零售金融周报(1.11日-1.17日)：银保监会发布消费金融公司监管评级办法；最高法认定小贷为金融机构-零壹智库Pro

零售金融周报(1.11日-1.17日)：银保监会发布消费金融公司监管评级办法；最高法认定小贷为金融机构

所属专栏：零壹周报合集

零售金融一周监管动态、要闻汇总。

一周速览

1、银保监会发布《消费金融公司监管评级办法（试行）》；

2、最高法认定小贷公司金融机构身份，不受4倍LPR限制；

3、央行去年反洗钱处罚约6.28亿元，大额罚单数量激增；

4、业绩快报：2020年全年实现净利润同比增长4.82%；

5、银保监会同意发行不超过800亿无固定期限资本债券；

6、拟设消费金融公司；

7、上线“备用金”产品，固定额度300元；

8、“代理商骗贷253万元”案件曝光；

9、已成立整改工作组，正抓紧制定整改时间表；

10、宣布成立子集团。

一、监管与政策动态

银保监会发布《消费金融公司监管评级办法（试行）》

1月13日，银保监会发布《消费金融公司监管评级办法（试行）》。《办法》明确，消费金融公司监管评级要素包括五方面内容，分别为：公司治理与内控，资本管理，风险管理，专业服务质量，信息科技管理。监管评级结果分为1级、2级（A、B）、3级（A、B）、4级和5级。

评级结果数值越大表明机构风险越大，需要越高程度的监管关注。监管评级结果是监管部门衡量公司经营状况、风险管理能力和风险程度，以及制定监管规划、配置监管资源、采取监管措施的重要依据，也是实施消费金融公司市场准入事项的参考因素。

最高法认定小贷公司金融机构身份，不受4倍LPR限制

1月15日讯，近日，最高法院发布了《关于新民间借贷司法解释适用范围问题的批复》，明确了受地方金融监管部门监管的小额贷款公司等七类地方金融组织，属于金融机构，因金融业务引起的纠纷不适用新民间借贷司法解释。

最高人民法院表示，经征求金融监管部门意见，由地方金融监管部门监管的小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等七类地方金融组织，属于经金融监管部门批准设立的金融机构，其因从事相关金融业务引发的纠纷，不适用民间借贷新司法解释。其它两问题已在修订后的司法解释中予以明确，请遵照执行。该批复自2021年1月1日起施行。

央行发布征信新规，芝麻信用分等被纳入监管

1月11日，人民银行公布《征信业务管理办法(征求意见稿)》（以下简称《办法》）。《办法》共七章46条，对信用信息范围、采集、整理、保存、加工、提供、使用、安全、跨境流动和业务监督管理进行了规定，清晰界定了信用信息，并强调要加强个人和企业信息主体权益保护，保障信息安全。（金融时报）

不良贷款转让试点正式扩围：银保监会批准单户对公不良贷款转让、个人不良贷款批量转让

1月11日讯，银保监会近日发布《关于开展不良贷款转让试点工作的通知》（以下简称“通知”），正式批准单户对公不良贷款转让和个人不良贷款批量转让。值得注意的是，住房按揭贷款、汽车消费贷款被从不良贷款试点剔除。

通知指出，个人住房按揭贷款、个人消费抵（质）押贷款、个人经营性抵押贷款等抵（质）押物清晰的个人贷款，应当以银行自行清收为主，原则上不纳入对外批量转让范围。有业内人士表示，单户对公不良贷款转让和个人不良贷款批量转让最快将于2021年一季度落地。（21世纪经济报道）

银保监会、央行互联网存款新规：银行非自营平台定存和定活两便存款被叫停

1月15日晚间，银保监会、央行发布了《关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知》（简称《通知》），规定商业银行不得通过非自营网络平台开展定期存款和定活两便存款业务，存量存款业务到期自然结清。

就在前不久蚂蚁、理财通、京东金融、度小满等多家互联网巨头平台纷纷下架互联网存款产品，此次新规出台明确了监管要求。多位投资人士认为，这有利于控制金融风险，降低银行的存款的成本，利好银行股。（消金界）

地方银保监局提示防范金融直播营销有关风险

1月11日，天津银保监局发布《关于防范金融直播营销有关风险的提示》。《提示》中提到，有的直播营销为博眼球，对借贷产品、保险产品、理财产品等搞夸大宣传、噱头宣传：如“最快x分钟放款”“最长免息xx天”“免息”“首月仅需几元，最高几百万保障”“限时限量”等，但实际上多数消费者难以符合广告宣称的免息条件、放贷条件或产品销售范围，亦或是“免息不免费”、隐含保费逐月递增等。(消金界)

二、行业及机构动态

【银行动态】

央行去年反洗钱处罚约6.28亿元，大额罚单数量激增

1月11日讯，据中国人民银行官网公示的信息，2020全年，央行及其分支机构共对417家反洗钱义务机构及相关责任人进行了反洗钱行政处罚，罚单共计733笔，罚款金额累计约6.28亿元，其中机构罚款金额约6.08亿元，个人罚款金额约0.2亿元。与2019年相比，2020年反洗钱罚单总笔数上升近25%，“双罚”（机构处罚+个人处罚）占比由91%提高至98%。2020年罚款总金额约为2019年的3倍。（财联社）

招商银行业绩快报：2020年全年实现净利润同比增长4.82%

1月14日讯，招商银行发布业绩快报，2020年营收2905.08亿元，同比增长7.71%；净利润973.42亿元，同比增长4.82%。公司不良贷款率1.07%，较上年末下降0.09个；不良贷款拨备覆盖率437.68%，较上年末增加10.90个百分点；贷款拨备率4.67%，较上年末减少0.30个百分点。（财联社）

兴业银行业绩快报：2020年全年实现净利润同比增长1.15%

1月14日讯，兴业银行发布业绩快报，2020年全年实现净利润666.26亿元，同比增长1.15%。（财联社）

银保监会同意民生银行发行不超过800亿无固定期限资本债券

1月15日，银保监会公布关于民生银行发行无固定期限资本债券的批复。批复显示，银保监会同意民生银行发行不超过800亿元人民币的无固定期限资本债券，并按照有关规定计入银行其他一级资本。此外，民生银行发行和管理无固定期限资本债券，应严格遵守《商业银行资本管理办法（试行）》等有关规定，并在债券存续期间遵循监管部门相关监管政策调整的各项要求。（新浪财经）

中信银行：约21.47亿股限售A股将解禁

1月14日讯，中信银行发布非公开发行限售A股上市流通的公告，此次限售股上市流通数量为2,147,469,539股；此次限售股上市流通日期为2021年1月20日。（财联社）

广发银行8项支付违规遭罚没269万

1月15日讯，中国人民银行深圳中心支行的一则行政处罚信息显示，广发银行深圳分行因8项违规被警告，合计罚没2699941.96元。（支付圈）

工行、农行被央行分别罚款120万元、135万元

1月12日讯，人民银行福州中支公布的行政处罚信息公示表显示，中国股份有限公司福建省分行因账户交易监测不到位；未按规定履行客户身份识别义务，受到警告处分并被罚款135万元。

中国股份有限公司福建省分行因账户交易监测不到位；未按规定履行客户身份识别义务，受到警告处分并被罚款120万元。（支付百科）

360入股天津金城银行，成为其第一大股东

1月13日讯，2020年9月末，360已与天津金城银行原有股东完成资金交割。随着360入股，天津金城银行成为继、之后，国内第三家由互联网公司任第一大股东的互联网普惠银行。天津金城银行成立初期，业务以“公存公贷”为主，零售业务主要依靠外部渠道。在个人存款业务上，借助互联网存款，合作十几家外部渠道，个人存款1年猛增80亿。在个人贷款业务上，消费贷业务与微众银行微粒贷合作，经营贷与网商银行合作。在互联网存款、联合贷等受到严监管后，该行零售业务面临挑战。（WEMONEY研究室）

【头部消费金融公司动态】

福建海峡银行拟设消费金融公司

1月14日讯，福建海峡银行已于近期通过董事会决议，计划设立消费金融公司。截至2019年末，海峡银行总资产约1625亿元，全行零售贷款占比43.2%，此外，还于2019年底完成对该行的入股，目前持股比例达4.99%，为该行并列第五大股东。（证券时报）

兴业消费金融上线“备用金”产品，固定额度300元

1月14日，据悉，兴业消费金融上线超小额产品应急金，这也是持牌消费金融公司首个备用金产品。该款应急金固定额度300元，功能描述为应急专用，每日限定300人申请。与互联网平台的备用金产品不同，兴业消费金融的应急金期限可以自主选定，按周计息。利率方面，每周一元，利息总额不超过30元，到期一次性还本付息，折合年化利率约为17.38%。（消费金融频道）

湖北消费金融“代理商骗贷253万元”案件曝光

1月13日讯，近日，裁判文书网披露一则与湖北消费金融相关的骗贷案件，该案件发生在2017年，湖北消费金融因代理与贷款者勾结被骗贷款253万元。知情人士透露，此前一些持牌消金与流量平台合作放贷时，比较偏好助贷平台兜底，风控等核心环节管理并不严格。如今无论是线上的互联网贷款，还是线下的渠道合作，机构必须牢牢掌握独立风控能力。监管仍将保持高压态势，着重治理消费金融市场乱象，释放了持牌消费金融公司必须合规展业的信号。（消费金融频道）

捷信消费金融去年上半年净利润5300万元

1月15日讯，近日，捷信消费金融有限公司发行捷赢2021年第一期个人消费贷款资产支持证券，发行总额为10亿元。据披露，去年上半年，捷信消金新增贷款发放量约为182.72亿元；录得营业收入75.54亿元；取得净利润5300万元。（互联网金融电讯）

宝马金融拟发行80亿元ABS

1月13日讯，日前，（中国）有限公司公告，拟发行德宝天元之信2021年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券。本期ABS发行总金额为人民币80亿元，其中包括68.08亿元优先级证券，以及11.92亿元次级证券。有限公司为发行人，中信证券、渣打银行、三菱日联银行、工商银行等为联席主承销商。（互联网金融电讯）

抖音上线分期产品“Dou分期”

1月14日讯，据悉，抖音近日上线分期产品“Dou分期”。这一款更像“花呗”的产品，有免息期，可以分期还款，还能在抖音直播／抖音小店购买商品。（新流财经）

美版花呗上市翻倍，创始人曾赶走世界首富马斯克

被誉为美版“花呗”之称的电商分期付款公司AffirmHoldings Inc上市后股价持续高涨。Affirm于1月13日登录纳斯达克，每股定价49.00美元，美股行情显示，Affirm首日涨幅98.45%，次日涨幅18.20%，截至次日收盘，总市值为267亿美元，每股114.94美元，相较发行价翻一倍。

公开资料显示，Affirm是一家金融服务公司，其主要营收方式与花呗十分相似，主要营收来源为合作商户支付的成交手续费和为消费者提供的分期付款和消费贷款利息。（支付百科）

PayPal入华再进一步，国付宝成为其全资子公司

1月11日，国付宝信息科技有限公司工商登记发生变更，PayPal旗下美银宝信息技术（上海）有限公司接盘国富通所持股权。继收购国付宝70%股权正式入华后，PayPal再进一步“中国化”，目前，PayPal持有国付宝100%股权。PayPal是美股纳斯达克上市公司，是全球领先的第三方支付企业，覆盖全球200多个国家和地区，拥有超过3.5亿活跃支付账户，支持全球100多种货币交易。（21世纪经济报道）

跨境支付独角兽PingPong冲刺IPO，此前已完成6轮融资

1月11日，浙江证监局官网发布《中信证券股份有限公司关于杭州乒乓智能技术股份有限公司第二期辅导工作进展报告》披露，跨境支付公司PingPong拟申报深圳证券交易所创业板上市。天眼查显示，PingPong创始人、法定代表人是陈宇，担任公司董事长兼总经理职务，持有乒乓智能约23%股份。在国内，PingPong一直受合规困扰。2020年6月，PingPong通过人事变动和入股第三方支付机构大股东上海伊千网络信息科技有限公司曲线获得支付牌照。同时，还入股获得消金牌照。

云闪付APP上线个人信用报告查询服务

1月12日讯，用户登录“云闪付“App，如定位所在城市为首批试点城市，在首页置顶位置中可找到入口“信用报告”。首批试点城市包括：上海、广州、深圳、杭州、重庆、南宁、长沙、福州。其他城市将会陆续开通。此前已有招商银行等多家银行App支持查询个人信用报告。（金卡生活）

【头部金融科技公司动态】

蚂蚁集团已成立整改工作组，正抓紧制定整改时间表

1月15日讯，央行副行长陈雨露1月15日在国新办新闻发布会上表示，目前在金融管理部门指导下，蚂蚁集团已经成立整改工作组，正在抓紧制定整改时间表，同时保持业务的连续性和企业正常经营，确保对公众金融服务的质量。金融管理部门也在与蚂蚁集团保持密切的监管沟通，有关工作进展将及时发布。（证券时报）

京东宣布成立京东科技子集团

1月11日，京东宣布将云与AI业务与京东数科整合后，正式成立京东科技子集团，原京东数科CEO李娅云女士将出任京东科技子集团CEO。

京东集团表示，京东科技定位于最专注产业的数字合作伙伴，致力于为企业、金融机构、政府等客户提供全价值链的产品技术解决方案，与京东零售、等其他集团业务一起，担负起降低全社会供应链成本，提升各行业效率，为客户及合作伙伴创造价值的重任。（蓝鲸财经）

腾讯旗下金融科技公司计划赴港上市

1月12日讯，1月8日晚间，港交所披露，科技集团向港交所主板递交上市申请，高盛和为其联席保荐人。联易融2016年2月成立于深圳，是一家供应链金融科技解决方案提供商。

联易融是腾讯To B战略生态圈的核心成员之一；腾讯则是联易融的第一大机构股东。此前，有媒体引述知情人士说法称，联易融与腾讯关系颇深，联易融最初就是为运用备付金而成立，“断直连”后不了了之。（界面新闻）

金融科技监管沙盒继续：深圳公布第二批金融科技创新监管试点

1月12日讯，今日，中国人民银行深圳市中心支行公示深圳市第二批4个创新应用，分别是：申请的“平安好链供应链金融服务”；工商银行深圳分行申请的“基于人工智能的出口电商跨境人民币收款服务”；申请的“基于人工智能的中小微企业供应链融资服务”；深圳微众信用科技、农业银行深圳分行共同申请的“基于大数据的智能风控产品”。本次公示创新应用聚焦于区块链、大数据、人工智能等前沿技术，涵盖供应链金融、跨境人民币收款等特色场景，旨在提升中小微企业融资效率、出口电商收款体验。（财联社）

字节跳动在海南成立商业保理新公司，经营范围含企业征信业务等

1月14日讯，1月12日，海南字跳商业保理有限公司成立。该公司注册资本3000万人民币，法定代表人为李英，经营范围包括融资咨询服务、非融资担保服务、企业信用调查和评估、破产清算服务、企业征信业务等，由北京字节跳动网络技术有限公司全资控股。（凤凰网科技）

顺丰关联公司申请“SF 顺丰数科 DIGITS”商标，国际分类为金融物管等

1月11日讯，天眼查App显示，近日，深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司申请商标“SF 顺丰数科 DIGITS”，国际分类为金融物管、通讯服务，当前状态为商标申请中。

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