一周报告精选(5.17日-5.23日):中国跨境电商零售出口规模已超万亿,高净值人群持有可投资资产84万亿

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所属专栏:零壹周报合集
上周报告聚焦:跨境电商金融服务白皮书、中国数据智能产业发展报告、2021中国私人财富报告


本栏目精选过去一周内8份热门报告,重点关注数字科技及相关赛道,并提炼出核心观点,希望能够对您的工作或学习有所帮助。所有报告来自01FINDs找报告平台,10W+精品报告,扫码即可查看。
 
 

 
一、亿邦智库《跨境电商金融服务白皮书》
 
网络购物在全球范围内加速普及,正在成为全球消费的基本方式。据预测,2023年,全球网络零售额将达到6.5万亿美元,在全球消费品零售总额中占比达到22%。
 
图1:2015-2023年全球网络零售额(亿美元)
 
跨境电商是连接中国制造与全球消费的重要方式。2017至2019年,通过海关跨境电商管理平台的零售出口额从33.5亿增长到944亿,年均增长67%。2020年,在外贸整体遭受严重冲击的情况下,前三季度通过海关跨境电商管理平台的进出口额达到1873.9亿元,增长52.8%。据亿邦智库测算,在海关统计之外,目前中国跨境电商零售出口整体规模已超过1万亿。
 
2021年上半年,国家政策密集出台支持跨境电商。5月,国务院新批复成立46个跨境电商综合试验区,跨境电商综试区总 数扩大到105个;之后,中央政治局常委会会议首次提出构建“国内国际双循环发展格局”;6月,海关总署新增9710、 9810两个监管代码,分别对应跨境电商B2B和海外仓模式。可以看出,跨境电商正在成为带动我国外贸增长的关键力量。
 
表1:2020年跨境电商相关政策
 
我国跨境出口品类主要集中在家居用品、服装鞋帽和数码3C等高复购率品类。而受疫情影响,全球居家隔离普遍,以宠物用品、园艺厨具和健身器材为代表的“宅经济”品类也占据了重要的市场份额。在试点方向上,未来将以跨境电商出口,尤其是跨境电商B2B出口为主。
 
二、东兴证券《通信深度研究报告:5G时代,如何重新发现运营商投资价值》
 
5G时代,运营商的格局稳定,5G渗透率提升,ARPU值有望继续回升。C端用户增长见顶,运营商格局基本稳定,竞争策略从低价发展新客户到挖掘存量客户价值,ARPU值有望回升。
 
在上一个10年,用户天花板还未见顶,运营商C端业务竞争策略主要为低价抢占客户,叠加后期提速降费影响,运营商移动ARPU值下降较快。目前,我国移动用户数增长见顶,现有客户基本发展完毕,中国移动、中国电信、中国联通在营收上基本处于5:3:2的状态,已实施一年多的携号转网对现有格局影响较小。
 

来源:Bloomberg、东兴数据研究所
图2:运营商2010-2020收入变化
 
展望下一个10年,由于5G标准统一,且考虑到目前各运营商基站建设规划相近,用户对各家运营商网络质量的感知预期与目前水平相当,预计目前三大运营商格局仍将维持。由于竞争格局趋于稳定,放弃价格战已成共识,下一个10年的竞争策略将由低价发展新客户向挖掘现有客户价值转变,通过4G用户转5G提升价值量、捆绑视频业务权益等方式,运营商ARPU值有望继续回升。
 
图3:2010-2020移动用户数
 
从4G经验看,4G牌照发放两年后,4G手机出货量占比爬坡至80%,推动4G渗透率从8%提升至57%,并在发牌后第5年渗透率达到75%+。向后看5年,5G手机出货量占比将从现在的70%提升至90%,5G渗透率有望提升至60%+。21Q1,5G套餐用户数占比达24%,推动三大运营商ARPU增速回正,验证5G提高ARPU的逻辑。
 
未来,对大带宽业务依赖度最高的行业是教育与文体娱乐行业,主要需求来自于VR/AR、超高清视频等场景对高数据速率传输的需求。对广连接能力要求最高的是政务与公用事业、部分工业、农业、交运的监测业务,主要来源于密集的终端设备的数据采集需求,对网络实时性要求低。而低时延是5G新增的能力,未来将广泛应用于工业、农业、医疗、交通运输、电力等对于时延与可靠性要求极高的行业,主要场景为远程设备操控、自动驾驶等。
 
三、数据猿《2021中国数据智能产业发展研究报告》
 
在2020年4月发布的《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》,将数据作为与劳动、资本、土地、知识、技术、管理并列的生产要素,这是第一次在中央文件中明确将数据作为一种新型生产要素。数据成为新的生产要素,正在成为竞争力之一,随着算力和技术发展,大数据和AI技术融合下的数据智能, 逐渐在商业环境中应用,并间接创造价值。 
 
目前数据化在各行业都逐渐成熟,在此基础上的智能化和应用层不断体现行业特色。数数据智能在各行业中呈现从业务数据化到最终改变行业格局的态势,特别在互联网、金融行业和医疗行业中的应用更为普遍和深入,都有较为成熟业务案例。 
 
图4:数据智能化应用在各行业的应用成熟度感知
 
依据数据来源、应用形态的差异,将互联网划分为PC互联网、移动互联网、产业互联网、万物互联四个阶段。PC互联网、移动 互联网的数据主要来源于个人用户,并服务于个人用户;产业互联网新增数据则大量来源于传统企业“触网”后的业务数据化。
 
互联网更多的走向线上线下结合,互联网对传统行业的渗透率进一步提升。随着万物互联时代的到来,现实物理世界逐步数字化,物联网、车联网、工业互联网等与消费互联网相互结合,共同构建起“互联网大脑”。人工智能在互联网的创新应用探索,衍生出精准广告、AI视频、虚拟主播、智能推荐等新的互联网业务形态。 
 

来源:IDC,《数据时代2025》报告。 
图5:2010-2025年全球数据量增长预测
 
随着5G、物联网的发展,数据呈现爆发式增长状态,预计2025年全球数据量将达到175ZB,中国预计48.6ZB,成为全球第一。而作为企业来讲,数据作为资产的重要性愈加凸显,对于不同类型数据资产进行融合、打通、管理成为影响数据资产价值的关键因素。
 
四、国双科技《汽车行业数字化转型报告》
 
车联网技术发展和应用的普及,5G智能城市发展,跨界的参与,促使汽车行业的数字智能化得到了快速的发展。汽车行业数字化转型需要车企更关注 “以用户为中心” ,挖掘用户全生命周期的价值,通过不同的触点触及用户,提供其真正所需的产品及服务。
 
在产业价值链中,研发附加价值高处于业务工序上游,但在研发阶段无法为企业提供直接的销售和利润;对于汽车研发环节的数字化转型,主要以提高研发效率和降低研发成本为主要目的,从而降低整车成本,缩短研发周期,以更低的售价和更贴合客户需求的产品投放市场。研发环节众多,环环相扣,且各部门越来越专业化,不同部门之间的协同壁垒越来越高。
 

来源:《数字赋能提升汽车研发效率》,思略特
图6:研发流程及各环节重点工作
 
消费者需求从大众化向个性化发展,受众注意力是碎片化的,而传统广告以品牌传播为基础,以知名度和美誉度为考评标准,营销手段受到技术限制,无法提高投资效率。而以精准广告投放为标志的效果营销,围绕转化链条,在各种环节充分利用技术手段为汽车品牌在人群中精准定位目标用户,有效降低媒介成本。
 
数字时代,车企在快速地从传统以网点为中心的销售,转向以消费者为中心的业务模式。随着数字商城、智能门店、全渠道营销等渠道的快速发展,当前的汽车零售正在通过各种数字化技术打通数据壁垒,在重构线上线下零售场景的同时,优化消费者全渠道购物体验,通过将消费者数据转化为效率,成功实现汽车零售。
 
五、招商银行《2021中国私人财富报告》
 
2020年,中国个人可投资资产总规模达241万亿人民币,2018-2020年年均复合增长率为13%;预计到2021年底,可投资资产总规模将达268万亿人民币。.2020年,可投资资产在1000万人民币以上的中国高净值人群数量达262万人,2018-2020年年均复合增长率为15%;预计到2021年底,中国高净值人群数量将达约296万人。
 
在宏观经济持续向好的基本前提下,中国私人财富市场也迎来稳健发展的态势。2020年,中国个人持有的可投资资产总体规模达241万亿人民币,2018-2020年年均复合增长率为13%,重新回归两位数增长。其中,资本市场产品规模增速显著,2018-2020年年均复合增长率攀升至27%;投资性不动产在“ 房住不炒”政策下改革逐步到位,市场自身动力平稳恢复,年均复合增长率上升至14%。
 
来源:贝恩公司高净值人群收入-财富分布模型
注*:“ 资本市场产品”包含个人持有的股票、公募基金、新三板和债券
注**:“ 其他境内投资”包含个人持有的信托、基金专户、券商资管、私募股票投资产品、黄金、私募股权等
图7:2008-2021年中国个人持有的可投资资产总体规模
 
2020年,中国高净值人群人均持有可投资资产约3209万人民币,共持有可投资资产84万亿人民币;预计到2021年底,高净值人群持有的可投资资产规模将达约96万亿人民币。
 
2020年,高净值人群数量超过5万的省市共17个,分别是广东、上海、北京、江苏、浙江、山东、四川、湖北、福建、天津、辽宁、河北、湖南、河南、安徽、江西和云南;其中9省市(广东、上海、北京、江苏、浙江、山.东、四川、湖北、福建)率先超过10万人; 24个省市高净值人群数量皆超过2万人;高净值人群从一线城市拓展辐射周边区域,三大经济圈高净值人数及集中度进一步加强。
 
六、高力国际、普华永道《中国企业资产公募REITs上市之路白皮书》
 
基础设施公募REITs试点采取的是“公募基金+专项计划”的交易架构,以基础设施项目产生的现金流为偿付来源,以基础设施资产支持专项计划为载体,最终通过公募基金的形式实现“基础设施不动产项目的发行上市”。此外,在专项计划与项目公司之间,还可能因税收筹划等考虑构建SPV层。
 
自国家发改委发布文件及后续的配套政策发布以来,已有不少重点板块公司发布公告表明对公募基础设施REITs的参与意愿。从目前中国公募REITs试点进程来看,仓储物流、产业园区和新基建IDC领域的资产参与积极性较高。以仓储物流、产业园区和新基建等领域作为试点符合REITs发展的规律。这一政策稳健、逐步地放开公募REITs这一较复杂的组织结构和投资产品类别,从市场需求较大同时波动较小的行业细分开始推进,同时也扶持了仓储物流和基建园区的发展。
 
表2:目前已公告的基础设施公募 REITs 项目
 
从项目方来看,目前多个项目正在积极争取首批试点,涉及仓储物流、产业园区、高速公路、污水处理、供电和数据中心等类型,项目资源多集中在粤港澳和长三角地区。此外,REITs储备项目还涉及港口、水务、地铁等资产。
 
七、CBRE《北京2030年展望报告》
 
各项经济指标显示,北京经济已逐步走出疫情阴霾,正沿“对勾型”轨迹复苏,2020年GDP同比录得1.2%的稳定增长,2021年一季度更跃升至17.1%。北京商业地产市场经受住了疫情的考验,市场各参与方“危”中寻“机”,求新求变,重新思考和调整发展模式,市场基本面在困境下彰显超常韧性。
 
继去年下半年触底回升之后,2021年第一季度,写字楼净吸纳量连续三个季度保持上升态势,超过疫情以前两年的全年水平;零售物业尤其是区域型购物中心新租需求逐步回暖;仓储物流在生鲜类需求的带动下去化加速,空置率重回2%以下的低位;投资市场在科技中心办公购置需求带动下,成为季内全国交易最活跃的市场。
 
在实现北京“十四五”规划所提出的经济增长和人均收入年均增长均达到5%左右的目标过程中,现代化经济体系、可持续发展以及互联互通三大发展路径将为商业地产开创前所未遇的新格局和新机遇。
 

来源:北京统计局,北京“十四五”规划,世邦魏理仕研究部,2021年4月
图8:北京关键经济指标运行情况及“十四五”目标
 
在“全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心”的首都城市功能建设推进下,北京市政府正在积极有序地推动一系列政策颁布和设施建设。其中,建设“两区”(国家服务业扩大开放综合示范区和中国(北京)自由贸易试验区)并落实相关的制度创新成果,被“十四五”规划明确为构建现代化经济体系的先导任务,为北京全市及各区域未来的经济和产业发展方向做出更清晰具体的指引。
 
八、艾瑞咨询《中国智能家居行业研究报告——智能视觉篇》
 
家用智能视觉系统由家用智能视觉产品和云平台两部分构成。家用智能视觉产品以主动交互方式,自主感知、采集视频流,编码传输至云平台进行分析、决策,最终返回到用户终端,实现安防预警、危险警报、休闲娱乐、便捷生活等多元功能。
 
家用智能视觉起源于安防监控,逐步向截然不同的方向发展。相较安防监控,家用智能视觉具有形态多元、低学习成本、易部署、应用价值多样化的特点,有助于缓解社会治安管理压力和家庭内部长幼抚养焦虑。
 
2018年至2020年,家用智能视觉市场高速增长,2020年中国家用智能视觉产品市场规模为331亿元,自2016年以来的年复合增长率高达53.5%。主要原因是自2018年起智能视觉扫地机器人、可视智能音箱等家用智能视觉产品陆续面世并快速增长,推动了家用职能视觉产品的市场规模。随着家用智能视觉与智能家居产品的进一步融合,未来市场将持续增长并逐步趋于稳定,预计在2020年到2025年间的年复合增长率为21%。
 
图9:2016-2025年中国家用智能视觉产品市场规模
 
互联网基础设施的完善是智能视觉摄像头产业发展的先决条件。自2014年至2020年,我国光纤宽带用户规模持续增加, 从6000万增长至4.5亿,极大地扩充了家用智能视觉产品的潜在用户规模。在新型无线网络技术方面,5G和WiFi 6将形成互补共存的关系,凭借其高速率和低延时的特性,赋能智能家居行业。
 
根据艾瑞咨询测算,2020年中国家用智能视觉产品市场规模为331亿元,伴随着智能视觉与智能家居产品的进一步融合,预计在2020年到2025年间的年复合增长率为21%,到2025年市场规模达到858亿元。
 
END.

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