零壹保险科技周报(6.14日-6.20日)：全球资管500强出炉 国内9家保险资管上榜；水滴Q1营收同比增长35%
保险 唐敏 · 零壹智库 2021-06-21
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一周速览
1、水滴Q1营收同比增长35.1%，累计付费保险客户达2190万
2、银保监会严格约束银行保险机构大股东行为
3、银行保险机构公司治理准则出台
4、上海保险专业中介机构合规管理暂行办法7月起实施
5、前瞻产业研究院发布报告称中国互联网保险市场规模超2900亿元
6、全球资管500强出炉：国内9家保险资管上榜，国寿规模居首
7、中国人保：王廷科和李祝用等获委任为执行董事
8、中国太保以“防大于赔”为服务理念，有效服务国家乡村振兴
9、华夏人寿布局数字化转型 获“2021数字化服务最佳金融机构奖”
10、中国太保与无锡市将加强太湖湾科创带建设、城市更新等合作
一、监管政策
1、国家医保局：拟支持商业保险公司扩大重疾险等范围
国家医保局网站15日就《医疗保障法(征求意见稿)》(下称《征求意见稿》)公开征求意见，拟鼓励发展商业健康保险，支持商业保险公司扩大重疾险等保险产品范围。
《征求意见稿》共8章70条，明确医疗保障行政部门、医疗保障经办机构、定点医药机构、参保人员等主体责任。从事医疗保障相关的筹资运行、待遇支付、基金管理、价格管理、招标采购、医药服务、公共管理服务、监督管理等活动，适用该法。
《征求意见稿》明确提及，要鼓励发展商业健康保险，支持商业保险公司扩大重疾险等保险产品范围。鼓励用人单位和城乡集体经济组织按照规定为职工和成员购买商业健康保险。国务院医疗保障行政部门会同有关部门规范商业健康保险管理，推进商业健康保险有序发展。（来源：综合来自中新经纬、蓝鲸财经）
2、银保监会严格约束银行保险机构大股东行为
为完善银行保险机构公司治理，加强股东股权监管，有效防范金融风险，银保监会制定了《银行保险机构大股东行为监管办法（试行）》（征求意见稿），对大股东的有关行为提出具体要求。
《办法》明确，银行保险机构大股东应当维护银行保险机构的独立运作，尊重董事会和管理层的经营决策，依法依规正当行使股东权利，严禁违规通过下列方式对银行保险机构进行不正当干预或限制。包括对股东（大）会和董事会决议设置前置批准程序；干预银行保险机构正常经营决策程序、财务核算、资金调动、资产管理和费用管理等财务、会计活动；向银行保险机构下达经营计划或指令；要求银行机构发放贷款或者提供担保；要求保险机构开展特定保险业务或者资金运用等十余项行为。（来源：综合来自证券时报网、中证报）
3、银行保险机构公司治理准则出台
推动银行保险机构提高公司治理质效，促进银行保险机构科学健康发展，银保监会近日出台了《银行保险机构公司治理准则》。
准则要求，银行保险机构应当持续提升公司治理水平，逐步达到良好公司治理标准，包括清晰的股权结构、健全的组织架构、明确的职责边界、科学的发展战略、有效的风险管理与内部控制等。此外，准则明确了银行保险机构股东的权利义务、股东大会的职权、股东大会会议及表决等相关规则，要求使用来源合法的自有资金入股银行保险机构，不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股；持股比例和持股机构数量符合监管规定等。（来源：金融投资报）
4、上海保险专业中介机构合规管理暂行办法7月起实施
上海银保监局近日印发《上海保险专业中介机构合规管理暂行办法》（下称《办法》），自今年7月1日起实施。《办法》的出台，旨在进一步强化上海辖内保险专业中介机构的公司治理与风险防控，实现辖内各类保险机构合规管理要求的全覆盖，积极助力“上海银行业保险业合规管理示范区”建设。
《办法》共分六章、三十七条，主要包括五方面内容：一是明确合规管理的目的与依据、适用范围、定义、机构和人员义务等；二是明确合规管理的职责；三是明确合规管理的主要内容， 四是明确合规管理外部监督的主要内容；五是明确《办法》的解释权归属和实施起始时间。（来源：国际金融报）
二、行业观察
1、前瞻产业研究院发布报告称中国互联网保险市场规模超2900亿元
近日，前瞻产业研究院发布2021年中国互联网保险行业市场现状及发展前景分析报告，报告指出历经了逐渐起步和初步发展，我国互联网保险行业已具备相当规模，革命化的技术发展和大众化的网络普及为我国互联网保险行业的发展营造了良好的市场环境。目前我国开展互联网保险业务公司已有200余家，市场规模已超过2900亿元。未来，在金融科技等加持下，我国互联网保险仍然具有较大的市场增长空间。
随着我国国民对保险保障、理财意识的提升、中国的互联网高普及，以及在政策引导行业的规范化发展下，前瞻预测，到2026年，互联网保险市场规模将达到4700亿元。（来源：前瞻研究院）
2、全球资管500强出炉：国内9家保险资管上榜，国寿规模居首
近日，国际知名媒体机构Investment & Pensions Europe（以下简称“IPE”）发布《2021全球资管机构500强》榜单，中国共有30家金融机构上榜，6家机构挺入百强，国寿资管成唯一一家进入前40强的公司。在国内27家保险资管公司中，共有9家公司上榜，合计资产管理规模达15.87万亿元，占总资产管理规模76%，头部效应凸显。
在9家资管公司中，合计资产管理规模达15.87万亿元。具体来看，国寿资管以4.1万亿元的管理规模拔得头筹；平安资管以3.76万亿元规模位居第2；泰康资管以2万亿元规模排名第6；长江养老以1.15万亿元规模排名第16；人保资管以1.1万亿元规模排名19；太保资管以1.09万亿元规模排名20；新华资管以1万亿元规模排名21；大家资管以8828亿元规模排名25；太平资管以7900亿元规模排名27。（来源：新浪）
3、2021年首届“9.8”金砖数字保险金融峰会发布仪式在厦门举行
2021年首届“9.8”金砖数字保险金融峰会发布仪式近日在福建厦门举行。活动由厦门市委统战部、两岸区域性金融中心片区指挥部、厦门市湖里区人民政府、厦门市工商联（总商会）指导，以“科技驱动，赋能保险产业新征程”为主题，旨在打造数字发展政策发布、数字经济发展成果展示和数字生态建设实践的交流平台。
据悉，本次活动以金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地落户厦门为契机，通过深入研究金砖国家间的数字经济交流方式与合作模式，探索数字赋能金融保险产业新发展，推动保险行业数字化、智能化的深度变革，实现共建共享金砖国家金融保险数字化发展实践成果。而“金砖五国”数字保险产业化赋能，将有效链接金砖国家资源、人才、技术、服务等，带动数字化技术与传统保险业深度融合，推动保险数字化成果落实。（来源：人民网）
4、寿险转型非一朝之功，需找准方向持续发力
A股上市险企前5月保费数据已经全部披露，寿险业务增速延续低迷态势。今年前5月，中国人寿、平安寿险、太保寿险、新华保险、人保寿险等5家公司中，两家公司原保费出现负增长。5月单月，中国人寿、太保寿险原保费分别同比增长3.41%、0.99%，其余3家原保费均出现同比下降。
寿险公司需要在“稳规模”的前提下推进“高质量”转型，难度不小。为应对寿险行业转型，目前不少保险公司推出了提质增效、客户需求导向变革等系列应对措施。不过，寿险转型非一夕之力、一朝之功，需要朝着正确的方向持续发力。坚持从规模型扩张向高质量发展转型，走专业化、品质化、差异化之路，方能在寿险变革大潮中笑到最后。（来源：证券时报网）
三、保险业数字化转型
1、中国太保以“防大于赔”为服务理念，有效服务国家乡村振兴
6月16日，广东省水稻区域产量保险在广州市从化区落地，这是中国太保产险广东分公司孵化的又一个创新项目。
同时，中国太保产险还以“防大于赔”为服务理念，在粮食播种阶段展开监测，如若发现水稻等主粮有当季弃耕或推迟播种等情况，通过预赔付的手段，介入水稻等主粮的种植生产工作，保证粮食作物的保有量。通过保险手段保障粮食安全生产，杜绝耕地“撂荒”的发生，实现“零弃耕”目标。（来源：中国银行保险报网）
2、华夏人寿布局数字化转型 获“2021数字化服务最佳金融机构奖”
近日，中国企业竞争力夏季峰会落幕，凭借在科技赋能数字化转型方面的卓越表现，华夏人寿保险股份有限公司荣获“2021商业新势力数字化转型先锋榜—数字化服务最佳金融机构奖”。
本届峰会携手顶级学者与企业领袖深入探讨数字化转型、新应用场景、行业新业态等重点议题，共话产业数字化的无限可能，充分把握数字化转型机遇，发挥数字经济赋能作用。（来源：大河网）
3、中国太保与无锡市将加强太湖湾科创带建设、城市更新等合作
6月16日，无锡市与中国太保集团签署深化长三角一体化发展战略合作备忘录。双方将在太湖湾科创带建设、绿色金融、城市更新、智慧城市建设、乡村振兴、社会治理和民生保障、养老医疗保险等领域开展全方位合作，推动实体经济与金融保险深度融合，实现双方共同发展。（来源：证券时报网）
四、保险科技公司动态
1、众安保险5月保费收入达18亿元，同比增66%
6月15日，众安保险公布，今年前5月的保费收入为77.25亿元，延续了年初以来的强劲态势，同比增幅达到44.4%。其中，5月保费收入达到18亿元，同比增长66%。
受疫情影响，保险消费者健康保障意识显著提升、用户购买行为从线下转移到线上，互联网保险和健康险正迎来了新的发展空间。摩根大通上周发布研报称，众安保险的增长得益于公司多元化的业务和分销渠道布局。众安作为互联网财险公司，表现出较高的增长质量，不仅获客成本在改善，获客质量也更高，客诉率低于行业水平。据摩根大通统计，今年前4月，财险行业保费收入平均同比增速为4%。（来源：综合来自GPLP犀牛财经、北京商报）
2、泰康保险集团正式加入联合国负责任投资组织PRI
据近日报道，泰康保险集团获得批准正式加入联合国负责任投资组织（以下简称“PRI”），成为PRI第4000家签署机构，也是中国第三家加入PRI的保险机构。
此次泰康保险集团整体加入PRI，包括集团所属三家保险子公司（泰康人寿、泰康养老、泰康在线）作为资产所有者（asset owner）加入，以及集团旗下专业资产管理机构泰康资产、泰康资产（香港）等作为投资管理人（asset manager）加入。泰康保险集团的整体加入，希望可以加速推进中国保险行业ESG投资进程，推动负责任投资理念在中国的普及。（来源：综合来自证券时报网、蓝鲸财经）
3、欢太数科：与十余家保险公司展开合作
近日，欢太数科与国内十余家保险企业及平台展开合作，助力众安保险、太平保险、太平洋保险、中国人保等知名品牌发展保险科技。此外，欢太数科宣布旗下保险科技服务平台品牌升级，正式发布“欢太优保”品牌。
欢太数科是OPPO、realme和OnePlus等品牌官方合作伙伴。在保险科技助力下，“欢太优保”也已经与多家保险机构合作打造出OPPO手机定制碎屏险、延误险等多款定制化创新产品，助力保险企业在特色创新领域“破圈”。（来源：中证网）
4、水滴保与前海再保险达成合作，上线非标体重疾险产品
水滴保与前海再保险股份有限公司联合宣布，双方将在保险产品开发、用户运营、健康管理服务、智能核保、大数据风控等方面进行深入合作。
同时，非标体人群可投保的重疾险产品“水滴守护爱重大疾病保险”在水滴保平台上线，由爱心人寿承保，前海再保险提供再保支持。据悉，前海再保险和水滴保合作开发的产品“水滴守护爱重大疾病保险”目前已上线，该产品保障范围包含110种重大疾病、30种中症、45种轻症，重症不分组2次赔付，中症和轻症累计可达6次赔付，恶性肿瘤二次赔付，28天-60周岁人群均可投保。（来源：TechWeb）
5、水滴Q1营收同比增长35.1%，累计付费保险客户达2190万
据近日报道，水滴公布截至2021年3月31日的一季度财报。2021年第一季度营收为8.83亿元(人民币，下同)，同比增长35.1%;归母净亏损为3.7亿元，上年同期录得净亏损1.21亿元;基本及摊薄后每股亏损0.4元，上年同期录得每股亏损0.15元。
一季度，水滴保( Waterdrop Insurance Marketplace)的首年度保费(FYP)达到44.69亿元，同比增长42.7%。截至3月31日，累计付费保险客户达到2190万;每个客户的首年度保费达到1165元，同比增长32.1%。公司在平台上提供了240种保险产品。（来源：智通财经）
五、融资信息
1、保险科技新锐企业白鸽在线宣布完成近亿元A轮融资，由新希望集团领投
据近日报道，保险科技新锐企业白鸽在线（厦门）网络科技有限公司（以下简称“白鸽在线”）宣布完成近亿元A轮融资，该轮融资由新希望集团领投。
据了解，本轮融资主要用于白鸽在线技术能力及产品服务的持续创新升级。通过全面聚焦白鸽“9+N”保险生态构建，白鸽在线将加快旗下产品的战略布局与深化应用，进一步实现保险从“保障补偿”到“预测预防”的角色转变。
白鸽在线成立于2015年，是一家以风险管理为驱动的科技公司，旗下全资控股1家金融牌照子公司和3家科技子公司。截至2021年6月1日，白鸽在线累计注册用户数1800万+，累计服务客户数1亿+，保费规模年均增长率超50%，累计服务项目达数百个。（来源：猎云网）
2、家庭保险科技公司Honey Insurance完成1550万澳元种子轮融资
家庭保险科技公司Honey Insurance筹集了1550万澳元的种子资金。本轮融资由RACQ领投，PEXA、Metricon、ABN Group、Mirvac、AGL、SFG和Apex Capital，以及个人投资者Larry Diamond、Anthony Eisen、Jamie McPhee、Graham Mirabito、Tim Fung和Peter Tonagh参投。该公司打算利用这些资金来扩大业务和开发工作。
Honey Insurance是一家家庭保险科技公司，为房主提供保护房屋、物品和贵重物品的保单，为租房者提供灵活的物品保险，为房东提供覆盖投资物业的保单。（来源：零壹财经）
3、保险科技公司 Akur8 完成 3000 万美元 B 轮融资以支持国际扩张
据近日报道，人工智能驱动的保险定价解决方案 Akur8 已经完成了 3000 万美元的 B 轮融资，以支持其国际扩张。本轮融资得到了现有投资者 BlackFin Capital Partners 和 MTech Capital 的支持。
本轮融资还将帮助 Akur8 在国际上扩张，重点是深化其在美国的足迹。该公司还希望在 2022 年在亚太地区建立业务。并且帮助加快其产品开发渠道，以涵盖完整的定价套件、开发美国定制的功能并创建更多增值功能以增强现有模块。（来源：FinTech Global）
4、保险科技创企Honey Insurance获1550万澳元融资
Aussie InsurTech Honey Insurance 获得了 1550 万澳元（约合 1190 万美元）的种子资金，这是澳大利亚历史上最大的科技公司种子轮融资。
种子轮还有机构投资者，包括 RACQ、PEXA、Metricon、ABN Group、Mirvac、AGL、SFG、REI 和 Apex Capital。此外投资者包括 ZIP 首席执行官兼创始人 Larry Diamond、Airtasker 首席执行官 Tim Fung、Afterpay 首席执行官 Anthony Eisen、Corelogic 前首席执行官 Graham Mirabito、澳大利亚新闻集团前首席执行官和 Foxtel Peter Tonagh 等。（来源：FinTech Global）
5、Handdii获得300万美元融资
Handdii获得300万美元种子轮融资，Brick & Mortar Ventures领投，Nine Four Ventures、位于澳大利亚的Scale Investors和Fifty-Second Celebration跟投。
此次融资标志着 Handdii 首次募集到机构投资。Handdii声称拥有强大的新客户渠道，将于 2021 年推出，这笔种子资金将帮助其加强其软件工程师团队。资金还将用于扩展美国和澳大利亚的承包商网络，并投资于战略整合，包括 Guidewire 市场中的 Guidewire ClaimCenter Ready for Guidewire 应用程序。（来源：FinTech Global）
6、灾难恢复人工智能公司Tractable获得6000万美元融资，成为新晋独角兽
保险科技公司Tractable已经完成6000万美元的新一轮风险投资。高管们希望利用这笔资金，进一步推动公司在事故和灾难恢复方面的人工智能技术发展，并开发新产品。
D轮融资由Insight Partners和Georgian领投。包括这笔融资在内，Tractable迄今已获得1.15亿美元资金。该公司声称其现在的估值为10亿美元，这一数额是初创企业成为独角兽的估值。（来源：保观）
六、海外资讯
1、波士顿咨询：印度保险科技景观和趋势报告
据近日报道，波士顿咨询发布了最新的“印度保险科技景观和趋势报告”，分析了正在发展的印度保险业。在过去的五年，印度生命保险和非生命保险分别增长了17%和14%。
保险技术时代的已经到来，保险科技的全球资金已从2016年的约20亿美元增长到2020年的60亿美元。虽然美洲的融资份额最大（2020年占68%），但到2019年为止，亚洲一直是增长最快的地区（5年复合年增长率为60%）。在印度，尽管基数较小，但资金也从2016年的1100万美元增加到2020年的2.87亿美元。Turtlemint在2020年11月融资3000万美元，Digit在2021年初融资约8400万美元。普通保险是规模最大、增长最快的部门，占2020年全球资金的60%，3年复合年增长率达65%。在印度，一般保险资金近年来也迅速增长，2020年占资金池的75%。（来源：199IT）
2、瑞士信贷就Greensill破产相关损失提出保险索赔
据知情人士称，瑞士信贷已准备就其与破产的金融集团Greensill Capital相关的100亿美元资金所造成的损失提出首笔保险索赔。
据悉，瑞士信贷已启动了相关保险索赔程序，主要向日本保险巨头东京海上（Tokio Marine）进行索赔。（来源：新浪）
3、美国司法部提起诉讼 阻止怡安保险收购Willis Towers Watson
据近日报道，美国司法部周三提起诉讼，旨在阻止怡安保险以300亿美元收购Willis Towers Watson，因为该交易将减少竞争并可能导致价格上涨。
据悉，该诉讼列出了多个值得关注的领域，包括为大客户确定适当的健康福利计划，以及为大客户制定财产、意外事故和财务风险计划。同时援引了怡安保险一位不具名的高管对同事说的一段话，“我们拥有的影响力比我们想象的要大，而且当(收购Willis Towers Watson)交易完成时，我们的影响力会更大。我们在一个不是每个人都理解的寡头垄断的环境中运作。”（来源：智通财经）
4、Sapiens 和 Long Group 联手帮助保险公司满足 ISO 和 PCI 合规性要求
鉴于传统上监管严格，保险行业的报告要求通常很严格，Sapiens 与 Long Group Consultants 的合作将使 Sapiens 的客户能够更轻松、准确地满足严格的行业要求，包括数据管理和其他州/局报告需求在工人赔偿（NCCI、WCSTAT 和 WCPOLS、赔偿和医疗）和财产和赔偿 (ISO) 部门。
在合作关系下，保险公司将能够简单无缝地满足 ISO 和 NCCI 统计报告要求，同时降低成本、错误和风险。该合作伙伴关系将为工人赔偿和财产险保险公司提供一种解决方案，用于数据调用、向机构提交或对帐单所需的统计报告。（来源：FinTech Global）
5、Gallagher收购瑞士保险经纪商Hesse & Partner的剩余股份
Gallagher在2018年初购买了瑞士保险经纪商Hesse & Partner AG and Hesse Consulting GmbH 65%的股份后，收购了剩余的股份。总部位于苏黎世的Hesse成立于1997年，为工业和服务提供商领域各种规模的公司提供风险管理和保险服务。
据Gallagher称，被收购的公司将在未来几个月内更名。作为过渡的一部分，Guido Hesse将不再负责首席执行官的日常运营工作，而是担任董事会主席，专注于战略领导。该公司还将在日内瓦开设一家新分公司，由Anthony Faessler领导，这一举措将显著增加员工人数。（来源：保观）
END.
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