一周报告精选:全球11%保险科技独角兽来自中国;中国云超算市场规模预计2025达112亿

  11页 阅读:10317 张卓君
所属专栏:零壹周报合集
聚焦中国超算云服务市场、保险科技独角兽案例、第三方数据中心运营商等。


本栏目精选过去一周内8份热门报告,重点关注数字科技及相关赛道,并提炼出核心观点,希望能够对您的工作或学习有所帮助。所有报告来自01FINDs找报告平台,10W+精品报告,扫码即可查看。


一.零壹智库《全球保险科技独角兽及案例报告(2022年)》
 
2021年全球保险科技新晋独角兽数量再创新高,达到23家;2022年一季度新晋独角兽2家。截至2022年一季度末,全球涌现出46家保险科技独角兽企业,其中11家已上市,1家被收购。
 
从地区分布上看,美国独揽26家(8家已上市,1家被收购),中国有5家(2家已上市),印度有3家(1家已上市),英国有6家,法国2家,德国、智利、新加坡、以色列各有1家。
 
图1 各国保险科技独角兽公司占比
 
2021年全球保险科技公司通过430笔交易共筹集了137亿美元资金,几乎是2020年的2倍。2022年一季度保险科技股权融资达77笔,披露的金额约为9.7亿美元。现存34家保险科技独角兽公司2021年融资总额超过78亿美元,占全球保险科技融资总额的56%。
 
从估值来看,34家保险科技独角兽公司最高估值达95亿美元,暂未出现100亿美元以上估值的超级独角兽。估值在40亿美元及以上的有3家,20~40亿美元的有9家,20亿美元以下的有22家。Bolttech的融资阶段处在A轮,Wrapbook、AgentSync、Marshmallow融资阶段处在B轮,其余融资阶段均在C轮及以后。
 
二.沙利文《中国超算云服务独立市场研究》
 
2016~2021年中国超算服务市场年复合增长率达24.7%,预计未来4年保持高速增长。2021年超算市场规模达196.6亿元,预计2025年市场规模达466亿元。按算力服务商细分,独立超算服务商同期年复合增长率由24.8%增长到42.6%;互联网超算服务商由63.3%下降到41.2%。

图2 中国第三方超算服务市场(单位:亿元)
 
中国超算云服务市场的核心场景集中在通用超算、业务超算和人工智能超算。2021年中国云超算市场规模达20.7亿元,预计未来4年年复合增长率仍保持较高水平,但相较之前放缓至52.4%,预计2025年中国云超算市场规模达111.9亿元。
 
从细分市场来看,人工智能超算云增速下降最多,由82.1%下降至59.8%。预计业务超算云保持市场占有率第一,但与人工智能超算云市场规模差距逐渐缩小。
 
图3 中国超算云服务细分市场(单位:亿元)
 
中国超算云服务市场渗透率由2021年的10.5%增长至2025年的24%,可渗透空间约700亿元。企业将成为推动主力,预计有630亿可渗透市场。
 
三.美团《多场景!大融合!美团2022新餐饮行业研究报告》
 
从社会整体消费层面上看,2021年社会消费品零售总额创下历史新高,达44.1万亿元,与上年相比增长12.5%,两年平均增速为3.9%,与之相比,餐饮业收入近两年复合增速刚实现转正(0.19%)。2021年,餐饮业收入占社零总额的10.6%,这个数据在2019年是11.3%,意味着与整体消费水平相比,餐饮业收入仍未达到疫情前应有水平。2022年1-2月餐饮业收入7718亿元,同比长8.9%。若保证这一增速,实现2022年餐饮业平均增速高于7%,则餐饮年收入可突破5万亿元。
 
图4 2012-2021中国餐饮行业年收入与增长率
 
从餐饮企业数量变化来看,截至2022年3月,我国现存餐饮相关企业1172.36万家。2021年,餐饮相关企业新注册量334万家,同比增长34.8%,远高于2020年的增幅。另一方面,2021年注销、吊销的企业量达84万家,同比增长6.74%。就餐企流动变化情况来说,2020年以来受疫情等因素影响,餐饮企业流动率较2019年疫情前有明显的上升,行业竞争汰换强度加大。
 
从连锁化程度来看,2021年餐饮连锁化率提升至18%。一线城市品牌连锁化率最高达23.9%,全国30个二线城市连锁化门店占比(19.5%),已达到一线城市2019年的水平,三线城市(17.7%)接近新一线城市2020年的水平。
 
四.中国信通院《中国第三方数据中心运营商分析报告(2022年)》
 
2021年,我国数据中心总市场收入已达到1500亿元。第三方数据中心运营商占据我国数据中心市场50%以上,且份额有所上升。从2020年数据中心业务市场收入占比来看,基础电信运营商约占总市场规模的54.3%,其中中国电信市场规模约占23.8%、中国联通约占16.7%、中国移动约占13.8%。第三方数据中心运营商市场规模占比为45.7%,对比2019年的40.7%,市场收入占比有明显提升。
 
图5 2016-2021我国数据中心业务总收入及增长率(亿元)
 
从数据中心建设地区来看,第三方数据中心运营商选址以一线城市(及周边)、资源禀赋较好地区为主。主要布局在京津冀、长三角、粤港澳大湾区,在这些地区布局规模较大,有效支撑了区域内数字经济蓬勃发展,加快推动了各行业各领域数字化转型。随着“东数西算”工程的推进,中西部核心省份数据中心发展潜力较大,近年来第三方数据中心运营商也逐步在贵州、四川、湖北、甘肃等省份建设运营数据中心。
从市场竞争情况来看,第三方数据中心运营商市场竞争格局加剧,长尾效应增强,市场的龙头效应有所减缓。2021年,第三方数据中心运营商数据中心机架规模Top10企业数据中心业务收入约占第三方市场总收入40%,该数据较上年度的50%有一定下滑。随着国家政策落实和资本市场的强烈关注,行业新进入者增多和原有企业的扩张,将造成行业竞争压力加剧。
 
五.头豹研究院《2022年中国ESG信息披露现状分析与未来展望》
 
图6 全球企业ESG披露率(部分地区),2020年
 
全球52个国家或地区的企业的ESG平均披露率在过去30年间增长显著,由1993年12%快速增长至2003年的71%后,增速开始放缓,于2021年达到96%。
 
2020年中国企业的ESG信息披露率金为78%,略低于全球80%的平均水平。从全球来看,欧美地区企业ESG披露水平高于平均水平,亚洲地区ESG披露意识较高的多为经济较为发达的国家,如日本、新加坡等。
中国ESG信息披露分为3个阶段:
 
· 萌芽阶段(2008年及以前):以聚焦社会责任指引以及自愿披露为主;
 
· 初步发展阶段(2009-2016年):香港交联所开始要求上市公司披露ESG报告,中国大陆ESG信息披露走向半强制性;
 
· 深化阶段(2017年至今):明确科创版必须在当年报告中披露ESG相关信息。
 
总体来看,中国企业ESG披露意识显著提高,但A股企业和沪深300成分股企业披露率差别较大。从A股整体的ESG报告披露率上来看,近十年的披露率维持在23%至27%区间波动,未有显著提升。相反,2021年沪深300成分股ESG报告披露率为83.3%,远高于A股整体25.3%的水平。表明中国头部企业已经有较强的ESG披露意识,预计沪深300成分股的ESG报告披露率保持稳定增长趋势。
 
六.知领报告,中国工程科技知识中心《国外双碳政策梳理与技术现状研究》
 
钢铁、化工是我国国民经济的重要基础产业,是建设现代化强国的重要支撑,也是实现绿色低碳发展的重要领域。报告整理出我国钢铁、化工领域研究现状和趋势,为我国重大战略领域科技发展接轨国际水平发挥助推作用。
 
钢铁工业领域碳中和技术研究现状:
 
· 2001年至今,全球低碳钢铁工业技术领域专利申请数量整体呈现增长趋势,其中2001-2018年出现快速增长态势,2018年申请量达到3033项专利家族。2019年开始,专利的申请量略有下降。
 
· 2001年至今,中国大陆专利申请数量最多,共计16232件。
 
· 专利的国家分布趋势,基本符合全球国家钢铁行业产量排行。以中国,美国,日本,欧盟等传统钢铁工业大国与地区,正引领全球低碳钢铁工业技术的科技创新。
 
石油化工领域碳中和技术研究现状:
 
· 2001年至今,全球碳中和化工技术领域专利申请数量整体呈现增长趋势,其中2001-2012年出现快速增长态势,2019年达到21622项专利家族。

· 2001年至今,中国大陆专利数量最多,达到112005件。
 
· 中国大陆、美国和日本优先权专利均超过4万件,体现了3个国家在碳中和领域强劲的研发实力。
 
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