消费金融行业发展报告(2020)
消费金融 王若曦,赵金龙,李薇,任万盛 · 零壹智库 2021-02-02 免责声明
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摘要
· 消费金融供给主体不断增多，市场规模持续扩大随着消费金融政策的持续向好，无论是以商业银行、消费金融公司为代表的传统消费金融机构，还是以电子商务平台、分期购物平台、网络借贷平台等为代表的互联网消费金融机构都获得了快速发展。
· 从消费金融市场供给主体看，银保监会审批的持牌消费金融公司数量从2010年的4家上升到2020年末的27家，并且行业整体盈利状况良好。
· 截至2019年末，消费金融公司资产规模达4988.07亿元，同比增长28.67%；贷款余额4722.93亿元，同比增长30.5%。
· 目前，消费金融行业已形成了“消费者+消费金融服务商+资金供给方+消费供给方+消费金融基础设施”的完整产业链。
· 受疫情影响，加之5G、人工智能、大数据中心、物联网等技术在金融领域的应用，消费金融公司在未来的主要竞争点集中到线上业务。而线上业务中所涉及到的自主获客能力、智能风控能力、以及数字运营能力，都是中小型消费金融公司实现差异化发展和弯道超车的关键。与此同时，各大消费金融公司也加大了对金融科技的投入。
· 科技赋能已经成为行业共识，科技手段及专利成果广泛应用于消费信贷的各个流程，极大地拓展了消费金融的业务发展空间。
· 专利数量在2020年大跨度提升，有8家消费金融公司的公示专利数量累计达到335项，同比上涨了39.6%。
导语
2020年新冠疫情冲击，消费金融行业整体增速放缓，加速了科技化转型，但各项利好政策陆续出台，消费金融公司牌照审批加速，大型机构纷纷入局，再加之居民消费能力、消费需求升级、行业渗透率较低等因素，消费金融行业仍有强大发展空间与潜力；在鼓励发展的同时，各项强监管相继落地，采取一系列措施平衡创新与风险，遏制盲目扩张和滥用杠杆风险。
最高法限定民间最高借贷利率，4倍LPR是否适用消费金融仍在探索；网络小贷新规出台，消费金融牌照身价随之水涨船高；场景金融暴雷，场景的交易风险与金融的信用风险叠加到了一起；新冠疫情让行业从线下走向线上，面临更严峻的考验……
伴随着我国疫情的有效防控，经济的逐渐复苏，“十四五规划”的出台，国家推出“以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局”，消费作为拉动经济增长的重要力量，受到国家重点扶持，消费金融行业将迎来新的发展机遇。随着平安、小米、蚂蚁、唯品会牵头设立的消费金融公司获批筹建，我国持牌消费金融公司数量从2010年的4家上升到2020年末的27家。头部机构纷纷入局，市场竞争日趋激烈。随着市场竞争程度的加剧，消费金融行业的竞争方式也将随着改变。从增量客户的竞争转向存量客户的竞争，从不同客群、不同产品、不同场景之间的差异化竞争，转向相同客群、同类产品、场景之间同质化的价格竞争，从产品和价格的竞争逐步转向金融科技和管理能力的竞争。
竞争必然导致优胜劣汰的马太效应和挤出效应，强者的市场地位在竞争中不断稳固和增强；弱者在竞争中市场规模不断萎缩，甚至可能被挤出市场。
本报告基于专业研究并调研了行业领先的消费金融公司，包括马上、捷信、海尔、中原和盛银消费金融。从消费金融行业目前的行业现状，监管中面临的利好与困境，消费金融产业链的发展，以及现阶段金融科技如何解决消费金融各流程的痛点问题，对消费金融行业进行探索与分析。
以下为报告主要内容：
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