重磅！蚂蚁集团同步递交A+H上市申请，上半年数字金融科技平台收入占比63%

上市公司楚济慈零壹财经 2020-08-25 阅读：4442

关键词：蚂蚁集团A+H上市 数字金融科技 阿里巴巴 马云

蚂蚁集团最快10月20日前后科创板上市。

8月25日，据上交所和港交所文件显示，蚂蚁科技集团股份有限公司已同步递交上市申请。上交所官网显示，蚂蚁科技集团科创板上市申请已获受理。主承销商为中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司。

招股文件显示，本次A股发行、H 股首次公开发行中发行的新股数量合计不低于 A 股和 H 股发行后总股本的 10%。本次A股发行可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的 A 股股票数量不超过本次拟发行A股股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的15%。

本次A+H股发行后总股本不低于3,003,897万股。全球首次公开发行后，发行人的外资股比将不超过届时发行人股份总数的 50%。本次募集资金将用于助力数字经济升级、补充流动资金等方面。

图：募集资金用途

来源：蚂蚁集团招股书

对于蚂蚁集团的A+H股上市，资深投行人士王骥跃表示，预计本周给问询函，下周一回复，下周二通知上会，9月10日前后过上市委，14号前后之后申请注册，当周批下来，10月20日前后上市。

股权结构：马云个人持股比例不超过8.8%，阿里巴巴持股33%

资料显示，蚂蚁科技集团股份有限公司是中国最大的移动支付平台的母公司。公司成立于2000 年10 月19 日，起步于2004 年，当时正处在电子商务行业的发展初期，为了解决消费者和商家之间在线上交易中的信任问题，支付宝应运而生。自2011 年起脱胎于阿里巴巴集团，开始独立运营。

蚂蚁集团的招股书显示，君瀚、君澳是蚂蚁集团的员工持股平台，分别持有29.8%和20.6%的股份，为控股股东；发行完成后，君瀚、君澳合计持股将不低于40%。同时，马云个人持股比例不超过8.8%，他还宣布捐出6.1亿股蚂蚁股份做公益，相当于蚂蚁发行后总股本的2%。阿里巴巴集团持有蚂蚁集团33%股份。

图：蚂蚁集团股权结构

来源：蚂蚁集团招股书

财务数据：蚂蚁集团上半年营收725亿元，数字金融科技平台收入占比63.39%

蚂蚁集团披露的招股说明书显示，2017-2019年以及2020年上半年，公司分别实现营收653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元和725.28亿元；分别实现净利润82.05亿元、21.56亿元、180.72亿元和219.23亿元。2017-2019年年均复合增长率为35.81%。

图：蚂蚁集团主要财务数据及财务指标

来源：蚂蚁集团招股书

报告期内，数字金融科技平台收入在公司的收入占比不断提高。2019 年度及2020年 1-6 月，数字金融科技平台收入占公司总收入的比例分别达到56.20%和 63.39%，预计将成为公司未来增长的重要驱动因素。公司数字金融科技平台绝大部分收入来自向合作金融机构收取的技术服务费。

业务规模方面，截至2020年6月30日止12个月期间，通过公司平台完成的总支付交易规模达到 118 万亿元。截至 2020 年 6 月30 日止 12 个月期间，通过公司平台完成的国际总支付交易规模达到 6,219 亿元。此外，支付宝APP服务超过10亿用户和超过 8,000 万商家。

图：蚂蚁科技集团的业务规模

来源：蚂蚁集团招股书

注 1：截至 2020 年 8 月 17 日止 12 个月期间；
注 2：截至 2020 年 6 月 30 日的当月；
注 3：截至 2020 年 6 月 30 日止 12 个月期间在支付宝 APP 上使用过至少一种数字金融服务并完成过交易的用户；
注 4：截至 2020 年 6 月 30 日，公司数字支付、数字金融科技平台的合作金融机构总数，包括银行、资产管理公司、保险机构及其他持牌金融机构；
注 5：截至 2020 年 6 月 30 日，支持通过支付宝进行线上支付的境外国家和地区数量；
注 6：截至 2020 年 6 月 30 日止 12 个月期间；
注 7：截至 2020 年 6 月 30 日公司平台促成的消费信贷或小微经营者信贷余额，包括金融机构合作伙伴（含网商银行）和公司控股的金融机构子公司的相应信贷余额、以及已完成证券化的信贷余额；
注 8：截至 2020 年 6 月 30 日公司平台促成的资产管理规模，包括金融机构合作伙伴和公司控股的金融机构子公司的相应资产管理规模；
注 9：截至 2020 年 6 月 30 日止 12 个月期间公司平台促成的保费规模，以及相互宝分摊金额。其中保费规模包括金融机构合作伙伴和公司控股的金融机构子公司的相应保费规模。