零壹上市公司周报(7.13日-7.17日)：A股将迎2020年首只银行股！渤海租赁创A股半年报预亏最高纪录-零壹智库Pro

零壹上市公司周报(7.13日-7.17日)：A股将迎2020年首只银行股！渤海租赁创A股半年报预亏最高纪录

所属专栏：金融与科技上市公司情报监测

一周上市公司动态、研报、政策全览。

【一周速览】

上市公司动态

1、：拟增发合计约1.67亿股，净筹最多9940万港元

2、绿地集团正式入局消费金融，旗下网络小贷正招兵买马

3、上市首日破发！香港发行认购不足六成，国际认购仅1.2倍

4、首发过会！A股将迎2020年首只银行股

5、上半年预亏损18到27亿，创A股半年报预亏最高纪录

零壹上市公司研报

1、中芯国际引爆A股，离台积电还有多远？

2、电子烟龙头思摩尔，蓝海市场与监管趋严的博弈

3、中国金融科技风控报告（2020）

零壹排行榜/行业动态

1、315晚会曝光APP违规收集信息，200款金融APP，9成以上存在问题

2、2020年全球区块链专利排行榜TOP100，中国 52 家公司上榜

3、36家上市银行声誉管理水平报告（2020年第一期）

【政策动态】

1、银保监会：保险公司投资单一上市公司股票的股份总数不得超其总股本10%

银保监会发布《关于优化保险公司权益类资产配置监管有关事项的通知》，通知指出，针对以往出现的盲目投资、投资冲动带来的过度投资、频繁举牌等不理性行为，在现有集中度指标基础上，进一步规定保险公司投资单一上市公司股票的股份总数，不得超过该上市公司总股本的10%，银保监会另有规定或经银保监会批准的除外。

2、上交所：7月18日组织开展科创板相关业务全网测试

7月16日，上交所发布公告称，定于2020年7月18日（周六）组织开展科创板相关业务全网测试。请全体市场参与者参加，主要验证科创50指数发布及计算、科创板特定股东及大股东减持控制等业务功能。（证券时报）

【上市公司动态】

本期周报涉及公司股价表现及上市进程一览

来源：Wind，单位：元人民币/港元/美元

注：本表按照5日涨跌幅排名；数据截止北京时间7月16日18:00点

1、51信用卡：拟增发合计约1.67亿股，净筹最多9940万港元

7月13日，51信用卡公告称，7月13日交易时段后，公司分别与3名认购人订立认购协议。据此，认购人有条件同意认购及本公司有条件同意配发及发行合共约1.67亿股认购股份，占公告日期现有已发行股份总数约13.99%，及交易完成后已发行股份总数约12.27%。认购价为每股认购股份0.6港元，净筹最多9940万港元。

2、绿地集团正式入局消费金融，旗下网络小贷正招兵买马

7月14日讯，据报道，绿地金控正为旗下网络小贷招兵买马。根据BOSS直聘上发布的两个招聘职务，风控高级经理位薪水为15-25K，高级金融产品经理薪薪水为20-30K。根据职位描述，风控高级经理将负责绿地金控旗下互联网小贷公司的日常风险管理工作，高级产品经理将负责消费信贷类产品的规划，以及产品运营。资料显示，绿地金控成立于2011年4月，注册资本90亿元，是绿地集团旗下金融平台，旗下共11家企业。（互金商业评论）

3、渤海银行上市首日破发！香港发行认购不足六成，国际认购仅1.2倍

7月16日，渤海银行（9668.HK）在总部天津通过网络连线方式在香港联交所挂牌上市。根据15日发售结果，渤海银行在香港的发售获9668份有效申请，认购合共84,710,000股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数的约0.59倍；国际发售项下获得约1.2倍的认购。股价表现上，日内渤海银行开盘即破发，截止收盘，渤海银行收报4.8港元。本周收跌1.87%，收报4.71港元/股。

4、厦门银行首发过会！A股将迎2020年首只银行股

7月16日，证监会公告，厦门银行股份有限公司首发均获通过。资料显示，厦门银行（A17330.SH）成立于1996年，前身先后为厦门城市合作银行、厦门市商业银行，现有注册资本23.75亿元。财务数据方面，2019年年报显示，截至2019年12月末，厦门银行集团资产总额2468.68亿元，同比增长6.22%；总负债2313亿元，同比增长5.88%。2019年实现营业收入45.09亿元，同比增长7.73%；实现归属于母公司股东的净利润17.11亿元，同比增长21.41%。

5、出资50亿！广发银行全资理财子公司“广银理财”获准筹建

7月17日讯，近日，经中国银保监会批复，广发银行获准筹建全资理财子公司，成为第七家获批筹建理财子公司的股份制商业银行。广发银行将出资50亿元人民币筹建广银理财有限责任公司，注册地为上海市浦东新区。筹建工作完成后，广发银行将按照监管有关规定和程序正式提出开业申请。

6、央视315晚会点名氪信等SDK插件窃取隐私，涉及国美易卡等50余款APP

7月16日，央视315晚会曝光了50多款APP植入插件（SDK）窃取用户信息一事。在50多款手机软件中，国美易卡、最强手电、美的空调遥控器、91极速购、动态壁纸、天天回收、闪到、萝卜商城等均在列。据报道，这些手机软件中分别含有上海氪信信息技术有限公司和北京招彩旺旺信息技术有限公司两家公司的SDK插件，疑在用户不知情的情况下窃取用户隐私，将数据传输至指定服务器进行存储。

7、渤海租赁上半年预亏损18到27亿，创A股半年报预亏最高纪录

7月17日讯，A股上市租赁公司渤海租赁发布公告，受疫情的影响，预计上半年将亏损18亿元-27亿元，去年同期，渤海租赁实现盈利18亿元。同比盈转亏，如此的亏损幅度也是打破了此前二线地产商泰禾集团创下的A股半年报预亏最高纪录，直接让公司加冕成为A股最新的今年上半年预亏王。（搜狐）

8、中芯国际登陆科创板，上市首日全天成交480亿元，A股历史排名第四

中国第一“芯”中芯国际于2020年7月16日正式登陆科创板。上市首日，中芯国际便成为成交量最大个股，成交量高达479.7亿，占科创板所有股票成交额近50%，跻身A股历史第四大单只个股成交金额。周五，中芯国际早盘低开，盘中一度强势翻红，最终收跌7.07%，收报77.06。

9、青云QingCloud与寒武纪达成合作！一个即将正式登陆科创板，一个IPO仍在推进中

7月15日讯，企业级混合云服务商青云QingCloud宣布与国内AI芯片独角兽寒武纪达成战略合作，拓展边缘计算、人工智能、物联网等领域的联合创新。此次与寒武纪达成战略合作，双方将重点探索边缘智能产品和场景解决方案，推动AIoT在云、网、边、端的发展。这两大平台主要聚焦数据中心、工业、交通和建筑四大行业落地。（TechWeb）

10、京东与国美“联姻”：国美App上架京东自营百货，京东提供物流及售后

7月15日讯，近日，京东自营百货商品开始陆续上架国美App。截至目前，此类商品已经上架近2万个SKU，未来将上架更多SKU，由京东提供物流和售后服务。对此，国美方面表示，这是双方在供应链上阶段性的深度对接，也是双方战略合作的进一步深入。5月28日晚间，京东集团宣布战略投资国美零售，以1亿美元认购国美零售发行的境外可转债。（科技）

11、阿里巴巴创始人马云持股降至4.8% ，蒋凡被除名合伙人

7月11日消息，近日阿里巴巴集团向美国SEC提交财年报告，其中显示，截至2020年7月2日，阿里巴巴创始人马云持股降至4.8%，蔡崇信持股降至1.6%，软银所持股份比例降至24.9%，但仍为阿里巴巴的最大股东。阿里巴巴赴港上市提交的招股书中，马云持股比例为6.1%，蔡崇信为2.0%。另外，在阿里巴巴集团合伙人列表中不再有蒋凡的名字。（新浪科技)

12、腾讯云与工业富联战略合作，打造数字“灯塔工厂”标杆

7月14日讯，腾讯云14日与工业富联签署战略合作协议，基于双方在新基建领域的优势及资源，推进云计算、AI、大数据等技术的产业化应用，为工业企业提供数字化转型服务。双方还将输出工业互联网平台建设中的经验与能力，打造中国制造业转型升级的数字“灯塔工厂”标杆，共同建设数字产业合作伙伴生态圈。

13、消息称字节跳动计划开发新应用扩大中国业务，不太可能出售TikTok

7月16日讯，据外媒，一名字节跳动投资人称，其母公司字节跳动已向一些投资者表明，公司计划更加专注于中国市场。试图拓展新领域、开发一款新的热门应用程序。另据知情人士透露，字节跳动创始人张一鸣目前不太可能考虑出售TikTok。张一鸣不愿放弃TikTok的价值，依旧有决心打造一家全球公司，出售TikTok将带来一些实际问题：外部人士可以访问字节跳动的计算机代码及其内容推荐引擎。（上证报）

14、传字节跳动获网络小贷牌照，字节跳动：不予置评

7月16日讯，近日有消息称，字节跳动有限公司在深圳拿下了一张网络小贷牌照——深圳市中融小额贷款股份有限公司，目前，字节跳动方面的金融团队已经在利用和市面上多家金融机构洽谈合作展业，且今年3月中融小贷高管人员变更中，字节跳动位高管已入职该小贷公司，担任董事兼总经理、董事等。不过，从股权结构来看，中融小贷股权和字节跳动表面看不出关联性。对此字节跳动表示不予置评。（北京商报）

15、网易云宣布更名为“网易数帆”，转型为基础软件提供商

7月16日讯，在7月16日的网易数字+大会上，网易云宣布正式升级更名为“网易数帆”。据官方介绍，网易数帆致力于成为领先的数字化转型基础软件提供商，将集中发力四大业务线：云原生软件生产力平台网易轻舟，全链路数据生产力平台网易易数，多媒体智能开放平台网易易智和全维度质量效能平台网易易测。

16、拉卡拉业绩预告：上半年净利润同比预增15%-23%

7月12日，拉卡拉（300773.SZ）公告，公司预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润盈利4.2亿元–4.5亿元，同比预增15%-23%。报告期内，公司支付科技的商户交易规模同比恢复增长趋势，金融科技、信息科技等高毛利业务的收入整体占比进一步提高，带动了公司主营业务收入和净利润的持续增长。

【零壹上市公司研报】

1、中芯国际引爆A股，离台积电还有多远？

作为中国晶圆代工龙头企业，中芯国际一直在全力追赶全球“老大哥”台积电。不过，台积电在全球纯晶圆代工市场占据了过半的市场份额，与之相比，中芯国际全球市场占有率不到5%，差距是非常明显的。

从技术上看，两家公司的差距主要在制程上。根据招股书信息，台积电在2011年就完成了28nm晶圆量产，而中芯国际在2015年才完成量产。如今，台积电的5nm晶圆已经投产，并在攻克3nm制程工艺，而中芯国际在2019年四季度才开始量产14nm晶圆。单纯从时间上来看，中芯国际大概落后了台积电5年。

在营业收入和净利润表现上，2019年末，中芯国际取得营业收入220.18亿元，同比下降4.34%，净利润为17.94亿元，同比上升140.04%。收入下滑，但是利润却大幅上升，这种情况一般离不开售出旗下资产或获得补贴等原因。

根据招股书披露数据，2017-2019年，中芯国际获得的政府补助分别为10.24亿元、11.07亿元和20.39亿元，占同期净利润的比重分别为82.23%、148.09%和113.69%。那么若扣除政府补贴，中芯国际在2018和2019年都是出于亏损状态。（零壹智库分析师陈成）

图2：中芯国际经营情况

资料来源：中芯国际，零壹智库

2、电子烟龙头思摩尔，蓝海市场与监管趋严的博弈

中国电子烟龙头思摩尔（06969.HK）上市前夕，于辉立暗盘交易系统开盘报价15.06港元，较招股价12.4元高21.45%，最终暗盘收报23.75港元，较招股价升幅为91.53%。在A股市场，电子烟相关概念股纷纷异动，多股迎来了较高涨幅。思摩尔上市当日，收盘价31港元，涨幅达150%，目前市值达2000亿港元。

作为全球电子烟绝对龙头，思摩尔过去几年公司市占率快速提升，2017-2019年，公司在全球电子烟领域市占率为6%、10%、16%。2019年末，思摩尔的营业收入为76.11亿元，净利润为21.74亿元，2016至2019年间，营业收入和净利润的年复合增长率分别为120.8%和173.5%。可见，思摩尔营收和净利润年均保持超100%的增长，正处于一个业绩高速增长通道。

图2：思摩尔经营情况

资料来源：思摩尔，零壹智库

毫无疑问，思摩尔身处一个高速增长的蓝海市场，自身也捉住了机会，获得了良好的发展。但对于电子烟，整体来看，世界各地政府对此都是保持谨慎或限制的态度。监管趋严，是电子烟发展道路上的常态。可以想象，在这种发展态势下，不少中小型电子烟或设备供应商，会被迫离开市场，市场的头部聚拢效应或将不断形成。从这点来看，政策监管趋严对思摩尔就未必是坏事了。（零壹智库分析师陈成）

3、中国金融科技风控报告（2020）

金融世界，风险无处不在。随着金融业数字化程度进一步加深，金融科技在金融风险控制上已成为重要的基石。特别是对于银行、第三方支付和供应链等行业，风控的作用尤为重要。

本报告联合国内人工智能大数据领域的独角兽合合信息，借助其全面的金融科技风控技术体系，丰富的商业风控实践经验，庞大的商业大数据和详实的供应链金融风控案例，同时结合对多家业内代表性的金融科技风控技术机构的深度调研，从信贷、第三方支付和供应链金融三大场景，全面分析中国金融科技风控新态势、 AI大数据风控体系的技术机制和实践成效。

报告显示，金融科技风控投融资方面，2019年融资金融排名前10的公司包括金融壹账通、同盾科技、玖富、Advance.ai、星环科技、邦盛科技、冰鉴科技和芯盾时代。其中，金融壹账通在IPO中成功募资3.12亿美元，高居2019年融资案榜首，Advance.ai，星环科技，邦盛科技等公司都已经进入C轮或D轮融资，吸引了高榕资本、金沙江创投、中金资本、君联资本等诸多知名投资公司。

表：2019年度前十家投融资案

资料来源：零壹金融科技兵器谱，零壹智库

金融科技风控专利方面，在2012年至2019年间，阿里巴巴集团及支付宝共申请27项金融科技风控专利，是申请专利最多的企业，风控专利适用范围包括贷款审批、投资决策、客户安全、业务运营等方面。另外，在此期间，累计专利申请书前十的公司分别为阿里巴巴及支付宝、携程、新网银行、腾讯、甄视智能、七星通联、浪潮、金融壹账通、邦盛科技、富民银行。（零壹智库分析师陈成赵金龙杨光）

表3：2012至2019年累计专利申请前十公司

资料来源：SooPAT，零壹智库

7月16日晚，原本惯例在3月15日晚播出的央视315晚会开播，今年晚会曝光的问题涉及饮食、日用品、汽车、教育等行业。包括A股上市公司在内的上汽集团、万科、招商蛇口等被点名。晚会中曝光的手机超限违规收集个人信息情况备受消费者关注。据央视报道，上海市消费者权益保护委员会委托第三方对市场上的App进行检测，包括国美易卡、美期分期、口袋钱包、九秒贷、趣花呗等金融APP在内的50多款App，存在违规第三方SDK。

近年来，金融消费类侵权问题频发，为营造安全健康的金融环境，零壹财经在今年2月份开展了金融APP个人信息安全评测活动，覆盖银行、保险、支付、消费金融、理财借贷等类型APP。围绕隐私政策、个人信息安全和密码安全3个方面，设立了41项评测标准，通过下载、注册、使用等环节，对200款金融APP进行了评测。

结果显示，200款金融APP都或多或少存在不合规问题，其中问题最为严重的有：1)用户不同意隐私政策，则强制退出，无法使用；2)违反必要原则，收集与其业务无关的个人信息；3)未向用户提供定向推送的选项；4)未建立并公开个人信息安全投诉、举报渠道，或承诺反馈时间超过15个工作日。

以同程理财（同程旅游APP）为例，在零壹财经APP评测中心评测的41项中，有18项不满足要求。在隐私政策方面，同程理财存在以下问题：1)没有关于同程理财业务的隐私政策，没有理财业务收集使用个人信息规则。2)违法必要原则，收集与其业务无关的个人信息。（零壹智库分析师任万盛）

2、2020年全球区块链专利排行榜TOP100，中国 52 家公司上榜

据零壹智库数据显示，截至2019年末，全球累计有47个国家和地区、5926家公司申请了38064件区块链专利；其中，有3218家公司来自中国，占比54.3%。

在零壹财经发布的“2020年全球区块链专利排行榜TOP100”中，中国有52家公司上榜。榜单排名前3的公司均来自中国，分别为阿里巴巴、腾讯和平安集团，其专利申请数量分别为2100、1374和747件。

上榜的52家中国公司当中，区块链垂直领域公司最多，有19家，包含、等；其次是科技、金融和金融科技公司。并且很多公司的专利申请集中在2019年，上榜中国公司中有19家在2019年的专利申请数占历史总专利申请数的比例超过50%，如阿里巴巴、腾讯、、浪潮集团、、趣链、蚂蚁金服等。（零壹智库分析师任万盛）

表：2020年全球区块链专利排行榜TOP100

数据来源：零壹智库，统计日期2020年6月30日

3、36家上市银行声誉管理水平报告（2020年第一期）

良好的声誉是商业银行发展的无形资产。近年来，随着移动互联网快速发展，银行的风险过各类媒体发酵扩散，并最终形成声誉风险事件的案例日渐增多，声誉风险管理的难度明显提高，重要性也在上升。

为了量化评估商业银行的声誉风险管理能力，给市场提供一些参考，零壹财经·零壹智库基于可获取的数据，建立了“上市银行声誉管理水平评价体系”。本期为第一期评价报告，后续将系列化推出，并不断完善评价模型。此次评价对象包括2020年3月之前在A股上市的36家商业银行，评价模型覆盖行政处罚、第三方投诉、负面舆情、主体评级和财务指标五个一级指标，最终细化到110多个维度进行量化处理。

从2020年第一期上市银行声誉管理水平评价结果看，获A+最高等级的银行有7家：城商行3家（江苏银行、西安银行、杭州银行），农商行4家（张家港行、无锡银行、紫金银行、常熟银行）。

整体来看，各银行得分差异较大，最高为张家港行96.8分，最低为67.3分；从银行类型来看，国有大行、股份制银行、城商行、农商行平均得分依次为80.1、77.3、82.8、90.3，农商行表现相对最好。

受银行规模及知名度情况影响，不同类型银行之间在第三方投诉及负面舆情方面得分差异较大。银行规模较大，知名度高，用户数量多，投诉量相对更多；银行知名度高，媒体关注度也会提升，有相应的负面新闻就会被广泛报道，得分相对偏低。

、分别因为“原油宝”和“池子流水”事件影响，曾一度冲上微博热搜，造成极大的社会负面影响，二者评价结果分别为B、 B+，相对靠后。（零壹智库分析师颜晓妹杨光）

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