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上市/挂牌租赁公司盘点:2021年总资产规模达15249亿元,营收和净利润两极分化

融资租赁 任芳慧 · 零壹租赁智库 2022-06-21 阅读:92359

关键词:融资租赁上市租赁公司盘点财报聚焦

远东宏信2021年实现营收337.82亿元位居第一,而东海租赁仅为0.09亿元,排在末位。

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视频:上市租赁公司2021年行业竞争力比拼
(点击“中国融资租赁行业发展报告(2022) ”,获取报告全文)

截至2022年5月5日,零壹租赁智库据企业预警通数据统计,25家上市/挂牌融资租赁公司中有24家披露了2021年年报数据。中国融众金融控股有限公司因年报披露期限不一致,故未统计在内。零壹租赁智库对上市融资租赁公司总资产、营业收入、净利润、净资产收益率等指标进行分析,可以得出以下:

整体看来,截至2021年末,24家上市/挂牌融资租赁公司总资产规模达15249亿元,总资产规模跨度较大,从最低1.65亿元跨度至3418.38亿元。

从总资产增长情况来看,与2020年末相比,资产规模扩大的企业有15家,资产规模缩减的有9家。15家资产规模扩张的公司中,有2家公司的总资产增长超10%,其中,中国船舶租赁以33.91%的增长率位居第一。

9家出现总资产缩减的公司中,富银融资、富道集团、东正汽车金融3家的降幅超30%。总资产同比下降最多的东正汽车金融,从2020年的62.69亿元降至2021年的33.76亿元,降幅达46.15%。

24家上市/挂牌融资租赁公司营业收入和净利润呈现明显的两级分化趋势。2021年净利润两级分化严重,18家公司实现盈利,6家公司有所亏损,2021年,远东宏信实现营业收入及净利润均排名第一,分别为337.82亿元、55.12亿元。

一、租赁公司上市之路步履维艰,2021年1家停牌

融资租赁属于资金密集型行业,需要大量的资金来支持公司业务发展。目前我国上市/挂牌的租赁公司共有25家,其中其中A股2家,港股18家,新三板5家,另外有5家停牌/摘牌。

5月发生业务的金融租赁公司58家,与上月基本持平,在所有339家公司中占比17.1%,较上月19.1%稍有下降。金融租赁公司发生业务量达511笔,与上月508笔业务量基本持平,占总业务笔数的16.5%,比重较上月的20.2%有所下降。

业务量位列前三的金融租赁公司分别为江苏金融租赁、永赢金融租赁、国银金融租赁,共发生业务236笔,占金融租赁公司所有业务的46.1%,较上月47.2%小幅下降。

2021年1家融资租赁公司停牌。5月25日,皖江金融召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了皖江金融向全国股转公司申请股票终止挂牌的相关议案,上述议案已由2021年6月11日召开的皖江金融2021年第一次临时股东大会审议并通过。

25家上市/挂牌租赁公司业务布局广泛,能源、医疗和咨询服务等领域更加热门。

表1:25家上市/挂牌租赁公司 

来源:零壹租赁智库

二、24家上市/挂牌融资租赁公司总资产规模达15249亿元

零壹租赁智库据企业预警通数据统计,25家上市/挂牌融资租赁公司中有24家披露了2021年年报数据。中国融众金融控股有限公司因年报披露期限不一致,故未统计在内。

从总资产规模来看,截至2021年末,24家上市/挂牌融资租赁公司总资产规模达15249亿元,资产均值为635.38亿元。

图1:24家上市/挂牌租赁公司2021年总资产及增长率

来源:企业预警通、零壹租赁智库

从总资产增长情况来看,与2020年末相比,资产规模扩大的企业有15家,资产规模缩减的有9家。15家资产规模扩张的公司中,有8家公司的总资产增长超10%,其中,中国船舶租赁以33.91%的增长率位居第一。总资产排名第一、第二的国银租赁和远东宏信增长率分为12.7%、11.99%,两家公司资产经营规模扩张的速度大致趋平。

9家出现总资产缩减的公司中,富银融资、富道集团、东正汽车金融3家的降幅超30%。总资产同比下降最多的东正汽车金融,从2020年的62.69亿元降至2021年的33.76亿元,降幅达46.15%。

三、上市/挂牌融资租赁公司营业收入两级分化严重,强者恒强

从营业收入看,24家上市/挂牌融资租赁公司营业收入呈现明显的分化趋势。2021年,远东宏信实现营业收入337.82亿元,位居第一;而东海租赁仅为0.09亿元,排在末位。

图2:24家上市/挂牌租赁公司2021年营业收入及同比增长情况

来源:企业预警通、零壹租赁智库

在营业收入增长率方面,紫元元控股涨势迅猛,以104.13%的营业收入增长率稳居第一;16家公司营业收入增长率为正,8家公司营业收入增长率为负,而富银融资则下降明显,营业收入同比下降了58.5%。

四、上市/挂牌租赁公司净利润两极分化严重,渤海租赁亏损严重

从净利润来看,除了渤海租赁、东正汽车金融、恒嘉融资租赁、百应控股、东海租赁、子西租赁6家公司在2021年出现亏损外,其余上市/挂牌租赁公司均实现盈利。

2021年实现盈利的公司中,仅远东宏信2021年净利润突破了50亿元;国银租赁、中银航空租赁、江苏租赁和环球医疗4家公司净利润在20亿元至50亿元;中国船舶租赁和海通恒信2家公司净利润在10亿元至20亿元区间;中国飞机租赁、中国康富、中关村科技租赁3家公司的净利润在1亿元至10亿元区间;剩余8家公司的净利润在1亿元以下。

在出现亏损的6家公司中,渤海租赁亏损的金额最多,2021年渤海租赁亏损12.32亿元,但净利润同比上升84.01%。根据其2021年报显示,渤海租赁2021年经营业绩不理想的主要原因为报告期内,全球航空业仍受到疫情的持续负面影响,公司仍面临部分航空公司租金延付、租金违约及承租人破产的风险,但随着疫苗的普及和推广,全球航空业正在从疫情影响中缓慢复苏,公司飞机租赁业务逐步恢复。

图3:24家上市/挂牌租赁公司2021年净利润及净利润增长率

来源:企业预警通、零壹租赁智库

从净利润增长率,24家公司中,有16家公司净利润同比增长,8家公司净利润同比下降。根据各公司年报,净利润下降的主要原因是业务量减少。

整体来看,净利润增长率最高的为友联租赁,净利润同比增长375.01%至0.79亿元。友联租赁2021年年报显示,年内净利润增加是由于我国目前的营商环境不断出现好转,促使承租人,尤其是医疗保健行业的承租人,能够及时还款,从而致使融资租赁应收款项的减值亏损产生拨回净额。

值得注意的是,东正汽车金融净利润降幅最大,亏损8.4亿元,同比下降1627.86%。东正汽车金融2021年年报显示,年内净利润下降主要原因一是公司经销商客户逾期贷款有所增加;二是根据对经济状况及信贷风险的评估,以及为维护公司财务稳健,于年内逐步降低贷款规模,并同时偿还全部拆入资金,导致公司年度利息净收入下降。

五、上市/挂牌租赁公司净资产收益率总体可观,环球医疗ROE达15.37%

从净资产收益率来看,除了子西租赁、东海租赁、百应控股、渤海租赁、恒嘉租赁、东正汽车金融6家公司在2021年净资产收益率为负外,其余上市/挂牌租赁公司均获得净利润。

图4:24家上市/挂牌租赁公司2021年净资产收益率

来源:企业预警通、零壹租赁智库

上市/挂牌租赁公司净资产收益率总体可观。环球医疗净资产收益率最高,为15.37%,环球医疗、江苏租赁、远东宏信、中国船舶租赁、国银金租、中国飞机租赁、康安租赁和中银航空租赁8家公司净资产收益率突破10%,说明该投资项目/子公司带来的收益较高;中关村租赁、海通恒信、中国康富、友联租赁、富道集团、富银融资股份、紫元元控股、METROPOLIS CAPITAL、福能租赁和易鑫集团10家公司净资产收益率低于10%,其余6家净资产收益率为负。

 


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