银行金融科技数据PK:招行去年投入超过百亿,渤海银行增速达68.75%
银行科技 李昕,吕杨仪 零壹财经 2022-09-08
来源 | 零壹智库 数字化讲习所
作者 | 李昕 吕杨仪
数字化转型已成为银行业转型升级的战略手段,而疫情更是加速了银行业数字化转型的步伐。近年来,商业银行纷纷加大对金融科技的投入,数字化在改变银行业务模式的同时,更是构建起了数字金融新生态。
根据wind数据,近年来,银行业在金融科技方面的投入持续上升。据零壹智库、数字化讲习所对银行(注:包括29家上市银行和1家非上市银行。另外,本文统计分析均基于上述银行,统计时间截至2022年8月31日)财报统计,2021年度,30家银行的金融科技投入共计1764.16亿元。绝大部分银行金融科技投入为增长状态。例如:2021年度,工商银行金融科技投入最多,为259.87亿元,同比增加了9.10%;在股份制银行中,招商银行保持投入金额最多,2021年度达到了132.91亿元,投入增速为11.58%;从中小银行金融科技投入来看,受限于规模,金融科技投入不多,北京银行、上海银行和南京银行占据了头部位置。
2022年上半年,招商银行金融科技投入53.60亿元,同比增长6.03%,占营收比为3.26%;平安银行金融科技资本性支出及费用投入同比增长15.9%;光大银行2022上半年科技投入21.38亿元,同比增加4.34亿元,增长25.47%;南京银行上半年启动各类科技项目 600 个,立项金额 7.9 亿元,占全年科技投入预算 55%。
银行可以分为三个梯队,第一梯队是国有大行,他们的业务遍布全国,规模和收入也在所有银行的前列,金融科技方面也投入最多,国有大行2021年聚焦于数字化的转型和数字安全保护、全栈系统的信创改造和金融云建设方面;2022年上半年半年报中披露成果颇多例如工行打造开放银行统一品牌,建行介绍了“三大中台”进展等。
第二梯队是股份制银行,股份制银行在金融科技方面紧跟国有大行的脚步,比如深入推进数字化转型发展是招商银行金融科技的一大方向,中信银行则更加看重数字基础设施底座的构筑。2022年上半年,招商银行构建业内首个零售财富管理业务投研工作平台;民生银行构建云原生应用和服务平台等。
第三梯队是中小银行,十四家中小银行金融科技投入约100亿元。中小银行金融科技的发展一般和所处地域的经济发展情况挂钩,北京银行、上海银行和南京银行等经济发达的区域性城商行的金融科技发展迅速且全面,例如上海银行在2022年半年报中提到了该行自主研发并正式推出“瑶光”分布式应用开发平台;南京银行2022年上半年围绕云化、线上化、智能化,全面推动金融基础设施与能力体系等,经济欠发达区域的中小银行金融科技发展相对落后。
小结
2021年绝大部分银行的金融科技投入都呈现增长的状态,国有大行在金融科技投入和金融科技从业人员数量上都占据前列。其次是股份制银行,股份制银行金融科技投入除渤海银海以外皆超过30亿元。国有大行和股份制银行对于金融科技发展战略都有明确的目标和部署,这两类银行的金融科技投入远超中小银行。中小银行金融科技投入相对较少,有三家银行金融科技投入不及2020年,中小银行金融科技战略明晰程度和投入成正比,受限于规模和区域发展,中小银行的金融科技建设没有国有大行和股份制银行完善,但是仍有不少中小银行在金融科技方面有一定的规划和目标。
总体来讲,2021年上市银行总体金融科技投入处于增长状态,多家银行在年报中表示将会长期加大金融科技投入来提高整体竞争力,并且推动银行的长期发展。并且从2022年最新发布的半年报来看,各大银行依然加大对金融科技的投入,并且更加看重金融科技方面的自主研发能力,各大银行力求在金融科技领域有差异化表现,进而更好地提升自身竞争力。
(注:完整版报告阅读,请点击“30家银行金融科技数据解读:战略、投入和人才对比”)
END.
关注微信公众号:数字化讲习所
(零壹智库旗下,聚焦数字化转型,输出专业研究分析和最新资讯.)