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4月P2P再现零上线,问题平台达68家再爆小高潮

P2P 零壹智库 零壹财经 2018-05-02

关键词:p2p网贷月报银行存管网贷备案投融资

截至2018年4月底,P2P网贷行业正常运营平台有1595家,4月问题平台68家,问题类型主要表现为网站关闭和失联。4月份交易额环比下降4.1%至1941亿元。
摘要

据零壹数据统计,截至2018年4月底,P2P网贷行业正常运营平台有1595家,4月问题平台68家,问题类型主要表现为网站关闭和失联。4月份交易额环比下降4.1%至1941亿元截至4月末,贷款余额约为9812亿元,环比下降1.7%,已连续7个月呈下降趋势。

2018年4月,行业的平均投资利率为9.66%,环比持平;平均借款期限345天,较上月延长4天左右。

截至2018年4月末,正式对接银行存管系统的平台至少有790家,互金协会信披系统接入的网贷平台维持在120家。

广州市作为P2P整改验收的第一站,目前备案申请已经截止。另据媒体消息,监管部门4月上旬通知各地金融办,由于P2P整改工作量大、难度大、进度滞后,将向后调整网贷备案最终期限,目前官方并未确定最终期限,需要等待下一步通知。

一、平台数量变化

截至2018年4月30日,零壹数据监测到的P2P网贷平台运行情况如图1~3所示,相关数据仅包括有PC端业务的平台,且不含港台澳地区。

1、共监测到平台5,843家,其中正常运营的仅有1,595家(占到27.3%的比例),4月没有新平台上线。
 
 

图1  2017年4月-2018年4月P2P网贷平台数量走势  单位:家

2、问题平台(不含转型)共有4,173家,占平台总量的比例高达71.4%。4月份问题平台68家,较上月增加34家。


图2  2017年4月-2018年4月问题平台数量走势  单位:家

3、2018年4月问题平台类型主要表现为网站关闭和失联,分别有22家和21家,占问题平台数的32.4%和30.9%。
 

图3  2018年4月问题平台类型及分布  单位:家

二、网贷交易数据一览

截至2018年4月30日,零壹数据监测到的P2P网贷平台交易情况(交易额、贷款余额、投资期限及利率、借款人及投资人等)如图4~9所示,相关数据仅包括有PC端业务的平台,且不含港澳台地区。

1、交易额和贷款余额

P2P网贷行业累计交易额约为6.89万亿元,4月份交易额为1941亿元,环比下降4.1%,同比下降12.3%。


图4  2017年4月-2018年4月P2P网贷行业交易规模走势及环比变化  单位:亿元

4月底P2P网贷贷款余额为9812亿元,同比下降4.6%,环比下降1.7%,已连续7个月呈下降趋势。


图5  2017年4月-2018年4月P2P网贷行业贷款余额走势及环比变化  单位:亿元

2、平均借款期限和投资利率

2018年4月P2P网贷平均借款期限较上月延长5天,达到345天;P2P网贷行业平均投资利率为9.66%,与上月基本持平。


图6  2017年4月-2018年4月P2P网贷行业平均借款期限及利率变化

3、借款人数和投资人数

2018年4月,行业活跃借款人数估计在394万左右,同比增加12.9%,环比下降2.7%;人均借款金额约4.9万元,环比略有下降。投资人数则在375万人左右,同比增加19.8%,环比下降3.6%,人均投资额约5.2万元,环比持平。


图7  2017年4月-2018年4月P2P网贷行业借款人数及环比变化  单位:万人


图8  2017年4月-2018年4月P2P网贷行业投资人数及环比变化  单位:万人

三、综合数据分析

1、交易情况:借款期限和利率企稳,交易景气度降低

2018年4月份问题平台主要集中在网站关闭和失联,较上月问题平台数增加一倍,且失联现象再次明显增多,同时出现涉嫌诈骗及恶意跑路等现象。整治力度逐渐加大的情况下,平台的问题暴露得更加明显。

从交易数据来看,4月份网贷交易额及借款人和投资人的数量均有小幅下调,主要原因在于临近备案,平台处于相对审慎状态,谨慎收缩交易规模,标的量也出现减少,使得行业整体的交易景气度出现下降。

4月的投资利率和平均借款期限较上月均无明显变化,从3月份开始,净值标的整治行动及集合标下线等现象很大程度上延长了借款期限,4月份借款期仍限维持在该稳定状态,这种情况下,投资环境相对更加健康。

关于平台的贷款余额,已经连续七个月呈下降态势,一部分原因是响应监管要求,在专项整治及备案期间,平台贷款余额不能出现上升情况;一部分原因在于网贷平台为控制平台风险,审批加严,放款量减少,从而导致贷款余额减少。

2、投融资分析:3家网贷平台实现融资

2018年4月网贷行业发生一起并购事件,财富星球(原银客网)被中再融(北京)科技有限公司收购,成为后者全资子公司。天眼查数据显示,4月12日相关股权变更已经完成。

在平台融资方面,据零壹数据不完全统计,2018年4月份有3家P2P网贷平台获得融资,分别是三农金服、夸克金融和钱香金融三家平台。

其中,三农金服正式宣布已完成B轮融资,投资方为新农创投资发展有限公司(首农集团&首创集团联合控股)、国华信投资控股(深圳)有限公司,本轮融资完成之后,新农创和国华信将控股三农金服。

4月25日夸客金融迎来战略投资,其官方微信宣布,其股东决定在2018年上半年向公司增资3亿元,以助力平台充实运营资本,争取尽早实现备案申请。

钱香金融母公司驰展控股近日完成数千万元A轮融资,投资方为金沙江联合资本,本轮融资的资金将用于驰展控股在供应链金融领域的市场拓展、珠宝产业供应链优化、产品多元开发、技术系统投入、新业务方面的创新布局。

3、银行存管:累计790家P2P平台上线银行存管且运营正常

据零壹数据不完全统计,截至2018年4月末,正式上线存管系统的平台累计达到790家。贵州银行在3月底彻底退出网贷资金存管,目前还有20家平台未更换存管银行,如温商贷,恒易融等。

4月对接存管银行的平台处于明显上升趋势,较上月增加约28家,其中,广东省4月新上线银行存管的平台有11家,考虑主要受广州市网贷整改方案中对银行存管系统硬性要求的影响。

4、信息披露:互金协会信披系统接入平台维持120家

据零壹数据观察并统计,截至2018年4月30日,接入中国互联网金融协会"互联网金融登记披露服务平台"的网贷机构共120家。

2018年4月27日,协会组织完成了全国互联网金融登记披露服务平台信息披露系统的升级改造并上线运行。据中国互联网金融协会披露,新系统对信披项目数量的要求有所加强,部分鼓励披露的事项变更为强制披露项;新系统增加银行存管信息披露功能,披露信息项包括银行存管的从业机构名称、签约时间、全量业务上线时间、支付通道等。

据零壹数据观察,截至目前,该系统并未实现上述银行存管统计功能,正式上线或许要等待中国互联网金融协会完成第一批存管银行资质评测工作再行开展。就银行存管信息披露的现实意义而言,这一功能的上线将实现银行端披露信息同机构端披露存管银行信息之间的相互对比,防止网贷平台对此进行虚假宣传。

四、行业热点回顾

1、重庆下发P2P整改验收方案明确6种情形不予备案

4月4日,重庆市金融办下发《重庆市P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作实施方案》(下称"方案"),根据方案,重庆针对备案验收成立了"P2P网贷风险专项整治整改验收小组",由市金融办、重庆银监局、人民银行重庆营管部、市工商局、市公安局、市通管局等部门各指定两至三人组成专班。

方案重点针对不予备案的情形,资金存管要求,整改验收流程等进行了重点说明。针对不予备案的平台,具体规定了6种情形,详情可见http://www.01caijing.com/article/21553.htm

此外,方案明确规定资金存管主账户需要开立在重庆,由在渝银行履行资金存管管理职责。方案对整改验收的工作进度进行了明确规定,要求四月底之前辖区内主要P2P网贷机构完成整改备案,对于难度极大,个别情况极其复杂的平台,经重庆整治办同意可延期至6月30日。

零壹点评:至此,全国已有四地明确了资金存管的属地化要求,除重庆之外还有上海、深圳和浙江,广东省也曾表示鼓励优先选择在本省设有经营实体的商业银行实现银行资金存管。从监管角度来看,辖区内银行相对容易沟通,政策落地和风险防控也相对容易,同时还能鼓励本地银行企业的发展,因此对于地方金融局来说明显是有益的;但未来是否能拓展到全国范围仍不可预期,毕竟对于三四线城市而言,可以支撑网贷机构存管的银行还是并不多见的。

2、网贷备案最后期限或延后已有省级金融办接到通知

4月10日,据澎湃新闻消息,有接近金融监管人士表示:监管部门于4月9日采用电话吹风的方式通知各地金融办,由于P2P整改验收工作量大、难度大、进度滞后,将向后调整网贷备案最终期限,目前最后期限还没有确定,需要等下一步通知。4月10日,已有省级金融办接到通知,P2P网贷验收备案将延期,备案核心是"严控标准、把握节奏、步调一致"。

此前的2017年12月8日,P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室下发《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》,通知要求,各地应在2018年4月底前完成辖内主要P2P机构的备案登记工作、6月底之前全部完成。在P2P网贷风险整治办发文之后,北京、上海、广州、深证、浙江、福建、江西等省出台《网络借贷信息中介机构备案登记管理实施细则》或者相关"公开征求意见稿",确定网贷机构备案登记原则。

零壹点评:据零壹数据统计,截至2018年4月30日,全国范围内至少有1595家P2P网贷平台仍在正常运营,广东、北京、上海和浙江四省(直辖市)备案任务最为"严峻",广东正常运营平台274家,其中深圳市216家;北京、上海和浙江分布有210家、171家和163家;四地正常运营平台数量合计占全国总量的51.3%。庞大的网贷平台存量也从侧面说明了网贷平台备案的过程并不会一蹴而就。

3、善林金融被上海经侦调查警方连夜值守办公区

4月10日上午11时左右,上海经侦来到善林金融总部,先后控制了人事部、会议室、高管室等。同时禁止员工使用手机和电脑,并带走了相关人事资料、技术资料等相关资料。下午6点多,公司员工被民警解散,并告知善林金融总部从2018年4月11日起将会被封禁,让员工回家等待进一步通知。善林金融成为继e租宝,快鹿、钱宝网等多家大型网贷平台之后又一轰然倒下的百亿级的P2P平台。

零壹点评:P2P网贷平台那么多,风险事件频发,投资者始终应该擦亮眼睛,评估平台利率是否虚高,是否合理,切勿被眼前一时的利益蒙蔽双眼。坚持信息披露、上线银行存管、保险担保这些都可以成为投资者们可以参考的安全指标,风险与收益并存,且投且谨慎。

4、验收临近,麦穗金服清盘退出

4月19日,麦穗金服于官网发布清盘公告称,经25天的整改,平台未能达到《互金整改通知书》的要求,决定即日起停止平台所有运营,正式宣布清盘。

据互金整治现场检查事实认定书披露,该公司存在没有实质明确网络借贷信息中介、未持有电信业务经营许可、未在公安机关登记备案、未落实客户资金第三方存管要求、存在公司自融、网站披露不真实等26项不合规操作。

根据清盘方案,麦穗金服将从2018年4月30日起分3期兑付,第一期付10%,后两期付45%,在6月30日完成本息兑付。

零壹点评:麦穗金服此时清盘退出,或许是不能承监管的重重压力,或许是激烈的市场竞争让平台不得不断腕叹息,又或许是市场和监管的双重之压。总的来看,在监管日益趋紧的网贷行业,生存尚有风险,盈利更是难以得偿所愿。

5、中国互金协会:网贷机构电子合同应委托第三方存储

4月24日,中国互联网金融协会发布《互联网金融个体网络借贷电子合同安全规范》团体标准征求意见稿(以下简称《征求意见稿》),其中要求,订立后的电子合同应委托第三方存储服务商进行存储。

《征求意见稿》要求,网贷中介平台应使用可靠的电子签名订立电子合同,订立后的电子合同应委托第三方存储服务商进行存储,电子合同存储要求主要包括:密码算法及密码产品要求、资质要求、真实身份标识、业务持续性保障、通讯安全、终止或转移服务、安全评估与监管、数据安全和安全管理等要求。

零壹点评:《互联网金融个体网络借贷电子合同安全规范》使得网络借贷信息中介从业机构在开展网络借贷信息中介业务活动中,投资人可以采用电子签名的方式,从而能保证订立后的电子合同满足防篡改、抗抵赖性等各项安全要求,提高合同的证据效力。

6、广州P2P验收申请已截止,多家平台已提交材料

3月21日,广州发布《广州市网络借贷信息中介机构整改验收工作方案》,要求广州网贷平台在4月25日前提交验收申请。

零壹财经此前曾报道,广东整改验收方案重点核查截至2017年年末贷款余额9亿元以上的平台。根据零壹数据不完全统计,截至2017年末,广东网贷平台(不包含深圳)PPmoney、团贷网、民生电商、新联在线四家贷款余额超9亿元。零壹财经就网贷验收进度问题联系到PPmoney和新联在线,两平台均已向当地金融局提交了备案资料和验收申请。

零壹点评:目前提交材料已截止,根据广东省网贷机构整改验收方案的有关规定,逾期未提交申请的,将视为放弃申请验收及备案资格,下一步即将进入平台资格的审核阶段。广州作为P2P整改验收的第一站,一举一动都为其他省市提供着参考性意见,在整改工作方案中也提出了风险应急预案,提前存管等重点风控要求,2018年已过去四个月,其他省市整改备案的动作值得期待。
 

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