保险科技案例｜多场景互联网保险生态平台——灵犀科技
保险 吴铠汐 · 零壹智库 2021-03-19
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摘要
· 灵犀科技是聚焦互联网保险赛道的创新型企业，在保险业开创了多项产品及应用服务，包括保险电商、场景保险、聚合供应链、代理人展业工具、商城服务、财险SAAS系统、商用车主动安全、保险新零售、保险直播等。
· 截至2021年3月，公司已与人保、太保、平安、众安、美亚、大都会等70余家国内保险公司建立战略合作，严选了多达2000余款精品的保险中央商品库。
· 公司旗下喂小保、灵犀书院助力保险零售；灵犀金服在阿里等国内主流电商平台保险全案运营的市场份额超70%；灵犀云平台为保险行业提供平台级解决方案；智慧驾驶平台司机驾到，为商用车主动安全领域提供系统解决方案；拾贝优选为用户提供保险生活场景的数千款优质商品与服务；保险说直播节目为大众提供保险行业知识科普。
· 灵犀科技已获得7轮融资，投资方包括杭州金投集团、恒生电子、森马股份。2015年8月，公司在新三板挂牌，后于2018年7月终止挂牌。2017—2018年，公司通过收购先后获得2张保险代理牌照。
出品｜零壹智库
作者｜吴铠汐
一、公司概况
灵犀科技（心有灵犀科技股份有限公司）是聚焦互联网保险赛道的创新型企业，在保险业开创了多项产品及应用服务，并转化为成熟的商业模式。其开发领域包括：保险电商、场景保险、聚合供应链、代理人展业工具、商城服务、财险SAAS系统、商用车主动安全、保险新零售、保险直播等，成功打造了灵犀金服、喂小保、小飞侠、蜂巢云平台、司机驾到、灵犀书院、保险说等行业细分领域的领先品牌。
（一）发展历程
灵犀科技成立于2012年，专注互联网保险领域，创始团队来自中欧商学院与阿里系。
2013年，旗下保险电商灵犀金服年交易量1.6亿；2014年，合作险企超过30家，推出场景保险喂小保。
2015年，以新三板互联网第一股挂牌，估值3亿元。
2016—2017年，车险保费超6亿元，入围毕马威中国金融科技50强，年度保费超20亿，C端用户超2000万人次，获新三板创新层/区域代理牌照。
2018—2019年，保险规模超100亿，获全国保险代理牌照，从新三板摘牌。
2021年，灵犀科技再获毕马威中国金融科技50强。此时，公司已与人保、太保、平安、众安、美亚、大都会等70余家国内保险公司建立战略合作，严选了多达2000余款精品的保险中央商品库，业务覆盖淘宝天猫、支付宝、市民卡、京东、微信、云集等互联网中心场景及中航信等多个细分行业头部场景，并与国内多家三甲医院、中央商务区、（绿城）物业社区、商业银行、汽车服务市场等重要线下场景实现融通式服务。
（二）股权结构
灵犀科技法人代表及实际控制人为孔强，持股42.3%。贝壳投资持股19.2%，杭州市政府实际控制的财开投资集团持股9.6%，杭州金投4.5%。其他公开投资者分享投资、森马投资（002563.SZ）、恒生电子（600570.SH）分别持股4.1%、3.3%、2.5%。
资料来源：企查查，零壹智库
图1：灵犀科技股权结构
二、产品与业务
经过多年的发展，灵犀科技在保险相关场景做了广泛的布局，包括保险电商（2012年，灵犀金服）、场景保险（2013年，喂小保）、聚合供应链（2014年，灵犀云）、展业工具（2015年，小飞侠）、商城服务（2016年，拾贝优选）、保险SaaS系统（2017年，蜂巢云平台）、商用车安全物联（2018年，司机驾到）、保险新零售（2019年，灵犀书院）、保险直播（2020年保险说）等，提供多样化、多方位、多方面的服务。
资料来源：灵犀科技官网，零壹智库
图2：灵犀科技产品矩阵
（一）新生代保险零售——喂小保+灵犀书院
· 喂小保
喂小保是一个寿险A2C融合业务平台，运用人工智能、大数据、区块链等技术将新生代保险规划师与线上线下多场景上亿用户无缝对接。
资料来源：喂小保APP，零壹智库
图3：喂小保主要功能模块
保险代理人为客户制定保险方案时，可通过该平台线上完成，选择被保人、投保产品即可生成方案，并通过微信等渠道发送给客户；在线投保、理赔服务功能模块，与灵犀科技签约成为平台签约规划师即可使用。
资料来源：喂小保APP，零壹智库
图4：喂小保保险方案制作主要步骤
· 灵犀书院
新生代保险规划师专属的科技驱动的共创空间，为消费者提供体验式保险服务。顾客可以在线预约/到店点选，选择喜欢的保险规划师为自己服务，获得量身订做、最适合自己的保险解决方案，所有服务流程由灵犀平台管理，此后还可以给规划师打分、影响规划师的星级。
灵犀书院旗下中介机构专属“保险规划师”，全部在钉钉和喂小保APP上进行管理，通过保单整理、家庭计划书、保障测测、用户经营等功能，享受到灵犀平台给予的互联网+时代的红利。
目前，公司已在成都、重庆、南京、杭州、长沙各地开设灵犀书院，强化社区保险服务站功能，加大保险零售战略布局。
（二）五大平台提供供应链、社群、车险和电商服务
不同于栈略数据、南燕保险科技的聚焦健康险赛道，灵犀科技的保险服务更为多样化，不仅覆盖多类险种，还在供应链服务、保险社群、商用车风控管理、保险电商等方面提供服务。
· 灵犀云平台
保险供应链服务平台，覆盖寿险、车险、非车险等全品类保险商品，直连72家险企、210家保险中介、20000家生活服务机构。基于供应链集成，提供保险SaaS交易服务、供应链金融、代理人管理等服务。
· 小飞侠
小飞侠曾用名为义乌市和平保险代理有限公司，如今是互联网精英保险人社群平台/互联网保险在线交易平台，致力建设用户体验良好的代理人服务管理系统，打造保险O2O闭环。平台聚合多家主流保险公司，提供丰富的在线管理工具，为保险代理人提供客户管理、保单管理、展业辅助、方案规划、精准报价、在线支付、在线结佣等丰富创新的功能服务，实现"人人在家轻松做保险代理人"。
产品范围:车险(网电、传统)、旅行险、意外险、寿险、理财等；平台服务:一键报价，10秒出单；直连险企总部，没有中间商赚差价；佣金T+1日到帐；全国承保，支持四级机构落地。
资料来源：小飞侠APP，零壹智库
图5：小飞侠APP部分功能模块
目前保代行业现状是，数百万的保险代理人以个体工商户形式挂靠各家保险机构，其收入几乎完全依赖提成。小飞侠希望通过提供更好的工具，为精英代理人的升级和创业提供帮助。
· 司机驾到
智慧驾驶平台，聚焦主动安全，采用最新技术全面切入货车、两客一危等商用车的风险控制与管理，为商用车主动安全领域提供系统解决方案。
· 拾贝优选
· 灵犀金服
专注保险电商运营的全流程服务平台，合作保险公司超过40家，在阿里等国内主流电商平台保险全案运营的市场份额超过70%，是保险产品互联网进程早期的开创者。
（三）视频直播节目保险说，共享保险经验
该平台已在微信公众号、抖音上线，节目至2021年已播出至第三季，其抖音粉丝达19.9万，视频获赞24.8万，目前仍不定时有直播播出。
节目每期由三个主要环节组成:“灯塔共享”——邀请一位著名的企业家或从业者作为灯塔讲师进行在线演讲；“危险的巅峰对抗”——邀请两个保险老字号在同一个舞台上面对面；“化险为夷”——邀请几位保险精英登台亮相发言。
资料来源：保险说抖音账号，零壹智库
图6：保险说抖音界面
三、融资/并购情况
（一）已获7轮融资，股东包括杭州国资委及2家上市公司
灵犀科技自成立以来，已获得7轮融资，投资方包括国资背景的杭州金投集团以及上市公司恒生电子、森马股份等。
2015年8月，公司在新三板挂牌，入选创新层，以非公开定向发行的方式成功发行924,528股人民币普通股，募集资金3500万元，股东包括分享投资、海榕一号、万丰友方、润辉欣隆。2018年7月19日，公司提交了终止股票挂牌的申请，7月27日起正式退市。
根据灵犀科技此前披露的财报，2017年营业收入31890.9万元，净利润为147.5 万元；而2016年亏损2289.6万元，2015年亏损1526.2万元。2018年有传言称其准备赴港上市，但3年过去并无相关上市消息透露。
表1：灵犀科技融资情况
数据来源：零壹智库
（二）收购获2张保险代理牌照，经营全国业务
在保险业飞速发展的大时代下，灵犀科技通过并购已将2张保险中介牌照收入囊中，逐渐发展成为互联网保险赛道上模式成熟、自成体系的领跑者之一。
2017年,灵犀科技收购义乌市和平保险代理有限公司的100%股权,并将该公司更名为杭州小飞侠保险代理有限公司,拿到了首块保险代理牌照（区域代理牌照）。小飞侠保险仅被批准在浙江省行政辖区内代理销售保险产品、代理收取保险费、代理相关保险业务的损失勘查和理赔，并无保险经纪资质。
2018年，灵犀科技收购众汇保险代理有限公司，后更名为心有灵犀保险代理有限公司，获得全国保险代理牌照。
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