一、监管政策

1、银保监会发布《关于规范互联网保险销售行为可回溯管理的通知》

近日，中国银保监会发布《关于规范互联网保险销售行为可回溯管理的通知》，通知对互联网保险销售行为可回溯管理的定义和范围、销售页面和销售页面管理、保险机构互联网销售过程管理、可回溯内控管理、对融合业务和自助终端业务的管理等五部分内容做出了明确的定义和要求。（来源：和讯）

2、保险业协会即将开展为期三年的绿色保险调研

中国保险行业协会近日发布《关于开展保险业聚焦“碳达峰、碳中和”目标、助推绿色发展情况调研的通知》(下称：《通知》)，调研近三年各险企开展绿色保险等的主要情况。

在承保理赔方面，《通知》显示绿色保险功能类型包含环境污染风险保障类保险、绿色资源风险保障类保险、绿色产业风险保障类保险、绿色信用风险保障类保险、巨灾/天气风险保障类保险、环境友好行为类、绿色交通保障类保险等七类。（来源：资本邦）

3、短期健康险再遭“敲打”：事关数百万险企销售人员，禁六类续保“陷阱”

5月17日，银保监会办公厅发布《关于做好短期健康保险业务客户服务工作的通知》（下称《通知》），对客户服务工作提出五项要求，重点规范续保表述。《通知》要求各保险公司要严格规范短期健康保险产品条款中的续保表述，不得使用可能引起保险消费者误解的表述，严禁虚假承诺、夸大宣传，并对已备案产品条款进行自查整改。

《通知》要求各保险公司应于5月28日前将短期健康保险业务统计表和客户服务方案等情况报送银保监会，属地监管公司同时报送银保监局。（来源：新浪）

4、大病保险新规出炉：机构准入门槛提高，划七条退出红线

5月21日，覆盖11亿余城乡居民的大病保险管理新规正式出台。为进一步规范城乡居民大病保险市场秩序，保护参保群众的合法权益，促进城乡居民大病保险业务健康开展，银保监会发布《保险公司城乡居民大病保险业务管理办法》（下称《办法》）。

对比2013年、2016年旧规，在经营资质上，新规准入门槛显着提高，专业健康险公司与其他保险公司综合偿付能力形成统一标准，上年末和最近季度末不得低于150%；保险公司上一年度及提交申请前连续两个季度风险综合评级类别均不低于B类；除专业健康险公司，险企应建立健康保险事业部，对大病保险业务实行单独核算。（来源：综合来自新浪、中新经纬）

5、中保协《商业健康保险目录的标准制定与长期发展》课题启动

近日，由中国保险行业协会主办，中国卫生信息与健康医疗大数据学会、中国医药卫生文化协会协办的《商业健康保险目录的标准制定与长期发展》课题启动会在上海召开。

2020年初，银保监会等13部委在《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》中提出，逐步将医疗新技术、新药品、新器械应用纳入商业健康保险保障范围。2020年12月9日，国务院常务会议指出，要加快发展商业健康保险，做好与基本医保等的衔接补充，鼓励保险公司将医保目录外的合理医疗费用纳入保障范围。

由太平洋健康、中国人寿、平安人寿等18家保险公司，多家药械机构及科技咨询公司等共同组成的课题组，将开展为期一年左右的课题攻关，课题成果拟于2022年正式发布。（来源：21世纪经济报道）

二、行业观察

1、保险产品畅销榜出炉，年金险抢占“C 位”

随着保险公司2020年年报先后披露，人身险公司的畅销产品也随之出炉。根据保费收入的排名，约半数人身险公司的前五大产品是年金保险，在畅销榜中占据了“C位”。

对于这一现象，业内人士认为，年金保险产品设计灵活、收益稳健，有其独特的优势，在相关政策的引导下，未来年金保险市场还有很大发展潜力。

据调查20家人身险公司的2020年年报后发现，有11家人身险公司保费收入排名前五的产品中，年金保险产品达3款及以上。这11家公司的保户投资款新增交费情况显示，万能型年金保险是其绝对主力产品。（来源：金融投资报）

2、弄潮资本市场，保险资管奋楫扬帆

据近日报道，2020年，保险资管业资产管理规模达21万亿元，同比增长19%。这一规模较五年前增长60%，取得历史性突破，年度增速创五年新高。在快速发展过程中，保险资管形成了风格鲜明且稳定的投资能力。保险资管将在大类资产配置、资产负债匹配及追求长期稳健绝对收益等方面持续发力，在服务好保险资金基础上向第三方资金延伸，行业市场化程度、产品化方向有望进一步加强。（来源：中证报）

3、16家机构和24只保险资管产品分享五项金牛大奖

5月18日，由中国证券报主办的“立足新阶段构建新格局——2021中国保险业发展论坛”在北京举行。本次论坛同期进行了第一届中国保险业投资金牛奖颁奖典礼，揭晓了保险公司投资金牛奖、保险资管公司金牛奖、组合类保险资管产品金牛奖（固收）、组合类保险资管产品金牛奖（权益）、组合类保险资管产品金牛奖（混合）五大奖项，共有8家保险公司、8家保险资管公司和24只保险资管产品获奖。（来源：中证报）

4、中国保险市场步入新周期：预计2023年中国保险机构科技投入将达546.5亿元

5月18日，保险科技服务平台i云保与艾瑞咨询联合发布的《保险新周期-保险用户需求新趋势洞察报告》（下称《报告》）显示，当前中国保险行业数字化升级已步入第三阶段，相较于之前的保险信息化建设，保险体系中的核心系统已完全升级，新一代核心系统将满足全域数字场景中保险科技的应用需求。

近年来，保险机构在科技方面的投入持续加大，截至2019年，中国保险机构科技投入总规模达319.5亿。艾瑞预计，未来3年中国保险机构科技投入规模可保持近15%的快速增长。到2023年，中国保险机构科技投入将达546.5亿元。（来源：综合来自每日经济新闻、经济观察网）

5、保险资管机构市场化提速，第三方业务占比超三成

保险资管机构正在加速市场化，其管理的资金不再局限在系统内保险资金，而是大力向第三方业务进行拓展。“保险资管机构管理的第三方资产快速提升，说明其核心能力专长越来越受市场认可。”中国保险资产管理业协会党委书记、执行副会长兼秘书长曹德云近日表示。

而根据《2020-2021年保险资产管理业综合调研数据》，去年，27家已开业保险资管机构管理的第三方资金占比超过了30%，资金来源呈现多样化特点，未来，第三方资金占比有望持续提升。（来源：证券日报）

三、保险业数字化转型

1、中国人保董事长罗熹：以保险风险保障功能为核心助力陆海新通道建设

 5月21日，中国人保党委书记、董事长罗熹在重庆出席第三届中国西部国际投资贸易洽谈会（以下简称“西洽会”）开幕式，并在陆海新通道国际合作论坛上作主题发言。

罗熹表示，本届西洽会对重庆乃至我国西部地区深度融入“一带一路”建设、推动西部大开发、加快构建“双循环”新发展格局将起到重要推动作用。新冠肺炎疫情暴发以来，全球经济遭受重创，政治、贸易、技术等领域摩擦加剧，产业链供应链断裂重构。“在此背景下，坚持推动‘一带一路’建设，对于我国打通国内与国际两个市场，保障外贸产业链、供应链畅通运转，稳定宏观经济与微观主体发展，具有更加重要和深远的意义。”（来源：中国金融新闻网）

2、阳光保险李科：数字化转型是传统保险企业建立核心竞争力的关键

5月18日第四届新浪金麒麟保险高峰论坛暨2021慧保天下保险大会上，阳光保险集团股份有限公司总裁李科表示，作为一个企业，做数字化升级、转型不是为了赶时髦，是要解决企业发展的真正现实的问题。数字化转型是保险业高质量发展的内在要求，是传统保险企业面向未来建立核心竞争力的关键。

“更好地满足客户需求、提高劳动生产率、提升保险业价值创造和盈利能力、提高风险管理能力”，对于数字化转型这一驱动行业高质量发展的重要手段，李科认为其价值至少体现在如上四个维度。（来源：综合来自中国网财经、北京商报网）

3、五家上市险企，合揽万亿保费

截至目前，中国人保、中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险5家A股上市险企公布了前4个月原保险保费，合计1.13万亿元，同比增长1.44%。从数据也可以看出险企4月新单延续疲软；负债端明显承压。

具体来看，前4个月寿险方面，中国人寿3530亿元、中国平安2150亿元、中国太保1073亿元、新华保险737亿元、中国人保732亿元，A股上市险企寿险原保费合计8221亿元，同比增长1.9%。增速上，新华保险以同比增长7.39%排在第一，中国人寿、太保寿险增速分别为4.59%、4.45%；而人保寿险及健康和平安寿险及健康险同比下滑0.1%、4.31%。（来源：深圳商报）

四、保险科技公司动态

1、i云保发布大数据实验室、智能数据中台和保险产品IP

5月18日，i云保在上海举办五周年战略发布会，正式发布其自主研发的大数据实验室、智能数据中台和保险产品IP。i云保创始人、CEO李哲表示，通过挖掘消费者的行为数据，与结合不同的需求场景，再根据保险从业者的行为数据，i云保能为消费者和从业者分别提供个性化的保险需求与线上＋属地化服务，进而实现“代理人-消费者”的服务闭环。（来源：36氪）

2、互联网保险平台慧择一季度总营收7.3亿元，同比增长195.5%

5月18日，慧择正式公布截至2021年3月31日的业绩报告。报告显示，一季度期间，公司总保费和总营收实现同比三位数大幅增长，双双创下新高。其中，总保费13.9亿元人民币，同比增长133.1%；总营收7.3亿元，同比增长195.5%，超预期实现去年四季度业绩指引。其中，长期险保费占总保费比例96.9%，已经连续6季度占比超过90%；Non-GAAP净利润3874.8万元，同比增长74.5%。（来源：综合来自36氪、经济日报）

3、元保启动应急保险服务，响应云南、青海地震

5月21日-22日，我国云南、青海两省相继发生6.4级和7.4级地震，分别造成不同程度人员伤亡和基础设施坍塌。灾情突发之下，元保启动了保险服务应急预案，联合多家保险公司开通理赔绿色通道，推出七大保险应急服务举措，全力保障灾区客户的生命安全与健康。

包括24小时受理报案、理赔简化服务、取消医院和药品限制、紧急医疗垫付服务、便捷理赔服务、心理疏导服务等服务。（来源：电鳗快报）

4、“事后理赔”到“服务前置”，京东健康“家医保”正式上线

5月21日，京东健康“家医保”上线发布暨经纪代理合作大会在京正式举行。京东健康联合复星联合健康、京东安联保险等多家保险公司，共同推出了“家医保”管理型健康险服务：以预防疾病、改善健康为核心目的，将健康险与京东健康的医疗服务、健康管理能力相结合，为家庭提供一站式终身医疗健康服务和健康保障解决方案。

此次上线的“家医保”管理型健康险，包括“家医保”家庭百万医疗险、“家医保”管理型重疾险等。以“家医保”家庭百万医疗险为例，它以家庭为单位承保，可承保2-4人，年龄在28天~70周岁范围内的家庭成员均可投保。产品包含由京东健康提供的家庭医生服务“京东家医”，以及京东安联保险提供的百万医疗风险保障，其中，7*24小时的健康管理服务由“京东家医”的健康管家和覆盖5大专科的全职医生提供，同时还有来自京东健康互联网医院18个专科中心的名医在线会诊服务。（来源：网经社）

五、融资信息

1、全场景保险定制平台大鱼科技完成数亿元B轮融资，投资方为小米集团

据近日报道，全场景保险定制平台大鱼科技宣布获得数亿元B轮融资，投资方为小米集团。本轮融资后，大鱼科技将和小米集团开展深入战略协同，共同探索保险场景端的创新。此外，大鱼科技也会开始拓展海外市场，为中国出海企业以及海外当地用户提供更丰富的保险产品和服务选择。

大鱼科技是一家保险2B+2A+2C服务模式一体化的保险科技公司，拥有最全场景的保险定制平台和规模最大的MGA服务管理平台，为场景端客户、保险公司提供全流程的保险产品定制和新销售解决方案，为C端用户提供风险评估、保险决策、交易、理赔等全流程保险购买决策支持。（来源：综合来自零壹财经、36氪）

2、法国保险科技创企ShiftTechnology获1.832亿欧元投资

近日，法国保险科技创企Shift Technology宣布获得1.832亿欧元投资，平台估值突破10亿美元，成为法国保险科技行业首家独角兽创企。

本次融资由Advent International、Avenir Growern、Accel、Bessemer Venture Partners、General Catalyst、Iris Capital和Bpifrance共同提供。Shift Technology成立于2013年，起初主要为保险公司在洪灾、交通事故等领域提供理赔协助服务。借助人工智能技术优势，Shift Technology在随后逐步将服务拓展到了自动理赔和承保欺诈监测等领域。

目前，该公司用户已经覆盖法国、英国和美国等25个国家，累计融资2.67亿欧元。（来源：未央网）

3、保险科技公司Wrisk获530万欧元融资

保险科技公司Wrisk近期完成了530万欧元的融资。本轮融资由QBN Capital领投，Guinness Asset Management和Cell Rising Capital也参与了跟投。据悉，Wrisk将利用这笔投资壮大其团队，并进一步扩大其平台规模，以支持客户需求。

Wrisk于2016年成立于英国伦敦，是一家完全基于手机APP的互联网中介平台，旨在为用户创造灵活、无摩擦和个性化的保险体验。这家初创公司通过与领先的保险公司合作，在销售点为用户提供个人定制化的保险，以满足客户灵活的保险需求。Wrisk早期的主营业务是家庭财产保险，近年来也将中心逐步转移至车险和健康险等。（来源：综合来自36氪、中投网）

4、保险科技公司Extend获得2.6亿美元的C轮融资

美国保险科技初创公司Extend从C轮融资中筹集了2.6亿美元，使其总估值达到16亿美元。

该轮融资由SoftBank Vision Fund 2牵头，现有投资者PayPal Ventures，GreatPoint Ventures，Meritech Capital Partners和新投资者Nationwide，Launchpad Capital，40 North，10X Capital和Tomales Bay Capital参与。迄今为止，Extend已筹集了超过3.15亿美元的资金。

Extend成立于2019年，允许任何商户通过API或预建的电子商务应用程序提供扩展的保修和保护计划。该公司提供了可与电子商务平台（例如Salesforce，3DCart，Magneto和Shopify等）一起使用的插件。（来源：FinTech Global）

5、Jerry 获得2800万美元B轮融资

据近日报道，Jerry筹集了2800万美元的B轮融资，其总募资额达到5700万美元。该公司打算利用这笔资金扩大汽车保险产品的规模，并聘请人才将其市场扩展到其他类别。

该轮融资由Goodwater Capital牵头，众多天使投资人参与其中，其中包括Tekion首席执行官Jay Vijayan；DVx Ventures首席执行官，特斯拉前总裁，Lyft首席运营官乔恩·麦克尼尔（Jon McNeill）；Stash首席执行官Brandon Krieg；Stash的联合创始人兼总裁Ed Robinson；Greenlight总裁约翰逊·库克（Johnson Cook）；以及Greenlight首席执行官Timothy Sheehan。（来源：FinTech Global）

6、B2B数字保险平台Boost完成2000万美元融资

总部位于纽约的B2B数字保险平台Boost Insurance宣布已完成由RRE Ventures领投的2000万美元B轮融资，参与融资的包括Fin VC、Gaingels、Hack VC、Greycroft、Coatue和Conversion Capital。自成立以来，Boost的融资总额为3700万美元。

Boost Insurance成立于2017年，可帮助合作伙伴为客户提供专有的数字保险解决方案。Boost为数十个数字分销客户提供支持，其中包括Hippo、怡安的CoverWallet（参阅2020年推出的管理责任包），Cowbell Cyber和Wagmo。（来源：Coverager）

六、海外资讯

1、DeFi 保险协议 InsurAce 推出跨链保险 1.0 版本

消息，DeFi 保险协议 InsurAce 推出跨链保险 1.0 版本，该产品为多链保险产品，覆盖以太坊、BSC、Heco、Solana、Polygon、Fantom 上的多个头部项目，主要保险范围为智能合约安全风险。此外，该版本还提供针对中心化交易所资产安全的保险。据官方表示，该跨链保险的 2.0 版本将在近期发布。（来源：链闻）

2、美国保险科技供应商Zywave收购工人赔偿软件公司Modgic

保险技术提供商Zywave收购了Modgic，后者位于俄勒冈州，是一家为商业保险行业提供工人补偿和修正分析软件的提供商。收购条款尚未披露。

总部位于威斯康星州的Zywave表示，这一收购将有助于提升其市场产品。Zywave提供基于云的销售管理、客户交付、内容以及分析产品和服务。

Modgic成立于2013年，可在几秒钟内计算出全国范围内的保险模组，提供现有和未来的产品模组视图。它还提供市场准入、理赔服务和专属项目。这笔交易是Zywave在不到两年时间内的第六笔收购。（来源：保观）

3、Majesco收购Utilant以启动新的数据和分析部门

据近日报道，云保险软件提供商Majesco收购了Utilant，该公司提供用于损失控制和高级审计调查的调查管理SaaS产品。

此次收购将使扩大其产品组合，以提供具有损失控制和高级审计功能的更广泛的集成解决方案。它还将利用数据和AI来改善承保和风险管理，以发现新的市场或产品机会，从而加速业务创新。

Utilant创始人兼首席执行官Patrick Davis表示：“我们产品的组合将提高运营价值，包括成本效率，自动化/集成的工作流程，通过扩展的承保损失控制数据来提高盈利能力以及通过主动风险管理改善客户体验的能力。更重要的是，它将通过利用我们结合的数据和分析资产提供的先进功能来提供业务创新，从而提供战略价值，从而为保险公司创造竞争优势。” （来源：FinTech Global）

4、Metromile和Hippo合作为消费者提供家庭和汽车保险产品

Metromile是领先的数字保险平台和按里程付费的汽车保险公司，Hippo Insurance Services是Hippo集团的子公司。近日，双方宣布将合作为消费者提供现代汽车和房主保险，并提供新的保单绑定折扣。

驾驶员和房主可以分别购买Metromile的按里程计费的汽车保险和Hippo的房主保险，且捆绑时最多可节省15％的保费。Hippo全面的家庭保单与主动防护以及Metromile的实时个性化汽车保单相结合，将为消费者提供更多节省保费的方式。

通过合作，Metromile驾驶员和Hippo房主将能够为房屋、个人物品和车辆投保，并享受先进的智能设备和技术带来的好处。（来源：保观）