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零售金融周报(4.19日-4.25日):央行发布金融机构评级,消金公司均在安全边界内;捷信等多家持牌消金强化消费贷用途监测

零售金融 Anran · 零壹智库 2021-04-26

关键词:精品报告零售金融捷信宁波银行消费贷

零售金融一周监管动态、要闻汇总。

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一周速览
 
1、央行:将统筹推进违法金融广告和营销宣传行为治理;
2、央行:出台金融机构最严反洗钱新规,义务主体新增网络小贷、银行理财子等;
3、发改委:截至3月末“信易贷”通过相关平台发放贷款突破2万亿元;
4、上海市金稳办:27家清盘退出且存量已结清网贷机构;
5、招商银行:一季度营收847.51亿元,归母净利润320.15亿元;
6、宁波银行2021年一季报:实现归母净利润47.35亿元,同比增长18.32%;
7、招联消费金融披露2020年完整年报:已将逾期60天以上贷款纳入不良贷款;
8、捷信消费金融发行2021年第二期个人消费贷款资产支持证券;
9、平安消费金融火速上线分期商城,低费率卖茅台;
10、腾讯科技申请“支付猫”“WECHAT PAY CAT”系列商标。
 
监管与政策动态
 
央行:将统筹推进违法金融广告和营销宣传行为治理
 
4月21日,央行金融消费权益保护局副局长尹优平日前表示,人民银行将统筹推进违法金融广告和营销宣传行为治理,科学运用各种技术手段,有效抓取非法金融广告线索;加强金融矛盾源头预防、前端化解,为人民群众提供低成本、高效率、一站式、法制化的金融纠纷化解渠道;提高金融监管的灵敏度、精准度和及时性,推动治理能力现代化建设。
 
央行:出台金融机构最严反洗钱新规,义务主体新增网络小贷、银行理财子公司等
 
近日,中国人民银行发布《金融机构反洗钱和反恐怖融资监管管理办法》(下文简称“办法”),自2021年8月1日起试行。关于该《办法》,零壹研究院院长在接受《证券日报》的采访中表示,与此前反洗钱相关政策相比,此次《办法》出台可以说是目前金融机构最严反洗钱新规。《办法》首先囊括了所有金融机构,明确将非银行支付机构纳入适用范围,增加网络小额贷款公司、银行理财子公司等反洗钱义务主体;其次,要求金融机构开展建立内控制度和风险管理政策,开展风险自评估和报送;第三,监管方将对金融机构反洗钱和反恐怖融资制度的建立健全情况和执行情况进行评价。(证券日报)
 
央行:2020年四季度完成对4399家银行的评级,高风险机构数量显著下降
 
4月23日,中国人民银行于当日在官微公布央行金融机构评级结果。结果显示,2020年四季度,人民银行完成了对4399家银行业金融机构的央行评级,评级结果总体稳定,大部分机构评级结果在安全边界内(1-7级),“红区”(8-D级)高风险机构数量显著下降。
 
从评级结果看,银行机构中,开发性银行、政策性银行、国有大行、股份制银行、民营银行、外资法人银行均在安全边界内。非银行机构中(包含企业集团财务公司、汽车金融公司、金融租赁公司和消费金融公司四大类),只有消费金融公司都在安全边界内。(中国人民银行官微)
 
银保监会:警惕明星代言金融产品风险,做到“三看一防止”
 
4月22日,中国银保监会消费者权益保护局发布2021年第二期风险提示,提醒金融消费者要理性看待明星代言,做到“三看一防止”,切实防范金融陷阱。一看机构是否取得相应资质;二看产品是否符合自身需求和风险承受能力;三看收益是否合理;四要防止过度借贷。
 
中国银保监会“2021年处置非法集资会议”:必须坚持“金融特许经营”原则
 
中国银保监会于4月22日召开2021年处置非法集资部际联席会议。会议提及,2020年全年共查处非法集资案件7500余起,三年攻坚办结存量案件1.1万起,涉案金额3800余亿元。会议强调,必须坚持“金融特许经营”原则。金融是公共性和外部性很强的行业,对经济和社会安全稳定影响极大,必须恪守持牌经营和审慎监管的基本原则,严禁“无照驾驶”。
 
会议指出,需要高度警惕私募基金、财富管理、房地产等领域涉非风险趋向,密切关注打着区块链、虚拟货币以及解债服务等旗号的新型风险。(零壹财经)
 
发改委:截至3月末“信易贷”通过相关平台发放贷款突破2万亿元
 
4月19日,国家发改委新闻发言人孟玮表示,为充分发挥信用支持金融服务实体经济的积极作用,国家发改委会同银保监会等有关部门深入开展“信易贷”工作,建成运行全国中小微融资综合信用服务平台,也就是“信易贷”平台。截至2021年3月末,全国“信易贷”平台连通地方平台或站点总数达230个,累计注册企业615.4万家,通过相关平台发放贷款突破2万亿元,为解决中小微企业融资难融资贵问题提供了有力支撑。(证券时报)
 
央行行长易纲:分步建立绿色金融强制信息披露制度
 
4月20日,中国人民银行行长易纲4月20日在博鳌亚洲论坛“金融支持碳中和圆桌”上表示,金融机构目前需要披露在银行间市场发行的绿色金融债,报告绿色信贷的使用情况和投向。“未来我们还将分步建立强制信息披露制度,覆盖各类金融机构和融资主体,统一披露标准。”
 
央行行长易纲:将创立支持碳减排的工具,激励金融机构为碳减排提供更多资金
 
4月20日,中国人民银行行长易纲在博鳌亚洲论坛“金融支持碳中和圆桌”上表示,已将绿色债券和绿色信贷纳入央行贷款便利的合格抵押品的范围,并且将创立支持碳减排的工具,激励金融机构为碳减排提供更多资金。(中证网)
 
信通院:中国第一季度互联网投融资总金额环比减少8.9%
 
4月22日,中国信通院数据显示,第一季度,中国互联网投融资整体维持高位,环比略有下降,案例数环比减少2%,同比增长52.5%;总金额环比减少8.9%,同比涨超170%。(新浪财经)
 
北京地方金融监管局:北京准备启动第四批金融科技创新“监管沙箱”项目征集
 
4月24日在《中国金融科技燃指数报告(2021)》发布会上,北京市地方金融监管局党组书记、局长霍学文透露,北京近期正在准备启动第四批金融科技创新监管沙箱项目征集。
 
上海市金稳办:27家清盘退出且存量已结清网贷机构
 
4月23日,上海市金融稳定协调联席会议办公室、市网贷风险专项整治联合工作办公室披露第二批声明清盘退出且存量已结清网贷机构的名单,名单共含27家公司。(上海金融官微)
 
广东高院发布互联网领域反不正当竞争与反垄断十大案例,涉百度、腾讯、网易
 
4月20日,广东省高级人民法院首次发布互联网领域反不正当竞争和反垄断十大案例。此次入选的十大案例涉及网络游戏、网络直播、搜索引擎、电子商务等互联网新兴产业,涵盖了滥用市场支配地位、竞价排名、数据抓取、商业诋毁、侵害商业秘密、集体形象商品化权益保护等与互联网经济发展息息相关的内容。本次公布的案例包括华多公司诉网易公司滥用市场支配地位案、微源码诉腾讯滥用市场支配地位案、深圳精英商标事务所诉百度公司等不正当竞争纠纷案等。
 
行业及机构动态
 
【银行动态】
 
“防乱扣费”新规施行在即,银行调整代收业务
 
4月21日,种种因代收业务不规范导致的“乱扣费”风险迎来严控。央行规范代收业务新规下发6个月正式施行在即,近段时间,交通银行、招商银行、平安银行中信银行等多家银行已就规范代收业务发布相关优化调整的公告,客户需根据要求及时完善代收协议签约。(财联社)
 
招商银行:一季度营收847.51亿元,归母净利润320.15亿元
 
4月23日,2021年1-3月,招商银行资产总额86646.41亿元,较上年末增长3.63%。全行归母净利润320.15亿元,同比增长15.18%;实现营业收入847.51亿元,同比增长10.64%。(零壹财经)
 
平安银行一季度净利超百亿,全力发展“基础零售、私行财富、消费金融”3 大业务模块
 
4月20日,首家上市银行一季报出炉。平安银行披露,一季度该行营业收入、净利润双双实现“两位数”增长。其中,一季度营收增长10.2%至417.9亿元;实现归属股东的净利润超百亿,达101.32亿元,增长18.5%。
 
一季度,平安银行实现非利息净收入120.22亿元,同比增长14.5%,主要得益于财富管理业务、信用卡业务、对公结算业务及理财业务等手续费收入增长;非利息净收入占比28.77%,同比上升1.10个百分点。(零壹财经)
 
宁波银行2021年一季报:实现归母净利润47.35亿元,同比增长18.32%
 
4月23日,根据宁波银行2021年一季报,截至2021年3月末,公司资产总额17227.23亿元;实现归母净利润47.35亿元,同比增长18.32%;实现营业收入132.26亿元,同比增长21.80%;不良贷款率0.79%,拨贷比4.01%,拨备覆盖508.57%。(零壹财经)
 
贵阳银行反洗钱不力领61万元罚单
 
近日,中国人民银行贵阳中心支行公布了5条处罚信息,贵阳银行因账户撤销超过期限报告;未按照规定履行客户身份识别义务;与身份不明的客户进行交易等3项原因被罚款61.5万元。(支付之家网)
 
北京多家银行加码“经营贷”审查条款
 
4月20日,北京多位银行信贷客户经理透露称,“行内对‘经营贷’业务的审核资质已经有所调整,主要包括个人背景和交易背景的真实性”。例如,发现违反相关合同约定的贷款,将进行强制收回操作;违规借款人将被纳入征信,并明确标注为“关注类贷款”等。在分析人士看来,银行已经从根本上对贷款资金流向开展了更加严厉的业务限制。(北京商报)
 
深圳农商银行拟引入新加坡星展银行成为第一大股东,后者持股达13%
 
4月20日,银保监会发布批复公告称,同意深圳农商银行发行19.6亿股股份的定向募股方案。其中,同意新加坡星展银行认购13.5亿股,占本次发行后总股本比例为13%。公开资料显示,深圳农商银行此次定向发行引入星展银行作为战略投资者,将成为近10年来国内首家引入境外战略投资者的中小银行。
 
据了解,深圳农商银行此番拟向星展银行、深圳怀德股份、深圳华强资产管理集团、润杨集团(深圳)共四名机构投资者定向发行股份,募集资金总额约76亿元。除星展银行外,其余三家为该行原有股东。以深圳农商银行总股本计算,本次投资入股后,星展银行将持有深圳农商银行13%股份,成为该行第一大股东;原本各自持有深圳农商银行5%~5.15%股份的前三大股东同样参与增资,将持股比例分别提升1个百分点。(证券时报)
 
中金:绿色金融是银行机构未来成长路径的X变量
 
4月21日,中金公司研报称,绿色金融是银行机构未来成长路径的X变量,头部银行应该把握住碳达峰、碳中和相关的投融资需求,提前布局防范环境风险。另外,建议银行机构建立适合智力资本驱动型的上层建筑以发展财富管理、理财资管等业务,推动非信贷相关的金融产品发展,最终助力中国绿色金融体系建立完善。建议关注绿色业务布局领先的中资银行,同时密切关注相关政策出台助力绿色金融体系构建。(中金研报)
 
中原银行乡村振兴金融部揭牌成立
 
4月20日,中原银行为乡村振兴赋能,组织召开了助力乡村振兴誓师动员大会,来自全省各地市分行、县支行行长、小微支行及优秀普惠金融服务站站长等280余人参加。在中原银行助力乡村振兴誓师动员大会现场,中原银行董事长窦荣兴为其揭牌。中原银行乡村振兴金融部由该行惠农金融部更名而来。该部内设客户服务部、渠道运营部、产品研发部、乡村在线部、产业发展部、风险合规部等6个二级部门。
 
邮储银行信用卡业务违规连收8张罚单
 
近日,邮储银行(601658.SH)多家分行、支行因信用卡风控管理不到位、信用卡业务严重违反审慎经营规则,收到银保监会8张罚单。邮储银行年报数据显示,该行信用卡业务规模持续扩大,但信用卡不良率已高达1.83%,远高于全行0.88%的不良贷款率。(中访网财经)
 
消费者医美贷款引发“征信问题,南粤银行频涉医美案件纠纷
 
近日,数名消费者投诉称,通过即科金融信息服务(上海)有限公司(以下简称“即科金融”)旗下的“即分期管家”(以下简称“即分期”)APP办理了医美分期贷款,贷款还清后,仍收到广东南粤银行股份有限公司(以下简称“南粤银行”)的贷款逾期短信,导致消费者征信出现不良记录。公开信息显示,南粤银行曾与厚本金融、我来贷、你我贷、粤财金科等多个助贷平台展开合作。但在开展过程中,南粤银行多次因贷款业务收到监管罚单,显示其贷款管理和风险控制能力需要加强。在此之前,南粤银行还因以贷转存、股权质押管理严重违反审慎经营规则、内部控制严重违反审慎经营规则等事由领到罚单。(中科财经)
 
【头部消费金融公司动态】
 
招联消费金融披露2020年完整年报:已将逾期60天以上贷款纳入不良贷款
 
招联消费金融在中国货币网披露2020年完整年报显示,去年公司整体业务发展态势良好,全年实现营业收入128.2亿元,同比增长19.3%;实现净利润16.7亿元,同比增长13.8%。
 
截至去年末,公司资产规模达1083.1亿元,较年初增长16.8%;贷款总额1091.8亿元,较年初增长17.2%。资产质量方面,招联消费金融逾期贷款显著“双降”,年末逾期贷款占比2.83%,较年初下降1.34个百分点。
 
值得注意的是,在2019年将逾期90天以上贷款全部纳为不良的基础上,招联消费金融进一步严格不良认定,自2020年12月起将逾期60天以上贷款纳入不良贷款。与此同时,公司加大不良核销力度,全年核销规模达75.4亿元,同比增长近四成。年末公司拨备覆盖率达348%,较年初升高46个百分点,风险抵补能力进一步增强。(证券时报)
 
捷信消费金融发行2021年第二期个人消费贷款资产支持证券
 
日前,捷信消费金融有限公司(以下简称“捷信消费金融”)成功发行“捷赢2021年第二期个人消费贷款资产支持证券”,总发行规模为18亿元人民币。据悉,捷信消费金融本次发行的资产支持证券底层资产类型为商品分期贷款,采用循环结构设计。其中,优先A档规模为13.28亿元,优先B档规模为1.15亿元,次级档3.57亿元。次级档由捷信消费金融自持。
 
近年来,捷信消费金融多次发行以个人消费贷款为基础资产的证券化产品,至今已在中国成功发行19期共计约466亿元资产证券化产品。(中国金融新闻网)
 
尚诚消费金融2020年净利润为0.12亿元,贷款余额121亿元
 
4月23日,上海银行发布2020年年报。数据显示,该行旗下消费金融公司上海尚诚消费金融股份有限公司(下称“尚诚消金”)截至2020年末总资产为126.40亿元,贷款余额为121.24亿元,净资产为10.80亿元,实现净利润0.12亿元。(上证报)
 
平安消费金融火速上线分期商城,低费率卖茅台
 
近期,平安消费金融升级旗下App功能,上线分期商城,商品名目涵盖手机、电脑、家用电器、美妆、百货、食品等,商品由平安健康互联网提供。平安消费金融App此前导流的医美等产品均已消失。
 
目前平安消费金融商城里商品还不够丰富,但不乏一些高端美妆产品和白酒。用户在选择商品支付方式时,除了微信、支付宝,还可使用平安小橙花支付。以一瓶200ml的53度飞天茅台为例,选择平安小橙花分期可低至每期付款69.62元。
 
金美信消费金融实现营业收入5.06亿元
 
4月22日,厦门金美信消费金融有限责任公司(简称“金美信消费金融”)交出2020年度“成绩单”。2020年,金美信消费金融实现营业收入5.06亿元,税后净利润5857万元,开业三年连续盈利。
 
截至2020年底,金美信消费金融新增发放贷款53.93亿元,较2019年增长33%,公司累计发放贷款金额96.8亿元。年末贷款余额29.1亿元,同比增长36%。2020年新增客户数66.1万,累计为129.9万客户提供消费金融服务。(WEMONEY研究室)
 
58金融宣布贷款年利率降至35.6%
 
4月22日,58金融宣布,“58好借年利率已降至35.6%,原最低年利率35.85%”。(探长读财)
 
多家预付卡支付公司经营异常股权冻结,预付卡牌照沦为"弃子"
 
4月22日,曾红极一时的预付卡支付牌照,如今正渐渐退去光环,甚至沦为“弃子”。4月21日,据不完全统计,自4月以来,多家预付卡支付公司发展都不太平,其中不乏主动申请注销牌照者,也有多次被法院强制执行者,还有机构被列入经营异常,以及被转让股权……从多位支付从业人士及行业专家处了解到,由于业务少、盈利弱、转型难等问题,目前不少预付卡支付机构已陷入生存窘境。(北京商报)
 
微众银行、畅捷通、拍拍贷等金融App被工信部点名
 
4月23日,工信部通报2021年第4批侵害用户权益行为的App名单。公告显示,截至目前,工信部发现尚有93款App未完成整改,广东省通信管理局检查发现仍有45款App未完成整改。
 
公告表示,上述138款App应在4月29日前完成整改落实工作,逾期不整改的,工信部将依法依规组织开展相关处置工作。据移动支付网了解,此次被通报的App包括畅捷通旗下好生意App、广州农村商业银行旗下珠江直销银行App、广东南粤银行旗下广东南粤银行App、微众银行旗下微众企业爱普App、拍拍贷旗下拍拍贷借款App等众多金融支付App。(财富管理专员)
 
捷信、中银等多家持牌消金公司强化消费贷用途监测
 
监管频频出手严惩贷款用途不规范乱象,消费金融公司不得不想方设法强化贷后管理标准。从持牌消费金融公司的展业现状来看,目前头部机构已经提早开始了更为严格的贷后管理方式,利用多渠道对贷款用途进行管理监测。捷信消费金融在旗下微信公众号等平台开设“上传消费凭条”自助服务,用户每天都可上传凭证;中银消费金融也在旗下服务平台中设置“贷款用途证明”。(消费金融频道)
 
【头部金融科技公司动态】
 
腾讯科技申请“支付猫”“WECHAT PAY CAT”系列商标
 
天眼查App显示,近日,腾讯科技(深圳)有限公司申请“支付猫”“微信支付猫”“WECHAT PAY CAT”“WECHAT PAY KITTEN”等图文系列商标,国际分类涉及金融物管、广告销售、通讯服务、科学仪器等,商标状态均为“商标申请中”。
 
腾讯智慧零售联合京东物流推出京腾云仓
 
4月19日,近日,京东物流与腾讯智慧零售共同宣布推出“京腾云仓”,以腾讯智慧零售为线上私域场,以京东物流云仓的商品和物流服务为供应链场。京腾云仓将集成京东物流的云仓技术、物流中台能力和供应链行业标准方面的优势,以及腾讯智慧零售所拥有的腾讯全域数字化触点、智慧零售产研技术等能力。
 
美团所筹约100亿美元资金将主要投入科技创新,用于无人配送等科技研发
 
4月19日,美团计划将募集资金用于技术创新,包括研发自动快递车辆、无人机投递和其他尖端技术以及一般公司用途。据交易文件显示,美团以先旧后新配售方式出售1.87亿股股份,每股价格约265-274港元,并从股东腾讯控股募集4亿美元,还要发行约30亿美元的零息可转债。(彭博)
 
科大讯飞2020年营收超130亿元,同比增长29%
 
4月19日,科大讯飞发布2020年业绩报告及未经审计的2021年一季度业绩报告。报告显示,2020年,科大讯飞营收超130亿元,同比增长29.23%;归属于上市公司股东的净利润13.64亿元,同比增长66.48%。2021年一季度,科大讯飞营收25.01亿元,同比增长77.55%。净利润1.39亿元,上年同期净亏损1.31亿元,扭亏为盈。
 
滴滴电商内测“今日爆款”,对标拼多多和美团“团好货”
 
4月20日,滴滴的自营电商业务正在灰度测试中。滴滴于近日在滴滴出行App内,测试了首个自营电商业务,名为“今日爆款”(部分用户显示为“好货特卖”),有别于社区团购的购物方式,其商品不支持自提,由厂家直发。有业内人士分析,滴滴“今日爆款”对标拼多多和美团的团好货,用低价、拼团的形式抢夺市场。(Tech星球)
 
58同城关联公司成立科创新公司,经营范围含科技中介服务
 
天眼查App显示,4月19日,抚州前行五八科创有限公司成立,注册资本200万人民币,法定代表人为张丹丹,经营范围数字文化创意内容应用服务;人工智能双创服务平台;物联网技术研发;人工智能应用软件开发;科技中介服务;旅游开发项目策划咨询;体验式拓展活动及策划;组织体育表演活动等。股东信息显示,该公司由湖南五八科创有限公司100%持股。
 
字节跳动关联公司投资成立优车科技新公司
 
天眼查App显示,4月19日,重庆万象优车科技有限公司成立,注册资本100万,法定代表人为李飞,经营范围含网络文化经营、技术服务、计算机系统服务、汽车新车销售、计算机软硬件及辅助设备批发、汽车零配件批发、二手车经纪等。股权穿透信息显示,该公司由字节跳动有限公司间接100%持股。
 
阿里巴巴:来图定制成淘宝新的百亿市场
 
4月21日,过去一年,来图定制成淘宝新的百亿市场。淘宝企业服务负责人张瑞称,主营来图定制的淘宝卖家超过10万家,在线商品数量达1000万种,“像为手机数据线定制图案这样的小众需求,都有卖家能够满足。”
 
三六零2021年Q1营收增长13.4%至25.5亿元,净利润同比下滑24.85%
 
4月21日,三六零发布2020年报告及2021年一季度报告。报告显示,2020年,三六零营收为116.15亿元,同比下降9.55%;归母净利润29.13亿元,同比下降51.3%。今年一季度,三六零营收为25.52亿元,同比增长13.41%;归母净利润2.7亿元,同比下滑24.85%。同时,公司宣布奇信志成及上海冠鹰因自身资金需求,计划合计减持公司股份数量不超过总股本的1%。
 
信也科技推出BaaS服务系统,获客效率提升10倍以上
 
在美上市金融科技平台信也科技,面向银行业的数字化升级需求,近期推出了BaaS服务。在获客端,BaaS系统从数据治理、数据打通、用户画像的建立,乃至智能化、自动化的建立,帮助银行形成千人千面的用户画像,构建一站式、自动化、智能化的营销体系。在实际的应用案例中,通过技术使获客效率提升了10倍以上,在同样触达的情况下,BaaS使转化率提升了10%到15%。
 
END.

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