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A股42家上市银行业绩排行榜(2022年中报)

银行科技 楚济慈,张倩茹 · 零壹智库 2022-09-02

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本报告从不良率等十个指标来看上市银行竞争力情况。

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 研究机构 | 零壹智库   
作者 | 楚济慈  张倩茹

随着2022年半年报披露收官,A股上市银行今年上半年的经营情况已浮出水面。根据Wind数据,上半年,A股42家上市银行总营收合计达到3.06万亿元,同比增长约4.88%;总利润达到1.05万亿元,同比增长约7.54%。

零壹智库根据Wind数据统计发现,上半年,营收超过百亿的上市银行达24家;从营收同比增长率来看,上半年共有37家上市银行实现正增长,其中13家同比增长达10%以上。另有5家营收同比下降,民生银行(600016.SH)下滑超15%。

上半年,归母净利润超过百亿元的上市银行达19家;从净利润同比增长率来看,上半年共有40家上市银行实现正增长,仅民生银行、西安银行(600928.SH)归母净利润同比下降7.22%、13.45%。

从不良贷款率的角度来看,零壹智库统计发现,上半年,31家银行的不良率较上年末有所降低,8家有所上升,另有宁波银行(002142.SZ)、上海银行(601229.SH)、平安银行(000001.SZ)3家与上年末持平。此外,有14家银行的拨备覆盖率较上年末出现下降,其中7家银行同时出现不良率上升、拨备覆盖率下降的情况。

从总市值角度来看,上半年A股42家上市银行中,有16家银行市值超过1000亿元,仅江阴银行(002807.SZ)、苏农银行(603323.SH)2家银行市值还在百亿元以下。

具体从以下十个指标排行来看上市银行的竞争力情况:

一、资产规模:6家银行超过10万亿,仅一家同比下降

零壹智库根据Wind数据整理发现,2022年上半年,资产规模超过1万亿元的上市银行达23家,其中有6家超过10万亿,依次为工商银行(601398.SH)、建设银行(601939.SH)、农业银行(601288.SH)、中国银行(601988.SH)、邮储银行(601658.SH)、交通银行(601328.SH)。上半年,仅紫金银行资产规模同比下降0.168%,至2275.72亿元。

表1:A股上市银行资产规模排名(2022年中报)

数据来源:Wind、零壹智库

二、营收:9家银行营收超千亿元,民生银行等5家同比下降

零壹智库根据Wind数据整理发现,2022年上半年,营收超过百亿的上市银行达24家,工商银行以4872.7亿元位列总营收第一位;营收超过1000亿元的银行达到9家,依次为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行(600036.SH)、邮储银行、交通银行、兴业银行(601166.SH)、中信银行(601998.SH)。

从营收同比增长率来看,上半年共有37家上市银行实现正增长,其中13家实现双位数增长,江阴银行上半年营收同比增长达25%,排名第一;5家银行营收同比下降,依次为民生银行、西安银行(600928.SH)、重庆银行(601963.SH)、青农商行(002958.SZ)、兰州银行(001227.SZ)。

表2:A股上市银行营收排名(2022年中报)

数据来源:Wind、零壹智库

三、归母净利润:4家银行超千亿元,民生银行、西安银行同比下降

零壹智库根据Wind数据整理发现,2022年上半年,归母净利润超过百亿元的上市银行达19家,其中,工商银行、建设银行、农业银行、中国银行4家银行归母净利润超过1000亿元。

从净利润同比增长率来看,上半年共有40家上市银行实现正增长,同比增长率超过20%的银行达到11家;上半年仅民生银行、西安银行归母净利润同比下降7.22%、13.45%。

表3:A股上市银行净利润排名(2022年中报)

数据来源:Wind、零壹智库

四、不良贷款率:沪农商行等8家银行上升,3家持平

零壹智库根据Wind数据整理发现,截止2022年6月末,A股42家上市银行不良贷款率均在0.7%至1.8%之间,其中31家银行的不良率较上年末有所降低,8家有所上升,另有宁波银行、上海银行、平安银行3家与上年末持平。

根据银保监会8月19日公布的数据来看,2022年二季度末,商业银行不良贷款率1.67%,较上季末下降0.02个百分点。此次,有5家银行不良贷款率在1.67%以上,分别为华夏银行(600015.SH)、郑州银行(002936.SZ)、民生银行、青农商行、兰州银行。

表4:A股上市银行不良贷款率排名(2022年中报)

数据来源:Wind、零壹智库

五、拨备覆盖率:7家银行同时出现不良上升、拨备下降

零壹智库根据Wind数据整理发现,截至2022年6月末,在A股42家银行中,有14家银行的拨备覆盖率较上年末出现下降。

其中,北京银行(601169.SH)、招商银行、邮储银行、贵阳银行(601997.SH)、中国银行、兴业银行、沪农商行(601825.SH)7家银行同时出现不良率上升、拨备覆盖率下降的情况。

表5:A股上市银行拨备覆盖率排名(2022年中报)

数据来源:Wind、零壹智库

六、贷款总额:18家银行贷款总额超过1万亿元

零壹智库根据Wind数据整理发现,截至2022年6月末,A股42家银行贷款总额合计140.38万亿元,较去年末增加近10万亿元;存款总额合计167.53万亿元。

贷款总额超过1万亿元的银行达18家。其中,工商银行、建设银行、农业银行、中国银行4家银行贷款总额超过10万亿元。

存款总额超过1万亿元的银行达20家。其中,工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行5家银行存款总额超过10万亿元。

表6:A股上市银行贷款总额、存款总额(2022年中报)

数据来源:Wind、零壹智库
注:本表按照贷款总额从高到低排序。

七、净息差:常熟银行排名第一

2022年上半年,国内外经济环境的复杂性、严峻性、不确定性上升,银行业经营发展面临挑战,行业净息差整体处于下行通道。Wind数据显示,在A股42家上市银行中,有22家银行净息差达到2%以上,排名前三位的分别为常熟银行(601128.SH)、平安银行、招商银行。

表7:A股上市银行净息差排名(2022年中报)

数据来源:Wind、零壹智库

八、2022年以来涨跌幅:26家银行股价下跌,瑞丰银行下跌最多

从今年股价走势来看,截止8月31日收盘,A股42家上市银行中共有16家银行实现上涨,其中8家银行涨幅在10%以上;26家银行股价下跌,其中16家银行跌幅超过10%。

位列涨幅前三的银行依次为成都银行(601838.SH)、江苏银行(600919.SH)、南京银行(601009.SH);跌幅前三依次为瑞丰银行(601528.SH)、招商银行、平安银行。

表8:A股上市银行2022年以来涨跌幅

数据来源:Wind、零壹智库
注:数据截止8月31日收盘。

九、总市值:16家市值超过1000亿元,2家银行还在百亿元以下

Wind数据显示, A股42家上市银行中,有16家银行市值超过1000亿元,其中工商银行、建设银行2家市值超过1万亿元,仅江阴银行(002807.SZ)、苏农银行(603323.SH)2家银行市值还在百亿元以下。

表9:A股上市银行总市值排名(8月31日)

数据来源:Wind、零壹智库

十、市盈率:26家银行市盈率达5倍以上

从市盈率的角度看,A股42家上市银行均在3倍以上,其中有26家银行市盈率达到5倍以上,市盈率达到10倍以上的银行有2家,分别为兰州银行、宁波银行。

表10:A股上市银行市盈率排行榜(8月31日)

数据来源:Wind、零壹智库

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