经历此次股权变更很可能重获新生，实现合规、长远发展。据了解，宁银消金即将开展业务，借华融消金的壳即能展业。具体来看，宁银消金业务模式将采取直营模式，以线下直营团队为根据地，向展业区域内下沉。从资金支持到团队搭建，宁银消金可谓有备而来。

从现有战略趋势看，宁波银行从互联网贷款业务核心部门远程银行中心抽调高管，加上资金和团队支持，只要母行支持力度紧跟业务扩张节奏，宁银消金就有望成为行业黑马。

（综合宁波银行公告、零壹财经、消费金融频道等）

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