2021全球区块链投融资榜单——股权、并购、上市全覆盖

  19页 阅读:30446 张卓君
所属专栏:零壹投融资洞察 01 Insights
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2021年全球区块链累计投融资金额超3088亿元,其中,金融应用类投融资金额占比76.08%。

摘要
 
√ 2021年全球区块链累计投融资达1786笔,获投项目总数为1546个,总金额达3088.15亿元。其中,金融应用类1174笔,占全球区块链投融资事件数的65.73%;总额为2349.4亿元,占全球区块链投资总额的76.08%。金融应用成为重点投资领域。
 
√ 美欧亚为全球投资最活跃区域,美洲几乎占据全球所有投融资事件的霸主地位。
 
√ 继美国股票及加密交易平台“Robinhood”于1月29日获得2021年度全球最高金额股权融资后,又于7月29日募资21亿美元纳斯达克成功上市,成2021年度最大获投赢家。
 
√ 全球区块链股权投资累计1659笔,金额达2295.98亿元。中国仅1笔融资荣登2021全球股权投资TOP30榜,金融科技综合服务商“众安科技”获投众安在线20亿人民币战略投资增资款。
 
√ 全球区块链并购累计64笔,公开的并购总额达524.87亿元。全球TOP10榜单中美国爆冷下跌,仅1项事件入榜且未跻身前三。全球最大并购交易来自印度的加密数字货币交易平台“BillDesk”以47亿美元被“Prosus”收购。中国数字货币芯片设计和矿机制造商“蜜蜂计算”以1亿美元被“比特矿业”收购。
 
√ 全球上市事件累计13笔,共计募资205.63亿元。上市事件半数集中在美国,为全球区块链上市最活跃地区,共计6笔募资达186.17亿元。
 
√ 全球代币融资累计50笔,募资总额61.68亿元。全球TOP10榜单中九成为ICO募资。美国去中心化开源区块链平台“AVA Labs”于9月16日通过ICO方式募资2.3亿美元。
 
出品 | 零壹财经
作者 | 张卓君 编审 | 赵金龙
 
一、2021年全球区块链投融资概况
 
据零壹智库不完全统计, 2021年全球区块链累计投融资达1786笔,获投项目总数为1546个,总金额达3088.15亿元。其中,金融应用类1174笔,占全球区块链投融资事件数的65.73%;总额为2349.4亿元,占全球区块链投资总额的76.08%。金融应用成为重点投资领域。
 
表1:2021年全球区块链投融资概况
数据来源:零壹智库
 
(一)美欧亚区块链股权投资最活跃,美洲占全球投资总额过半
 
2021年全球区块链股权投资事件共1659笔,总额达2295.98亿元。其中,美洲(主要是美国)是投资数量最多且金额最高的区域,达542笔共计1289.75亿元,事件占比全球近1/3,金额占比全球过半,约为欧洲投资总额的2.3倍。
亚洲与欧洲在投资数量上虽占比仅相差3%,但后者投资总额高出前者的一倍以上。欧洲对区块链的产业支持力度和投入更大。
 
 
图1:2021年区块链股权投资全球分布情况
数据来源:零壹智库
 
金融应用类投资数量占各州总数均超过57%,投资金额占各州总额均超过58%。美洲金融应用类投资金额最高达1075.58亿元,其次为欧洲达441.67亿元,亚洲仅为173.8亿元。
 
表2:2021年区块链股权投资全球区域榜
数据来源:零壹智库
 
具体到国家层面。在数量方面,美国以484笔投资高居全球热点区域股权投资榜榜首,占美洲投资事件总数的89.30%,占全球投资事件的29.17%;中国紧随其后,但仍与美国相差超5倍;在金额方面,美国达1167.73亿元,其次为英国达211.18亿元,中国为112.85亿元。由于中国对区块链实施强监管,中国与美国存在近10倍的巨大融资金额差距,且不敌英国、印度等国。
 
此外,由于区块链天然具有金融属性,几乎所有地区的区块链投资重点均为金融应用类企业。除越南及日本外,金融应用类企业投资数量占比几乎均超过50%,投资金额几乎达70%及以上。数量、金额及占比如下表。
 
表3:2021年全球区块链热点区域股权投资榜
数据来源:零壹智库
 
(二)美亚欧瓜分全球并购市场
 
2021年全球区块链并购(含合并,下同)事件共64笔,公开的并购总额达524.87亿元。由于并购事件存在大量交易金额非公开的特殊性,在此仅根据事件数量进行排行,详情见表4,并购总额仅供参考。
 
2021年,全球仅美洲、欧洲及亚洲存在区块链并购事件,其中被并购公司多来自美洲,占比达44%,被并购公司来自欧洲和亚洲的数量分别占比22%和17%。各大洲对区块链金融应用类企业并购表示较高热情,各大洲金融应用类并购事件均超过54.55%。
 
表4:2021年区块链并购事件全球区域榜
数据来源:零壹智库
 

图2:2021年区块链并购事件全球分布情况
数据来源:零壹智库
 
按照国别细分,美国依然高居榜首,以24笔并购数量拔得头筹,是第二名中国的近5倍,其他国家和地区的并购数量均未超过10笔。在区块链+金融类企业方面,英国4家被并购公司均为金融应用类企业,美国及中国占比均为60%左右。并购数量及金额见下表,由于未公开并购金额事件较多,并购总额仅供参考。
 
表5:2021年全球区块链热点区域并购榜
注释:“其他”项为并购数量3以下的及无国界项目
数据来源:零壹智库
 
(三)美国领航霸主地位,上市募资额约占全球91%
 
全球上市(IPO)共13起,共计募资205.63亿元;按照全球区域分布,上市事件近半数集中在美国,为全球区块链上市最活跃地区,共计6笔募资达186.17亿元,约占全球上市数量和金额的46%和91%。除美国外,其余各国区块链上市数量不超过1笔。不管从事件数量或募资金额来看,美国均是全球上市最火热的区域。其中金融应用类区块链企业上市事件达9笔共计198.87亿元,数量和金额分别占比69%和97%。由于上市事件数量较少,分布较零散,上市详情见榜单。
 
(四)欧美代币融资占比近7成,ICO仍占主导地位
 
2021年全球代币融资50起,募资总额61.68亿元。其中通过ICO方式募资44笔共计57.88亿元,通过IDO方式募资4笔共计1.49亿元,IEO和STO方式各募资1笔,募资总额分别为2.24亿元和700万元。代币融资方面通过ICO募资仍是主流,占总数的88%。
 

图3:2021年区块链代币融资事件全球分布情况
数据来源:零壹智库
 
从全球区域分布来看,美洲、欧洲及亚洲是全球区块链代币融资的活跃区域,详情见表6及图4。
 
欧洲是全球代币融资事件数量最多的区域,共计18笔募资金额仅9.01亿元,其中ICO数量占83.3%,值得关注的是,除IEO事件外,欧洲代币融资方式最全;美洲排名第二,共计募资10笔,金额达33.03亿元,约为欧洲的3.6倍、亚洲的2.5倍;亚洲募资8笔,均为ICO事件。
     

图4:2021年区块链代币融资事件全球分布情况
数据来源:零壹智库
 
金融应用类领域依然是区块链代币融资的主要赛道,除澳洲外,各大洲金融应用类融资金额占比均过半,最高占比者为亚洲达87.45%。
 
表6:2021年区块链股权投资全球区域榜
数据来源:零壹智库
 
二、2021年全球区块链投融资榜单
 
(一)全球股权投资TOP30半数来自美国,Robinhood获数十亿美元Pre-IPO轮融资
 
据零壹智库不完全统计,全球区块链领域1-10亿元股权投资达256笔,10亿元以上股权投资48笔。按照融资金额排序,我们整理出2021全球区块链股权投资事件TOP30榜(见表7),其中90%为金融应用类企业。榜单中的半数均来自美国,除英国有4项事件上榜外,其余地区数量均不超过2笔。
 
全球股权投资金额最高事件为,美国股票及加密交易平台“Robinhood”于2021年1月获得了数10亿美元的Pre-IPO轮融资,由红杉资本和Ribbit Capital等共同参投。
 
中国仅1笔融资上榜,为金融科技综合服务商“众安科技”于2021年9月15日获众安在线的20亿元战略投资增资款,众安在线将继续持有众安科技100%股权,众安科技注册资本将达到50亿元。
 
TOP30榜中有5个项目获投2次,包括加密货币衍生品交易所“FTX”、数字资产抵押贷款服务商“BlockFi”、区块链安全服务商“Fireblocks”、加密货币借贷平台“Celsius Network”以及区块链游戏服务商“Dapper Labs”。
 
表7:2021年全球区块链股权投资事件TOP30榜
数据来源:零壹智库
 
(二)全球并购TOP10集中于下半年,印度BillDesk以47亿美元被收购
 
据零壹智库不完全统计, 2021年全球披露交易金额的区块链并购事件共有21笔,交易总额达524.87亿元,其中10亿元并购6笔,10亿元以上并购7笔。按照融资金额排序,我们整理出2021全球区块链并购事件TOP10榜(见表8),金融应用类企业占比80%。
 
美国虽为全球区块链领域并购最为活跃地区,但进入全球并购事件TOP10榜单仅1项事件,且非榜单前三。
值得关注的是,全球最大并购交易是来自印度的加密数字货币交易平台“BillDesk”于8月31日以47亿美元被“Prosus”收购。中国数字货币芯片设计和矿机制造商“蜜蜂计算”于4月5日以1亿美元被“比特矿业”收购。
 
表8:2021年全球区块链并购事件TOP10榜
数据来源:零壹智库
 
(三)全球上市TOP5近半来自美国,Robinhood继续成最大赢家
 
据零壹智库不完全统计,2021年全球区块链上市事件共计13笔,募资205.63亿元,其中募资1-10亿元上市事件共计4笔,10亿元以上募资事件共计3笔。按照募资金额排序,列举2021年全球区块链上市事件TOP5榜单,具体情况见表9,其中金融应用类企业占比80%。美国作为全球最火热的上市区域,TOP5榜单中有3笔来自美国,占总数近半。
 
全球最大上市募资交易是来自美国的股票及加密交易平台“Robinhood”于7月29日募资21亿美元纳斯达克上市,股票代码HOOD,开盘价38美元。
 
表9:2021年全球区块链上市事件TOP5榜
数据来源:零壹智库
 
(四)全球代币融资TOP10九成为ICO募资,AVA Labs募得2.3亿美元
 
据零壹智库不完全统计,2021年全球区块链上市事件共计50笔,募资61.68亿元,其中募资1-10亿元上市事件共计12笔,10亿元以上募资事件共计1笔。按照募资金额排序,列举2021年全球区块链上市事件TOP10榜单,具体情况见表10,其中金融应用类企业占60%。
 
榜单中有4笔来自美国,占总数近半。其余地区均只有一家企业在榜,中国无上榜企业。全球金额最大代币融资交易是来自美国的去中心化开源区块链平台“AVA Labs”于9月16日通过ICO方式募资2.3亿美元,本次募资由Polychain和三箭资本领投,以支持DeFi生态系统的发展及区块链应用程序列表不断扩展。
 
表10:2021年全球区块链代币融资事件TOP10榜
数据来源:零壹智库
 
附录:统计说明
 
1、本报告所有统计均剔除捐赠/赠予、可转债、内部转让、债务融资、新三板、新三板定增、IPO+,股权融资包括股权众筹、种子/天使、pre-A、A、A+到Pre-IPO之前的私募股权融资,代币融资包括ICO、IDO、IEO及STO,并购包多家公司的合并。
 
2、本报告对于未披露具体金额的融资处理方式为:未透露=0,数十/百/千万=20/200/2000万,近/约百万=100万,近/约千万=1000万,超/数/近亿/亿元及以上=1亿,数十亿=10亿。
 
3、为了方便统计,在进行货币换算时,本报告忽略汇率短期变化,约定不同货币之间换算方式为:1美元=7元,1欧元=8元,1英镑=8.8元,1卢比=0.09元,1韩元=0.006元,1加元=5元,1瑞士法郎=7元,1港元=0.8元,1瑞典克朗=0.8元,1日元=0.06元,1澳元=4.86元。
 
4、本报告所有数据基于零壹智库建立的全球区块链投融资数据库,底层数据均来自公开渠道披露,由于可能的遗漏或迟滞,我们会对往期统计数据进行追溯处理,对于已发布的报告不再单独更新。

END.

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