18家金租2018年业绩出炉：5家金租资产负增长小型金租仍增长强劲

融资租赁李梦,赵钦零壹财经 2019-04-03 阅读：23496

关键词：融资租赁 18家金租业绩 银行系金租公司

2018年，7家破千亿资产规模金租中，除了华融金租，都是银行系金租公司。

2018年，7家破千亿资产规模金租中，除了华融金租，都是银行系金租公司。千亿级金租公司无论是资产规模，还是盈利规模，都远远甩开同业。整体来看，金租行业发展呈现两极分化趋势，相较大型金租发展放缓，小型金租仍在快速扩规模中，增长较快。

据零壹租赁不完全统计，目前已出炉18家金融租赁公司2018年成绩单，其中16家为银行系金租公司，2家AMC系金租公司。

*注：四大资产管理公司（AMC系），信达、华融、长城旗下分别拥有信达金租、华融金租、长城国兴金租公司，东方仅持有少量外贸金租股权。

据目前数据统计，金租公司平均资产负债率约87%。建信租赁的资产负债率高达90.18%，最低的为农银租赁，资产负债率为79.18%。

表：18家金租公司2018年财务情况

来源：零壹租赁智库整理。

01丨7家总资产超千亿工银租赁稳居第一

金融租赁行业是个强资本密集型行业，因此以资产规模可将金融租赁公司划分为三大梯队，分别覆盖千亿级大型金租公司、资产规模居300亿元至1000亿元的中型金租公司，以及300亿元以下的小型金租公司。小型金租公司大多是农商行、城商行参股设立的租赁公司，成立时间较晚。

已披露2018业绩的18家金租中，7家资产规模突破千亿，工银租赁、和交银租赁规模稳居前三，资产规模破2000亿。

值得关注的是，工银租赁虽然以2715亿元稳居首位，但资产规模相较2017年年底的3148.94亿元出现下降，降幅为13.78%。截至2018年末，国银租赁和交银租赁资产规模为2380.67和2204.07亿元，分别同比增长27.24%和10.20%。

02丨5家资产规模负增长浙银金租资产规模增长超1倍

相比2017年大部分金租公司资产规模正增长，2018年有5家租赁公司资产规模出现负增长。其中千亿级金租公司就占3个，分别为工银租赁（-13.78%）、民生租赁（-2.59%）和（-5.72%）。剩余2家为中信租赁（-2.99%）和（-10.29%）。

相较千亿级金租公司资产规模增长放缓甚至收缩，小型金租资产规模增长仍强劲。

截至2018年末，浙银金融租赁资产规模达205.82亿元，同比增长114.78%。河南九鼎金租资产规模2018年增速为47.58%，达165.04亿元。哈银租赁资产规模达233.73亿元，同比增长28.49%。

03丨5家金租净利负增长平均资产回报率0.94%

千亿级金租公司无论是资产规模，还是盈利规模，都远远甩开同业。工银租赁2018年净赚32.15亿元，仍居首位，但净利同比下降9.89%。

2018年有5家金租公司净利出现负增长，它们是工银租赁、光大租赁、浦银租赁、信达金租和河南九鼎金租。

从净利变化率来看，大型金租公司整体上仍没有小型金租公司增长强劲。浙银金租2018年净利增长超200%，天银金租和哈银租赁2018年净利增长分别约为73%和51%。

值得关注的是，信达金租2018年实现净利0.65亿元，同比下降约90%，资产回报率为0.13%。而另一家AMC系金租华融金租2018年实现净利16.32亿元，同比上涨0.19%，资产回报率为1.3%。

据目前数据统计，金租公司的平均资产回报率为0.94%。招银租赁的平均资产回报率最高，达1.36%，信达金租为最低。

04丨年报还有这些知识点

招银租赁员工人数达267人，但人均创利830万；而交银租赁人均创利达1238万，华融金租不良为1.49%......

工银租赁2018年实现净利32.15亿元金融债发行利率低于4%

工银租赁成立于2007年11月，是国务院确定试点并首家获中国银保监会批准开业的银行系金融租赁公司，是的全资子公司，实收资本180亿元。2018年3月28日，工银租赁全资子公司工银航空金融租赁有限公司在香港正式设立，推进本行航空租赁业务专业化运营再上新台阶。

2018年末，工银租赁总资产2715.04亿元，净资产325.72亿元，资产负债率为88.00%，全年实现净利润32.15亿元。据2017年年报，工银租赁全年实现净利35.68亿元，2017年末总资产3148.94亿元。

2018年1月16日，工银租赁面向全国银行间债券市场公开发行2019年第一期金融债券，规模为30亿元，发行利率为3.45%，期限3年。2月28日，工银租赁发行2019年第二期金融债券，发行规模为30亿。本期金融债分为两个品种，品种一为3年期固定利率品种，发行20亿元，发行利率为3.45%；品种二为5年期固定利率品种，发行10亿元，发行利率为3.95%。

交银租赁深入推进航空、航运业务人均创利1238万

2018年报告期内，交银租赁实现净利润27.37亿元，同比增长13.62%。报告期末，租赁资产余额达人民币2,204.07亿元，较上年末增长10.20%。

报告期内，交银金融租赁有限责任公司深入推进航空、航运业务，飞机、船舶资产规模达人民币1,282.67亿元，占全部租赁资产的58.20%，拥有管理机队规模220架，船队规模380艘。

报告期末，交银租赁员工人数221人，其中研究生学历91人，占比41%。人均创利1238万。

2018年5月，上海银监局同意交银航空航运注册资本由人民币15亿元增加至人民币85亿元。

民生租赁总资产1736.69亿元净资产176.75亿元

民生租赁是经原银监会批准设立的首批5家拥有银行背景的金融租赁企业之一，成立于2008年4月。持有民生租赁51.03%的股权。

截至2018年末，民生租赁总资产1736.69亿元，净资产176.75亿元。报告期内，民生租赁努力向高质量特色化方向转型发展，推进“一体两翼”战略实施和全面改革，强化与总行协同机制，取得较好成效。

招银租赁人均创利830万

招银租赁成立于2008年3月，目前注册资本达60亿元，员工267人。截至2018年末，招银租赁总资产1712.96亿元，同比增长10.2%；净资产179.44亿元，同比增长15.16%；实现净利润22.15亿元，同比增长13.27%，人均创利830万，较上年有所上升。

设备和供应商租赁是招银租赁比重最大的业务板块。近年招银租赁不断压缩煤炭、钢铁、化工等产能过剩行业的存量业务，设备租赁业务逐渐向电力、采矿、交通运输和建筑行业集中。

2019年3月初，招银金租公告发行20亿元金融债券，其中3年期固定利率品种发行15亿元，5年期固定利率品种发行5亿元，发行利率分别是3.5%、4%。

2018年11月13日，招银租赁在上海发布“租赁易”App。这是推动“互联网+”金融租赁的重要变革。“租赁易”致力成为租赁业项目机会对接、资产交易平台及租赁配套资源的整合者。

建信租赁资产总额1473.86亿未来侧重轨道交通、航空租赁业务

建信租赁成立于2007年，注册资本80亿元，为全资子公司。截至2018年末，建信租赁建信租赁资产总额1473.86亿元，净资产144.72亿元；2018年净利润13.15亿元。总资产同比增长6%，净利润同比增长8%。

2018年，建信租赁围绕飞机租赁、绿色租赁、民生服务三大特色品牌和城市综合基础设施、高端装备制造业等六大优势领域，创新产品服务，提升公司综合竞争实力。

华融金租资本充足率为13%不良为1.49%

截至2018年12月31日，华融金租资产总额1244.58亿元，淨资产148.60亿元，平均资产回报率1.3%。2017年和2018年，华融金租淨利润分别为16.29亿元及16.32亿元。净利差和净息差分别为1.5%和2.1%，皆低于2017年。

资产质量方面，不良资产率为1.49%，拨备覆盖率为156%。资本充足率为13%。

截至2018年末，应收融资款余额占比最大的行业为水利、环境和公共设施管理（40.3%），其次为制造业（19.4%）。

售后回租仍是华融主要模式，占比75.2%，直接租赁仅占比6.9%。

光大租赁2018年内完成两次增资人均创利409.77万

光大租赁成立于2010年5月，注册地为湖北省武汉市，注册资本59亿元。2018年7月和11月，向该公司分两次完成各9.90亿元、累计19.80亿元的增资。

截至2018年末，总资产727.07亿，净资产83.76亿元，实现净利润5.45亿元。光大租赁经营租出的飞行设备账面净值为54.85亿元。

公司正式员工133人，其中管理类29人、业务类61人、支持保障类43人，本科及以上学历员工占比93%。人均创利409.77万。

浦银租赁净赚6.8亿元 2018年金融债利率下行

截至2018年末，浦银租赁资产总额为611.34亿元，2018年实现营业净收入16.93亿元，净利润6.80亿元。

2017年，浦银租赁发行30亿元金融债。该债券期限为3年，票面年利率固定为4.96%。

2018年，浦银租赁发行50亿元金融债。该债券期限为3年，票面年利率固定为4.49%。

信达金租净利下降89.5% 航空和新能源行业取得突破

截至2018年末，信达租赁总资产为509.12亿元，净资产为71.35亿元。2018年实现收入28.72亿元，实现税前利润-0.27亿元。实现净利润0.65亿元，较2017年的6.18亿元大幅下降89.5%。

2018年，信达租赁通过重构盈利模式，提升业务创新能力，在航空租赁及新能源领域取得突破。专业化产品和非专业化产品分别实现总收入664.6百万元和2270.0百万元，在总收入中占比分别为23%和77%。

中信租赁净利5.18亿持续深耕绿色租赁

中信租赁于2015年4月成立，注册资本40亿元，由独资设立。中信租赁作为中信银行服务实体经济的重要战略布局，按照“专业化、市场化、国际化”的发展战略，深耕“新能源、新材料、新环境”三大领域。

截至2018年末，中信租赁总资产502.17亿元，报告期内实现业务投放138.27亿元，实现营业收入12.06亿元，净利润5.18亿元，比上年增长24.65%。

截至2018年末，中信金租清洁能源、节能环保、高端装备、民生事业、现代交通五大领域资产余额占比分别为51.71%、9.17%、14.18%、19.98%、4.96%，业务结构持续优化。

中信租赁继续深耕绿色租赁领域，在光伏发电领域持续发力，是业内光伏电站持有量最大的租赁公司，与多家行业龙头企业签署了战略合作协议，与比亚迪完成首单新能源汽车厂商租赁业务，业务进一步拓展至国内新能源汽车领域。绿色租赁影响力不断增强，绿色租赁资产余额占比合计67.21%，比上年末上升5.44%。

农银租赁全年净利润1.69亿元

农银租赁成立于2010年9月，注册资本95亿元。截至2018年12月31日，农银租赁总资产456.25亿元，净资产94.97亿元，全年实现净利润1.69亿元，同比上涨49.56%。

哈银租赁净利同比上升51% 2018金融债利率为5.48%

哈银租赁一直立足于服务三农，坚持涉农特色战略不动摇，坚持走特色化、差异化发展道路，以效益为中心，以管理为手段，坚持发展特色业务，积极打造新的业务增长点，深耕农业农机领域，大力发展农机租赁业务。目前初步确立了在涉农租赁领域国内领先的行业地位。

截至2018年12月31日，哈银租赁资产总额为233.73亿元，较上年末增长28.49%，本年度租赁业务累计投放129.27亿元，淨利润为1.74亿元，同比增长51.3%。

哈银租赁于2018年5月发行的2018年第一期金融债券已取得中国银监会和人民银行的同意和许可，发行规模为10亿元，期限为三年，票面利率为5.48%。

永赢金租净利2.43亿元不良为0

永赢金租于2015年5月26日成立，注册资本10亿元，是的全资子公司。公司于2017年12月、2018年11月分别增资扩股各5亿元，注册资本增至20亿元。永赢金租依托母公司现有网点和客户优势，重点拓展“民生工程、智能制造、小微金融、厂商租赁、交通物流”五大业务领域。

截至2018年末，总资产为215.73亿元，报告期内实现净利润2.43亿元，不良率为0，租赁资产余额205亿元。

浙银租赁净利同比上涨2倍人均创利162.5万

浙银租赁是控股的子公司，2017年成立，注册资本为30亿元。截至2018年末，总资产为205.82亿元，淨资产为31.90亿元，2018年实现淨利润1.43亿元，同比上涨204.26%。浙银租赁员工人数为88人，人均创利162.5万。

河南九鼎金租净利不到1亿

截至2018年末，河南九鼎金租注册资本金为20亿元，持股51%。公司资产总额为人民币165.04亿元，净资产为人民币23.06亿元。全年实现实现营业收入3.58亿元，营业利润1.25亿元，净利润0.94亿元。

青岛青银金租2017年成立2018年末资产为78.75亿

青岛青银金租成立于2017年2月15日，注册资本10亿元，注册地青岛，由发起设立并持有青银金租51%的股权。截至2018年末，总资产为78.75亿元，净资产10.44亿元。2018年实现营收1.85亿元，净利0.41亿元。