零售金融周报(8.23日-8.29日)：中邮消金、湖北消金等净利同比暴增超10倍；乐信资产质量达到两年来最优
零售金融 曾卓 · 零壹智库 2021-08-31
相关文档：
零售金融周报（8.23日-8.29日)-零壹智库.pdf
点击此处登录后可以在线阅读或下载报告
一周速览
1、央行7月份“缩表”近万亿元，系降准置换MLF所致；
2、央行受理北京金控设立金融控股公司申请；
3、银行中报业绩亮眼，息差收窄、房地产不良贷款率上升成隐忧；
4、中国银行拟出资130亿澳门元设立澳门子行；
5、民生银行落地全国市场首次碳排放权担保业务；
6、消金公司上半年业绩曝光，2家净利增超10倍，晋商消金却营收净利双降；
7、“业绩黑马”兴业消费金融另一面：投诉量居高遭监管点名，盈利增速放缓；
8、乐信二季度营收增长10.5%至33亿元，资产质量达到两年来最优；
9、众安保险半年报：归母净利润7.6亿元，同比增长54%；
监管与政策动态
央行7月份“缩表”近万亿元，系降准置换MLF所致
8月24日，央行最新数据显示，在降准置换MLF操作的带动下，7月末央行总资产规模为38.05万亿，较6月末的38.98万亿下降接近1万亿元。主要的变动科目有：资产端的“对其他存款性公司债权”科目下降9300多亿；负债端的“其他存款性公司存款”下降约1.42万亿，“政府存款”增加大约4.39万亿。央行此前曾表示，7月份降准释放的一部分资金将被金融机构用于归还到期的中期借贷便利（MLF），还有一部分资金被金融机构用于弥补7月中下旬税期高峰带来的流动性缺口。（财联社）
工信部：加强产业链供应链金融创新，推动发展供应链金融等金融产品
8月27日，工信部在关于政协第十三届全国委员会第四次会议第1526号（工交邮电类238号）提案答复的函中表示，下一步，将与银保监会、全国工商联等部门继续加强合作，一是加强产业链供应链金融创新，推动发展供应链金融等金融产品。二是进一步做好产融合作，加强与数字化转型服务商的合作，促进民营平台企业发展。三是继续积极配合有关部门，增强融资能力，缓解融资困难。（证券时报）
央行公布第二批支付牌照续展结果
8月29日，央行公布的非银行支付机构《支付业务许可证》续展行政许可公示信息(2021年8月第二批)显示，上海银联电子支付服务有限公司等10家公司获得续展；中网支付服务股份有限公司申请终止支付业务，不予续展。此外，因得仕股份有限公司存在《中国人民银行行政许可实施办法》第二十四条规定的情形，中国人民银行决定中止对其《支付业务许可证》续展申请的审查。（澎湃新闻）
央行易纲：要促进实际贷款利率下行，小微企业综合融资成本稳中有降
8月23日，易纲主持召开金融机构货币信贷形势分析座谈会。易纲在总结中强调，要继续做好跨周期设计，衔接好今年下半年和明年上半年信贷工作，加大信贷对实体经济特别是中小微企业的支持力度，增强信贷总量增长的稳定性，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。要促进实际贷款利率下行，小微企业综合融资成本稳中有降。要继续推进银行资本补充工作，提高银行信贷投放能力。（证券时报）
央行刘桂平：加强推动金融消费者保护的专门立法
8月27日，中国人民银行副行长刘桂平在2021年“金融知识普及月：金融知识进万家，争做理性投资者，争做金融好网民”活动媒体吹风会上表示，正建立健全金融消费者保护基本制度，发布实施了《金融消费者权益保护实施办法》，织密金融广告治理“天罗地网”，完善金融投诉管理“一体两翼”，构建和谐健康的金融消费环境。（智通财经）
央行受理北京金控设立金融控股公司申请
8月24日，央行发布《关于受理北京金融控股集团有限公司设立金融控股公司申请的公告》称，根据《国务院关于实施金融控股公司准入管理的决定》《金融控股公司监督管理试行办法》等规定，中国人民银行受理了北京金融控股集团有限公司关于设立金融控股公司的行政许可申请。
北京金控集团是自去年9月《金融控股公司监督管理试行办法》（下称《金控办法》）落地实施以来，继中国光大集团股份公司和中国中信有限公司后，第三家获得央行受理金控公司设立申请的法人主体。不同于获受理的前两家，北京金控集团成立之初央行就已在研究起草金控集团监管办法，因此，该公司组建时所明确的公司架构、业务范围等就参照金控集团监管精神，《金控办法》的落地对北京金控集团而言，对标监管要求整改的压力也相对较小。（证券之星）
北京银保监局：应全面停止存在诱导消费问题的互联网保险营销宣传广告
8月25日，北京银保监局办公室发布《关于专项整治北京地区互联网保险营销宣传有关问题的通知》：保险公司、保险专业中介机构应全面停止在北京地区发布存在过度营销、诱导消费问题的互联网保险营销宣传广告，包括但不限于“首月1元”、“1元升级”、“免费赠险”、“实物抽奖”、“限时停售”等诱导、误导性的内容，以及存在广告标识不清晰、关闭按钮不显著、整屏诱导点击等问题的广告。（证券时报）
上交所与宝山区政府签订协议，设立上海科创金融服务中心
8月26日，上海宝山区举行“建设科创中心主阵地，2021年重大产业项目集中签约”仪式。本次集中签约100个产业项目，总投资额超500亿元。其中重大产业项目31个，总投资突破300亿元。当天，上海证券交易所与宝山区政府签订战略合作协议，在宝山设立上海科创金融服务中心，并实体化运作。（财联社）
行业及机构动态
【银行动态】
银行中报业绩亮眼，息差收窄、房地产不良贷款率上升成隐忧
截至8月26日，共有15家上市银行披露今年上半年业绩情况，营收净利表现亮眼。今年上半年，银行业整体营收增速较一季度有所提高，营收能力持续回暖；已披露半年报的15家上市银行中，归母净利润均实现同比双位数增长，盈利能力提升显著。在上半年的营收方面，15家上市银行出现不同程度的分化，但均为同比正向增长。
在业绩增长的同时，多家银行净息差持续收窄，原因可归结为利率合理下行、减费让利、资产收益率下降等。净息差收窄的经营压力以及带来的长远挑战，让银行不约而同地将如何在中间业务上“做文章”放到更重要的战略位置上。多家上市银行中间业务收入激增，特别是财富管理业务，从而带动非息收入增幅明显。
此外，受一些地产大户经营风险的影响，银行开发贷资产质量确实承压。专家表示，对于涉房贷款质量而言，个人按揭贷款风险可控，在房地产价格不大幅波动的前提下，相关贷款押品充足安全垫充裕，但是开发贷不良有明显上升。（券商中国、证券日报、上海证券报）
中国银行拟出资130亿澳门元，设立澳门子行
8月23日，中国银行发布公告称，已收到银保监会的批复和中国澳门特别行政区政府的许可，同意该行设立澳门子行。不过，澳门子行筹建工作完成后，还需取得有关监管机构关于开业的批准。
中国银行澳门子行注册资本为130亿澳门元，注册地为中国澳门，中国银行持股比例为100％。澳门子行业务包括个人金融业务和当地中小企业金融业务。澳门子行将依照中国境内监管机构和澳门地区监管机构的规定设立治理架构，作为该行所属一级全资子公司管理。（金融界网）
民生银行落地全国市场首次碳排放权担保业务
8月23日，中国民生银行依托全国碳排放权注册登记结算系统，联合国家能源集团龙源（北京）碳资产管理技术有限公司、中国大唐集团大唐碳资产有限公司、国家电投集团北京电能碳资产管理有限公司，为三家央企集团下属发电企业成功办理碳排放权担保贷款，实现了全国市场首次碳排放权担保业务落地。（央广网）
浦发银行上半年净利润增长3.05%，不良率降至1.64%
8月27日，浦发银行发布的2021年半年报显示，该行资产总额为81231.20亿元，较去年末增长2.17%。2021年上半年，浦发银行的营业收入为973.65亿元，同比减少3.99%；归属于母公司股东的净利润为298.38亿元，同比增加3.05%。（澎湃新闻）
国家开发银行转贷款支持46万小微企业发展
8月23日，据国家开发银行消息，今年以来，国家开发银行广泛与中小银行业金融机构开展转贷款业务合作，共同服务小微企业发展。截至7月末，开发银行今年已发放转贷款1879亿元，累计发放超过4998亿元，支持小微企业和个体工商户超过46万户（次）。（证券时报）
中原银行首任董事长窦荣兴因工作调整辞任，副董事长代为履职
8月25日，中原银行发布的公告显示，由于工作调整，窦荣兴辞去中原银行执行董事、董事长及战略发展委员会主任委员的职务。同时，公告显示，窦荣兴辞任后，根据《公司章程》和《中原银行股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》的相关规定，在新任董事长到位前，由副董事长魏杰代为履行董事长、法定代表人职权以及战略发展委员会主任委员职权。（澎湃新闻）
新安银行计划引进互联网公司为战略投资者
8月25日，新安银行相关人士表示，该行正计划引进互联网公司为战略投资者，持股比例不超过监管政策规定的上限，且如果成功引进，还会申请通过战略投资者的互联网交易场景拓展金融服务。（21世纪经济报道）
【头部消费金融公司动态】
消金公司上半年业绩曝光，2家净利增超10倍，晋商消金却营收净利双降
截至8月27日，共计有9家消费金融公司中期业绩出炉。整体来看，大部分公司净利润实现大幅增长，且明显赶超疫情前水平。
中邮消金、湖北消金等净利同比暴增超10倍，相比之下，今年因在上传的个人征信信息中出现侮辱性字眼而被暂停征信查询权限的晋商消金，则出现营收、净利双双下滑的情况。
业内人士表示，从数据来看，今年上半年消费金融公司业绩增长明显，强者恒强态势愈发明显，行业资源、份额慢慢向头部平台集中。消金公司可在积累大量客户基础上精细化、深度化运营，依靠模式创新、数字化赋能打造竞争力。即将步入新发展期的消费金融行业，将逐渐走向更高质量、更健康的可持续发展阶段。（财联社）
“业绩黑马”兴业消费金融另一面：投诉量居高遭监管点名，盈利增速放缓
8月27日，兴业消费金融2021年上半年经营成绩单出炉。截至报告期末，兴业消费金融资产总额为520.66亿元，各项贷款余额达496.25亿元。报告期内实现营业收入38.69亿元，净利润10.24亿元，资产质量保持稳定。
但值得注意的是，兴业消费金融也因消费者投诉问题突出而遭到监管点名。福建银保监局8月23日发布的关于银行保险消费投诉情况的通报显示，今年二季度，福建银保监局系统共转送银行业消费投诉691件，其中，兴业消费金融105件的投诉量在银行业金融机构中排在第一位。其中贷款类纠纷投诉103件。
除用户投诉问题，兴业消费金融还面临业绩增速放缓的考验。数据显示，2018年、2019年，兴业消费金融营收、净利润均呈三位数增长，而在2020年则下滑至两位数。（洞见财经）
海尔消金上半年净利润同比增长103%
8月25日，红星美凯龙（01528.HK、601828.SH）发布2021年半年报，披露其入股的海尔消费金融有限公司（“海尔消金”）2021年上半年业绩情况。财报显示，截至2021年上半年，海尔消金实现营收7.32亿元，相较去年的6.8亿元同比增长7.65%；净利润0.77亿元，相较去年的0.38亿元同比增长102.63%；实现总资产125.14亿元，总负债108.87亿元。（消金界）
中邮消费金融完成14亿银团贷款募集
8月25日，中邮消费金融完成2021年的首笔银团贷款，并实现超额认购。该银团贷款由富邦华一银行、开泰银行作为委任牵头安排行及簿记行，共吸引了7家中外资银行积极参与银团募集，募集总额达14亿元，是截至目前今年业内规模最大银团。（WEMONEY研究室）
新三板上市小贷公司上半年成绩出炉，几乎全员盈利但仍存问题
截至8月25日，在新三板挂牌交易的17家小贷公司中，除了鑫鑫农贷尚未披露财报数据外，剩余16家机构均对外披露了2021年上半年财报。其中，15家在报告期内处于盈利状态，琼中农信以6079.34万元的净利润处于领先位置。从16家机构整体营收数据来看，新三板上市小贷公司业绩两极分化态势依旧，同时还存在营收增速放缓和不良率飙升等问题。（北京商报）
乐信二季度营收增长10.5%至33亿元，资产质量达到两年来最优
8月25日，中国新消费服务平台乐信（NASDAQ：LX）发布2021年2季度未经审计财务业绩。得益于新消费战略顺利推进、技术驱动运营和风控效率提升，2季度，乐信用户数、交易规模、利润等指标再创历史新高。其中，营业收入为32.69亿元，同比增长10.51%，毛利16.6亿元，息税前利润10.01亿元（Non—GAAP），同比增长85%；归属于普通股东净利润为7.86亿元，同比增长87.61%。规模高速增长的同时，资产质量达到两年来最优，90天以上的逾期率1.85%。（东方财富）
【头部金融科技公司动态】
众安保险半年报：归母净利润7.6亿元，同比增长54%
8月26日，中国首家互联网险企众安保险发布2021年半年报，1-6月，公司总保费收入为98.4亿元，同比增长45%，其中，科技输出收入增长122%至2.7亿元。归母净利润为7.6亿元，同比增长54%，并首次实现承保盈利。（南方财经）
金融壹账通拟收购微众信科超过50%的股权
8月25日，金融壹账通（OCFT.US）宣布已就收购深圳微众信用科技股份有限公司的多数股权签署谅解备忘录。根据谅解备忘录，金融壹账通拟以现金加股份的方式收购微众信科超过50%的股权。具体估值、拟出售的股权比例以及收购的对价形式，包括金融壹账通对价股数量及任何调整机制等，将在最终协议中披露。交易的完成取决于最终协议的执行、让金融壹账通满意的尽职调查以及最终协议中确定的任何其他条件。谅解备忘录的有效期为三个月。（智通财经）
易鑫集团上半年同比扭亏为盈
8月25日，易鑫集团发布2021年中期业绩显示，上半年易鑫共实现汽车融资交易量22.81万笔，同比上升88%；收入为14.16亿元，经调整净利润为7200万元，同比扭亏为盈。（新京报贝壳财经）
51信用卡上半年营收2.11亿元，同比增长28.2%
8月27日，金融科技公司51信用卡发布了2021年中期业绩公告。数据显示，51信用卡上半年实现营收2.11亿元，同比增长28.2%，经营亏损大幅收窄73.4％，经调整净利润2778万元，同比扭亏为盈。（北京商报）
阿里云未经用户同意，擅自将用户注册信息泄露给第三方合作公司
8月23日，浙江省通信管理局相关负责人回应称，编号为[2021]483号的答复函属实。该答复函透露，2019年11月11日阿里云计算有限公司未经用户同意擅自将用户留存在的注册信息泄露给第三方合作公司。阿里云计算有限公司的行为违反了《中华人民共和国网络安全法》第四十二条规定，根据《中华人民共和国网络安全法》第六十四条规定，浙江省通信管理局已责令阿里云计算有限公司改正。（21世纪经济报道）
信也科技2021年二季度营收24亿元同比增32%，促成交易金额334亿元
8月23日，金融科技集团信也科技（NYSE：FINV）发布了其2021年第二季度未经审计的财务报告。财报数据显示，信也科技第二季度促成交易金额为334亿元，同比增长153%，环比增长24.6%，创单季历史新高；实现营收23.841亿元，同比增长31.7%，同创单季历史新高，整体业绩表现强劲。实现净利润为6.204亿元。（中证网）
百融云创上半年营收7.91亿元，同比增长67%
8月25日，金融SaaS龙头百融云创（6608.HK）发布了业绩中报。2021年上半年，百融云创实现总收入7.91亿元，同比增长67%；毛利5.77亿元，同比增长67%，毛利率达72.9%，保持上年水平。公司经营利润为1.23亿元，去年同期为亏损1426万元；调整后净利润0.99亿元，同比增长2612%。营收的增长以及稳定健康的毛利率，为公司未来的市场拓展和产品持续迭代升级造就了坚实的基础。（证券日报）
维信金科上半年净利超8亿元，拟首次分红
8月26日，维信金科（02003.HK）发布了2021年中期财务报告。综合来看，今年上半年，维信金科实现总营收18.8亿元，同比增长56.2%；实现净利润7.78亿元，经调整后的净利润8.05亿元，与去年同期及年末相比，实现扭亏为盈。同时，维信金科披露了上市以来的首次分红计划，拟向全体股东每股派发股息红利0.2港元。（腾讯网）
END.
京公网安备 11010502039207号