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A股上市银行前三季合赚1.6万亿元,15家今年以来股价下跌超20%

上市公司 楚济慈 零壹财经 2022-11-03

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39家银行净利实现正增长,工商银行最赚钱,杭州银行增速最快。
来源 | 零壹财经   编辑 | 楚济慈
 
随着2022年三季报披露收官,A股上市银行今年前三季度的经营情况已浮出水面。根据Wind数据,今年前三季度,A股42家上市银行总营收合计达到4.50万亿元,较去年同期增长约2.7%;净利润合计达1.60万亿元,同比增长约7.3%。
 
零壹智库根据Wind数据统计发现,2022年前三季度,营收超过百亿元的上市银行达28家,“宇宙行”工商银行(601398.SH)以7114亿元领跑;有39家银行的净利润实现正增长,其中工商银行仍旧最赚钱,而杭州银行(600926.SH)的净利增速位列第一;从资产质量方面来看,有26家银行的不良贷款比率较6月末有所降低,仅青农商行(002958.SZ)、平安银行(000001.SZ)、民生银行(600016.SH)3家银行有所上升。
 
从股价涨跌幅来看,2022年以来,A股42家上市银行中共有10家银行实现股价上涨,32家银行股价下跌,其中24家银行股价跌幅超过10%。在市盈率方面,除了苏州银行(002966.SZ)1家银行市盈率有所上升之外,其余41家银行均有不同程度的下降。
 
具体从以下十个指标排行来看上市银行的竞争力情况:
 
一、23家银行资产规模均在1万亿以上,成都银行增长最快
 
零壹智库根据Wind数据整理发现,截至三季度末,A股42家上市银行资产规模合计超过248.95万亿元,较中报有小幅增长。其中,资产规模增长最快的是成都银行,其资产规模较年初增长18.12%。
 
作为“宇宙行”,工商银行以39.55万亿元的资产规模继续领跑,建设银行(601939.SH)、农业银行(601288.SH)的资产规模均突破30万亿元,分别达34.30万亿元、33.83万亿元;中国银行(601988.SH)、邮储银行(601658.SH)、交通银行(601328.SH)资产规模分别为28.64万亿元、13.52万亿元、12.69万亿元,较年初分别增长7.17%、7.43%、8.81%。
 
表1:A股上市银行资产规模排名(2022年三季报)

二、28家银行营收超百亿元,16家录得两位数增长
 
零壹智库根据Wind数据整理发现,2022年前三季度,营业总收入超过百亿元的银行达28家,增长速度达两位数的银行有16家。其中,营收超过2000亿元的银行有7家,除了六个大型国有银行之外,还有一家股份行即招商银行(600036.SH);在这7家银行中,前三季度营收同比增长率均在8%以下,其中,邮储银行最高,达7.79%;工商银行录得负增长,营收较去年同期微降0.098%。
 
表2:A股上市银行营收排名(2022年三季报)
 
三、39家银行净利实现正增长,工商银行最赚钱,杭州银行增速最快
 
盈利能力方面,零壹智库根据Wind数据统计,2022年前三季度,A股42家上市银行总利润达1.60万亿元,同比增长约7.3%。其中,39家银行净利实现正增长,20家银行净利润增长率达到两位数以上。杭州银行(600926.SH)、江苏银行(600919.SH)、成都银行的增长率达到30%以上。
 
前三季度,净利润超过1000亿元的银行有5家,其中,工商银行、建设银行净利润均超过2000亿元,分别达2665.10亿元和2467.24亿元,同比增加5.20%和5.81%;农业银行、中国银行、招商银行净利润分别为1973.01亿元、1810.17亿元、1079.79亿元,同比增长5.30%、5.02%、14.44%。
 
前三季度,邮储银行实现净利润739.35亿元,同比增幅达到14.05%,增长率居六大行之首;交通银行净利润680.20亿元,同比增长3.86%,均居六大行末位。
 
表3:A股上市银行净利润排名(2022年三季报)
 
四、26家银行不良率较6月末降低,青农商行、平安银行不良指标双升
 
零壹智库根据Wind数据整理发现,截止2022年9月末,A股42家上市银行不良贷款率均在0.77%至1.91%之间,其中26家银行的不良率较6月末有所降低,13家与6月末持平,3家银行较6月末有所上升,分别为青农商行(002958.SZ)、平安银行(000001.SZ)、民生银行(600016.SH),较6月末上升0.19个百分点、0.01个百分点、0.01个百分点。
 
从不良贷款余额来看,截止9月末,27家银行较6月末出现上升。青农商行、平安银行不良指标出现“双升”,民生银行不良贷款率和不良贷款余额则呈现“一升一降”的态势。
 
表4:A股上市银行不良贷款比率排名(2022年三季报)
 
五、拨备覆盖率:10家银行出现下降
 
零壹智库根据Wind数据整理发现,截至2022年9月末,在A股42家银行中,有宁波银行(002142.SZ)、邮储银行、渝农商行(601077.SH)、农业银行等10家银行的拨备覆盖率较6月末出现下降。其中,青农商行同时出现不良率上升、拨备覆盖率下降的情况。
 
表5:A股上市银行拨备覆盖率排名(2022年三季报)
 
六、19家银行贷款总额超过1万亿元,20家银行存款总额超过1万亿元
 
零壹智库根据Wind数据整理发现,截至2022年9月末,A股42家银行贷款总额合计143.44万亿元,较6月末增加超3万亿元;存款总额合计171.34万亿元,较6月末增加约3.8万亿元。
 
贷款总额超过1万亿元的银行达19家。其中,工商银行、建设银行、农业银行、中国银行4家银行贷款总额超过10万亿元。存款总额超过1万亿元的银行达20家。其中,工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行5家银行存款总额超过10万亿元。
 
表6:A股上市银行贷款总额、存款总额(2022年三季报)
 
七、净息差:整体收窄,18家银行达2%以上
 
2022年以来,国内外经济环境的复杂性、严峻性、不确定性上升,银行业经营发展面临挑战,行业净息差整体处于下行通道。
 
Wind数据显示,在A股42家上市银行中,有18家银行净息差达到2%以上,排名前三位的分别为郑州银行(002936.SZ)、常熟银行(601128.SH)、平安银行。
 
2022年前三季度,在六大行中,除中国银行外,其他五大行净息差同比均有所收窄,其中交通银行最低。工商银行、农业银行、建设银行、交通银行和邮储银行净息差分别为1.98%、2.65%、2.05%、1.50%、2.23%,同比分别下降13个基点、21个基点、7个基点、5个基点和14个基点。
 
表7:A股上市银行净息差排名(2022年三季报)
 
八、2022年以来涨跌幅:32家银行股价下跌,江苏银行上涨26%、涨幅居首
 
从今年股价走势来看,截止10月31日收盘,A股42家上市银行中共有10家银行实现上涨,其中仅4家银行涨幅在10%以上;32家银行股价下跌,其中24家银行跌幅超过10%。
 
位列涨幅前三的银行依次为江苏银行、南京银行(601009.SH)、成都银行;跌幅前三依次为瑞丰银行(601528.SH)、招商银行、宁波银行(002142.SZ)。
 
表8:A股上市银行2022年以来涨跌幅
 
九、6家银行市值在百亿以下,招商银行市值近乎腰斩
 
Wind数据显示,目前在A股42家上市银行中,有16家银行市值超过1000亿元,其中工商银行、建设银行2家市值超过1万亿元,仅张家港行(002839.SZ)、紫金银行(601860.SH)、瑞丰银行、无锡银行(600908.SH)、江阴银行(002807.SZ)、苏农银行(603323.SH)6家银行市值还在百亿元以下。
 
此外,仅南京银行、江苏银行、成都银行、苏州银行4家银行市值较年初有所上升,其余均有所下降,招商银行市值近乎腰斩。
 
表9:A股上市银行总市值排名(10月31日)
 
十、23家银行市盈率达5倍以上,兰州银行居首
 
从市盈率的角度看,A股42家上市银行均在3倍以上,其中有23家银行市盈率达到5倍以上,市盈率达到10倍以上的银行仅有1家,为兰州银行(001227.SZ)14倍的市盈率。整体来看,除了苏州银行1家银行市盈率有所上升之外,其余41家银行均有不同程度的下降。
 
表10:A股上市银行市盈率排行榜(10月31日)


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