零售金融周报（3.30日-4.5日）：小米旗下天星银行在港启动试业，招联消金再发30亿元金融债

互联网+ 凡文,子元零壹财经 2020-04-08 阅读：16153

关键词：零售金融周报 天星银行 招联消金 亿联银行 51信用卡

零售金融一周监管动态、要闻汇总。

【本周速览】

1、央行：对中小银行定向降准，可释放长期资金约4000亿；
2、银保监会周亮：股权混乱是部分中小银行特别大的问题；
3、首先实现银联二维码与互联互通；
4、小米旗下在香港开始虚拟银行试验；
5、2019年营收创近六年最大增幅，零售业务利润骤降65%；
6、2019年扭亏为盈赚1.5亿，总资产大增133%至313亿；
7、招联消费金融再发30亿元金融债；
8、：2019年净亏损8.47亿元；
9、AI保险科技平台“”获1000万元天使轮融资；
10、慧择2019年保费总额增长1.1倍，总运营成本增长104.9%。

【监管与政策动态】

《关于在长三角生态绿色一体化发展示范区深化落实金融支持政策推进先行先试的若干举措》

【主要内容】

4月2日，长三角生态绿色一体化发展示范区正式发布《关于在长三角生态绿色一体化发展示范区深化落实金融支持政策推进先行先试的若干举措》(简称：“16条”)。一体化示范区范围，包括上海市青浦区、苏州市吴江区、嘉兴市嘉善县（以下简称“两区一县”），面积约2300平方公里（含水域面积约350平方公里）。

“16条”主要围绕推进同城化金融服务、试点跨区域联合授信等8个方面，其中最引人注目的主要是三点：取消跨域收费、推进绿色金融、推广知识产权质押融资和交易。

【政策点评】

长三角作为全国经济强劲活跃的增长极,其发展需要金融的深度融合,畅通资金流,才能进一步优化资源配置,促进区域产业协调发展和经济转型升级。加快金融基础设施互联互通,为金融机构跨域展业提供支持,有利于打破以往银行信贷等资源无法有效跨域流动的僵局,加快区域金融一体化,为区域协同发展提供有力支撑。（经济参考报）

央行：对中小银行定向降准，可释放长期资金约4000亿

【主要内容】

央行官网4月3日消息，中国人民银行决定对农村信用社、农村商业银行、农村合作银行、村镇银行和仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个，于4月15日和5月15日分两次实施到位，每次下调0.5个百分点，共释放长期资金约4000亿元。

【政策点评】

此次定向降准可释放长期资金约4000亿元，平均每家中小银行可获得长期资金约1亿元，有效增加中小银行支持实体经济的稳定资金来源，还可降低银行资金成本每年约60亿元，通过银行传导有利于促进降低小微、民营企业贷款实际利率，直接支持实体经济。（零壹财经）

银保监会周亮：股权混乱是部分中小银行特别大的问题

【主要内容】

4月3日讯，银保监会副主席周亮表示，近几年银保监会采取了一系列措施坚定推动中小银行改革。优化股权结构、严格审核股东资质，强化对股东、特别是实际控制人穿透式管理，规范股东行为，依法整治违规占用银行资金，非法获取银行股权、股权代持以及使用不正当手段操纵银行经营管理的行为。最近查出了一些个别的中小机构，董事长的司机居然是大股东，甚至还有保姆是某机构大股东的，股权的混乱是中小银行特别大的问题。

【政策点评】

中小银行的经营发展受关注较多。部分中小银行此前在公司治理、股权关系上存在的问题较多，其中既有历史遗留问题，也有后天产生的问题。较为典型的是股权代持、不合规持股、股权不合规质押等问题。对此，监管机构的提前布局对于化解部分中小银行潜在风险非常有效，相信在未来监管部门也将继续稳妥有序、“一行一策”地推动存量风险化解。（新浪财经）

【行业及机构动态】

【银行动态】

工行、招行、平安与支付宝实现互认互扫

3月30日，中国发布与银联、支付宝合作，率先实现工银e生活与支付宝主扫支付功能，成为首家与支付宝实现二维码互认互扫的商业银行。

4月1日，招商银行官方宣布与中国银联、支付宝合作，率先实现招商银行App与支付宝主扫支付功能，成为首批与支付宝实现互认互扫的股份制银行。

4月2日，与蚂蚁金服宣布，双方开启二维码互认互扫试点合作，实现手机银行扫描支付宝收款码的支付功能。在试点地区，客户打开平安口袋银行App，扫描支付宝收款二维码，选择平安银行借记卡即可完成支付。

小米旗下天星银行在香港开始虚拟银行试验

3月30日，香港地区首批虚拟银行之一，天星银行有限公司正式启动试营业。同时，天星银行官方网站亦正式上线。资料显示，天星银行有限公司由小米集团及尚乘集团合资设立，于2019年5月9日获中国香港金融管理局颁发虚拟银行牌照。天星银行将开放约2000个名额予天星银行、小米香港和尚乘集团内部员工的亲友参与本次试业，透过真实用户收集需求及反馈意见。（瞭望消金）

甘肃银行深夜公告回应“大跌43%”：股东质押本行H股被强制出售

4月1日下午甘肃银行（02139.HK）暴跌43.48%，晚间该行发布公告表示，该行董事会获悉，本行若干股东为了其本身的融资目的，将其持有本行的H股质押予多家金融机构，为履行相关融资安排下的义务，该等股东已质押的本行H股被强制出售，继而导致本行H股股价及交投量于4月1日有较大幅度波动。

同时，大跌也与甘肃银行业绩报告有关。报告显示，2019年甘肃银行营业收入同比减少18.5%。股东应占利润同比减少85.2%。此外，还有一个重要原因则是汇丰和渣打两个外资银行突然紧随英国佬脚步，宣布撤销分红派息的利空消息。（零壹财经）

光大银行2019年营收创近六年最大增幅，零售业务利润却骤降65%

3月27日，光大银行（601818.SH）发布2019年业绩报告。报告期内，光大银行营业收入1328.12亿元，同比增长20.47%，创下近六年最大增幅。在零售业务方面，2019年光大银行实现相关营收546.78亿元，增长17.56%，不过，获得史上最好的零售业务营收同时，也换来了2012年以来最差的零售业务利润。2019年，光大银行零售业务实现利润总额58.97亿元，同比骤降65%，为2012年以来最差表现。

渤海银行2019年利息净收入增长超50%，消费金融不良增长超200%

4月3日，渤海银行在其官网披露了2019年的业绩报告摘要。在该行的收入结构中，2019年渤海银行实现利息净收入229.10亿元，比上年大幅增长50.45%。而该行2019年手续费及佣金净收入42.26亿元，比上年下降33.53%。投资收益4.37亿元，比上年下77.85%。

在零售业务带来收益增长的同时，零售贷款方面的不良贷款金额及不良率较上年末均有所提升。其中，不良贷款金额由6.37亿元上升至12.67亿元，个人贷款不良率由0.38%上升至0.54%。除了个人经营贷款之外，个人住房、个人消费贷款、信用卡等方面的不良率都有所上涨。其中，个人消费贷款类业务和信用卡业务的不良贷款金额同比分别增长210.12%、204.65%，不良率同比增加0.23个百分点、0.92个百分点。（华夏时报）

郑州银行2019资产规模突破5000亿，资本充足率相关指标均下降

3月31日，郑州银行（002936.SZ）披露2019年年报。年报显示，2019年实现营业收入134.87亿元、同比增长20.88%；在进一步压降不良资产、加大核销情况下，净利润同比增长8.76%达到33.73亿元。

截至2019年末，郑州银行核心一级资本充足率7.98%，同比下降0.24%；一级资本充足率为10.05%，较2018年10.48%的水平下降了0.43%；资本充足率在2019年末达到12.11%，同比下降1.04%。

苏州银行2019年营收、净利实现两位数增长，不良贷款率降至1.53%

3月31日，苏州银行（002966.SZ）发布2019年度报告，这也是其上市以来的第一份年报。报告期内，苏州银行实现营业收入 94.24 亿元，同比增长 21.80%，实现归属于母公司股东的净利润 24.73 亿元，同比增长 10.31%。截至报告期末，苏州银行不良贷款余额24.48亿元，不良贷款率为1.53%，较上年末下降0.15个百分点。

亿联银行2019年扭亏为盈赚1.5亿，总资产大增133%至313亿

4月3日，吉林亿联银行公布了2019年业绩数据。这家于2017年开业的民营银行在2019年实现扭亏为盈，全年净利润为1.53亿元，比年初增加3.02亿元，增加202.68%；2019年全年营业净收入9.56亿元，比年初增加7.93亿元，增幅487.91%。截至2019年末，亿联银行总资产为313.21亿元，较年初大增133.12%。（零壹财经）

锦州银行：拟进行重大资产重组，4月1日上午九时起停牌

锦州银行4月1日早间在港交所公告称，拟进行重大资产重组，4月1日上午九时起停牌。计划中的资产重组将能够提高资产质量、进一步优化资产结构。

【头部消费金融公司及行业动态】

招联消费金融再发30亿元金融债

4月2日至4月3日，招联消费金融在全国银行间债券市场发行规模为30亿元的金融债券，距离上一期金融债完成发行仅23天，这也是招联消费金融2020年以来发行的第三期金融债。（WEMONEY研究室）

冀光恒出任陆金所联席董事长，曾担任浦发银行副行长

4月2日，陆金所控股宣布，冀光恒正式加盟公司，担任陆金所控股联席董事长、党委书记兼执委会主任。据悉，对于这位曾经担任过浦发银行副行长、董事长银行业老将的最新任命，陆金所控股内部已经召开全体干部大会宣布了此消息。冀光恒加盟后，将全面负责陆金所控股经营管理、战略转型发展。（零壹财经）

广州推出4.5亿元汽车更新换代消费补贴

4月3日，广州市政府新闻办举行广州市第64场疫情防控新闻通气会商旅文惠民消费专场暨花城盛“惠”·快乐“广”购全城联动促消费活动启动仪式。广州市商务局副局长林国强在会上介绍，此次惠民补贴力度大，其中，在汽车消费方面，政府全年安排了4.5亿元汽车更新换代消费补贴。（零壹财经）

杭州第一轮消费券带动消费12.46亿元第二轮消费券已发放

为了进一步促进线下经济复苏，4月3日，杭州发放了第二轮消费券，数额由50元提升到100元，使用减免额度也有大幅提升。记者从杭州市商务局了解到，目前杭州第一轮消费券已兑付政府补贴9410万元，带动杭州消费12.46亿元，预计第二轮消费券的带动效果会更加明显。（央视财经）

【头部金融科技公司及行业动态】

支付宝上线智能投顾“帮你投”，800元起投

蚂蚁金服和全球最大公募基金公司Vanguard集团独家合作的基金投资顾问服务“帮你投”上线支付宝，将投资门槛降低至800元人民币。（宜信）

5家美股上市金融科技公司年报PK：宜人金科利润掉队

近日，5家美股头部上市金融科技平台：、、360金融、、宜人金科已陆续公布2019年第四季度及2019年年度财报。宜人金科在第四季度实现收入环比增长和净利润环比增长，但这也与宜人金科前三季度数据下滑较快，基数较低的原因有关。总体来看，宜人金科2019年全年净利润为11.56亿元，对比2018年下跌39.2%，相比另外4家平台，净利润水平已经掉队。净利润下滑主要原因在于撮合贷款额锐减，其第四季度撮合贷款79.98亿元，环比第三季度的105亿元下滑24%;全年促成借款总额391亿元，同比2018年的633亿元下滑38.2%。（消金时代）

51信用卡2019年净亏损8.47亿元，2020将完成P2P业务转型及清退工作

3月30日，港股上市公司51信用卡（02051.HK）发布最新财报。数据显示，2019年，51信用卡实现营收人民币20.45亿元，较2018年的28.12亿元减少了27.3%，2019年经调整净亏损8.47亿元，而2018年经调整净利润为3.74亿元。此外，51信用卡在财报中表示，2020年将全面完成P2P业务的转型及清退工作。（零壹财经）

嘉银金科2019年净利润下降13.82%，撮合交易规模下降19.5%

4月1日，中国金融科技公司嘉银金科(JFIN.US)发布了2019年四季度财务报告及全年未经审计的财务数据。报告显示，2019年，嘉银金科第四季度净营收为3.525亿元，同比下滑50.4%；净利润为2260万元，同比下滑86%。（零壹财经）

【保险公司和行业动态】

AI保险科技平台“保险查查”获1000万元天使轮融资

4月2日讯，AI保险科技平台“保险查查”（风平科技）本日正式宣布完成1000万元天使轮融资，由中金汇财领投。保险查查平台目前于微信小程序、PC及App中，提供产品资料、保险评测信息、查看用户评价、保险问答、百科等信息。（零壹财经）

慧择2019年保费总额增长1.1倍，总运营成本增长104.9%

3月31日，慧择（NASDAQ:HUIZ）公布2019财务业绩报告。数据显示，慧择2019年Q4保费总额人民币6.4亿元。全年保费总额突破20亿人民币，同比增长1.1倍；全年营收达到9.9亿人民币，同比增长95.2％；全年调整后净利润达到1.1亿人民币，同比增长2.7倍。2019全年，慧择总运营成本和费用从2018年的4.84亿元，增长104.9%至9.92亿元。（零壹财经）

五大保险公司去年盈利增72%，2020年将面临三大压力

4月1日讯，、、、中国太保、五大保险公司，去年合计实现保费收入2.4万亿元，同比增长9.3%；实现归母净利润2723.95亿元，同比大增72.2%。其中，中国人寿实现归母净利润增长411.5%至582.87亿元，增幅最大。值得注意的是，2020年保险行业将面对三大压力：持续走低的利率将导致投资收益下滑、准备金计提增长，此外，保险业务转型遭遇瓶颈还叠加疫情期间展业难。（证券时报）